畅想外贸业务管理系统(Q3)使用说明书

图 79

4.2.1 公共客户库、业务员客户库

为达到公司客户资源高效整合、准确分配的目的，筛选、沉淀优质的客户，因此引入公共客户库的概念，如图83，且公共客户库的客户信息全部对业务员开放。录入数据步骤祥见2.1.6.2 录入数据。

图 80

4.2.1.1 移至我的客户库 当用户须将公共客户库移至自己的业务员客户库时，系统会自动判断该用户的业务员等级所对应的客户等级，以判定该业务员拥有客户数量的上限及认领客户等级的上限（该配置方法和原理详见[系统管理]）。用户可通过界面上方的扩展按钮-“移至我的客户库”来实现客户认领，认领内容包括该客户的记录、相关附件、相关提醒内容、相关只读未读信息、相关邮件。如图84。

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图 81

在认领过程中，系统会主动检查认领的合法性，可能发生四种情况：

a.系统提示“该用户相关客户等级的客户数量限制未配置，系统将停止操作！” 表示该客户所对应的系统管理-业务字典-客户等级、业务员等级、业务员，这三项或其中若干项未做配置，系统无法判定上限，因此须找具备配置权限的用户进行配置（该配置方法详见[系统管理]）。

b.系统提示“该用户客户数量已达到设定上限，系统将停止操作！”

表示当前用户所对应的业务员等级的客户拥有已达上限，无法进行认领，此时用户可选择向领导申请对应业务员等级提高客户数量上限或者从自己的业务员客户库中挑选相对不适合的客户，主动移至公共客户库，以使上限空缺来认领自己觉得有信心能跟好的客户。 c.系统提示“由于您的客户等级上限限制，您还不能领用该客户！”

表示当前用户的业务员等级所对应的客户等级低于该客户的客户等级，即系统认为该用户还没有能力承担该客户的接洽工作，因此系统拒绝认领。

d.系统提示“该客户被移除您的客户库正处于保护期，请于**时间后进行认领！” 表示该客户原先属于当前用户，或由于因客户保留期限超期未成交（客户保留期限的设置详见[系统管理]），系统自动将该客户将移至公共客户库，或由于因当前用户已达客户数量上限主动将该客户移至公共客户库。而用户现在又想将该客户移至自己的业务员客户库，由于系统设置了7天保护期，因此在移至公共客户库还未达7天，系统会拒绝用户在此认领。主要是为了给其他业务员提供公平的竞争机会。 50

4.2.1.2 特殊客户处理 如遭遇4.2.1.1第4种情况，客户可能马上就有下单，而无奈系统已经将该客户移至公共客户库此类特殊情况时，用户可向拥有特殊客户处理权限的用户进行申请（该权限配置详见[系统管理-用户管理]），即可通过特殊客户处理绕过客户保护期判断进行分配。

业务员客户库为用户的私有客户库，只有当前用户才拥有该客户的管理权限，其他用户无权查看该用户。如图85。

图 82

4.2.1.3 移至公共客户库 由于因业务员等级对客户数量的限制，用户的业务员客户库必定会因达到上限而被系统拒绝认领，那么用户可以根据自己的客户情况，筛选客户质量低、相对无爱的客户主动移至公共客户库，以使客户数量上限空缺，来满足成功认领客户的目的。

4.2.1.4 给客户推荐新品 为尽可能的缩短操作路径，提高体验指数，用户可以通过扩展按钮-给客户推荐新品，可直接链接至[产品推荐]界面，进行产品推荐的工作。

4.2.1.5 公共客户库运行机制 对于客户资源的管理，必然涉及到我司配备员工的管理。对此，我们须实现一个目标，即让员工能力最大化地跟进好客户并促使与之成交。在与客户建立信任到成交的过程中，我们须进行资源的合理分配，如图86：

1>.客户库分为公共客户库和业务员客户库，公共客户库对所有业务员开放，并且业务员有权挑选在自己所属客户等级范围内及客户数量范围内的客户；

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2>.将客户进行初始等级划分，并设置各客户等级供业务员跟进保留的时间限制； 3>.将业务员进行等级划分，并设置各等级业务员对应的客户等级上限及拥有数量上限。

图 83

我们假设乔峰的业务员等级为B级，已有客户29家，所对应的客户等级上限为C级，即客户的保留期限为60天。且[公共客户库]拥有各等级客户，由此怎么来体现乔峰的顺势而为呢？

乔峰在[公共客户库]里找到了一个他认为优质的客户（等级A），于是想往自己的[业务员客户库]里拉，以完成客户私有化，并实施跟进。那么根据规则，其违反了自身业务员等级对应的客户等级上限的约定，即C级。系统将主动提示用户并不予执行认领操作。相反，根据约定，乔峰是有权限将C等级以下（即C、D、E）的客户的,如图87。 优势：让有能力的人跟进有市场的客户，让能力尚浅的人努力做有能力的人！

图 84

乔峰根据规则，继续挑选了一个C级，一个D级的客户，根据规则，其业务员等级为B级，客户上限数量为30个，显然在挑选这个D级时，系统会做出预警并不予执行认领操作！那么，乔峰可根据对客户了解做出抉择,如图88： 1>放弃该客户，维护、跟进已有客户；

2>在[业务员客户库]中挑选跟进乏力，相对潜力不足的客户，主动移出自己的[业务员客户库]至[公共客户库]来腾出空间选取该客户！

优势：员工的时间、精力是有限的。即使能力再强，盲目的拉取客户，只会导致客户囤积、跟进乏力。让业务员主动选择放弃还是主动移出已有客户，有利于增强业务员对客户的识别

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