2011调查报告(东莞市亿能实业投资有限公司)

关于东莞市亿能实业投资有限公司申请人民币 600万元种子基金综合授信额度的调查报告

一、授信需求及条件

东莞市亿能实业投资有限公司（以下简称“亿能实业”）是一家集毛纺织服装设计、生产于一体的生产型民营企业，拥有毛织行业最为先进的电脑花型设计系统，技术设备先进，业务承接能力强，产品质量稳定，并拥有自主品牌“蒋倩倩”。企业成立以来一直以自有资金进行经营，稳步发展，现因订单不断增加及自有品牌推广需要，特向我行申请人民币600万元综合授信额度，用于流动资金周转，期限一年，授信项下可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下贸易融资，额度内贷款利率按照月利率6.5729‰执行（即基准利率上浮25%），开立银行承兑汇票提供3成活期或4成定期保证金，开立国内信用证提供1成活期保证金。授信条件如下：

1、由东莞市浙商实业投资有限公司设立的种子基金作担保；

2、由申请人的实际控制人蒋建南及其配偶、股东蒋建荣提供个人连带责任保证担保。

二、申请人基本情况（客户评级为BBB，有效期2012-4-10）

1、申请人注册情况：

东莞市亿能实业投资有限公司成立于2004年，注册地址和办公地址均为东莞市大朗镇一环路巷头路段，注册资本人民币200万元（蒋建南占股67%、蒋建荣占股33%，股东二人为堂兄弟关系），法定代表人蒋建荣，经营范围：实业投资、物业投资、房地产投资；生产和销售：针织品、服装、毛纺织原料。

2、投资人背景介绍：

实际控制人蒋建南（身份证号：330324196406191777），1964年6月出生，浙江温州人，对人诚恳，沉稳务实，具备开拓进取的精神，无不良嗜好和违法乱纪行为，现为东莞温州商会理事成员，个人信誉良好。蒋建南自1986年开始从商，经营各种生意至1992年；1992年至1999年在北京做俄罗斯生意，主营服装业；2000年-2004年办毛织厂；2004年扩展至电脑机加工业务，并创办东莞市亿能实业投资有限公司，先后投资4000万元购进德国进口全电脑毛织编织设备100台，建立了自主品牌“蒋倩倩”，生产效率不断提高，产品质量稳定，与上下游客户保持良好的合作关系，成长性良好。据调查，蒋建南名下资产情况主要如下： 序号 1

资产名称 全电脑毛织编织机CMS330TC 权属证号 报送单编号： 资产面积或数量 16台 1

市场价值 （万元） 512.94 备注（目前状态，如房产已租赁提供租赁合同） 权属：亿能实业，2004年进口，无设立担保 2 全电脑毛织编织机CMS330TC 全电脑毛织编织机CMS330TC 报送单编号：89000289044001501 报送单编号： 18台 570.11 权属：亿能实业，2004年进口，无设立担保 权属：亿能实业，2004年进口，无设立担保 权属：亿能实业，2007年进口，无设立担保 3 16台 512.94 4 全电脑毛织编织报送单编号：机（牌子：STOLL 8700004105134CMS420EMulti 9366 Gauge） 全电脑毛织编织机CMS420E 大朗镇金泓财富公馆1栋1605商品房 广州市富力半岛花园E1栋1801商品房 温州鹿城百好花园D栋1601商品房 汽车 汽车 合计 报送单编号：89000289040013963 22台 557.85 5 28台 695.80 权属：亿能实业，2007年进口，无设立担保 权属：蒋建南，按揭贷款余额20.65万元 权属：戴新玉（蒋建南配偶），按揭贷款余额50.93万元 6 粤房地权证莞字第51.83平方米 2000170187号 购房合同200612048677号 土地证：温国用（2006）第1-16884号 奔驰S350 宝马530i 135.52平方米 172.31平方米 40 7 180 8 9 10 689 90 35 权属：陈春兰（蒋建南表亲） 权属：蒋建荣（蒋建南堂弟） 权属：亿能实业 3883.64 3、申请人是否有关联企业：无 信审员意见：

三、申请人经营情况

1、

亿能实业成立于2004年，是一家集毛纺织服装设计、生产于一体的生产型民营企业，现有德国进口毛织编织设备STOLL-CMS系列100台（已附进口报关单，购进价折合人民币约4000万元，均免关税），针数范围3针—14针，可生产各种胶花、提花、嵌花和全成衣，业务承接能力强，生产效率高，产品质量稳定；同时，拥有毛织行业最为先进的电脑花型设计系统，具备一定的研发设计能力，并建立了毛织服装自主品牌“蒋倩倩”，成立以来一直以自有资金进行经营，稳步发展，经营状况良好。

亿能实业目前仍以毛针织服装代工业务为主，自有品牌销售为辅，两项业务收入占比分别为70%和30%。其中代工业务有来料加工和包料包工两种方式，两种方式业务占比约为1：3，并将逐步转型以包料包工为主，代工订单主要来源于东莞和深圳的温州制衣厂，固定客户有70家，其中欧佳特、三和、

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申请人主要产品及市场：

盛大、港益、东林、夏旭、长泰、东麟等为主要客户；另自有品牌“蒋倩倩”毛织服装广泛销售于四川、湖南、湖北等地。

2、生产过程及经营场地：

亿能实业现有生产经营厂房一栋，面积约3600平方米，宿舍楼一栋，约2160平方米，位于东莞市大朗镇一环路巷头路段，厂房、宿舍性质为租赁，租金为42000元/月。

企业技术设备与同业相比较为先进，2004年成立时拥有德国进口毛织编织设备50台，随着业务规模逐步扩大，后来于2007年新购进50台德国进口全电脑毛织编织设备，现有该类毛织编织设备100台，并拥有毛织行业最为先进的电脑花型设计系统。现有员工约200人，自有设计开发团队，设财务部、行政部、生产部和设计部四大部门，另生产部下设毛仓、前整部、缝挑部和后整部，企业架构相对合理。

3、采购环节：

亿能实业与主要的供应商建立了长期稳定的合作关系，原材料主要为毛料、纱线、服装配件等，上游采购以现款现货为主，电汇或现金结算方式，我行授信介入后将逐步采用银行承兑汇票结算，运输及运费由供应商承担。前五大供应商年采购额占总量的81%，明细如下： 序号 1 2 3 4 5 上游供应商名称 东莞市美佳纺织原料有限公司 鸿生（东莞）电脑橫机配件 东莞市佳丹针织纱线有限公司 太仓市广泰纺织有限公司 东莞市大来毛料经营部 合计 合作年限 5 3 2 5 5 年采购额（万元） 392 282 235 204 158 1271 占比 25% 18% 15% 13% 10% 81% 4、销售环节：

亿能实业目前以毛针织服装代工业务为主，自有品牌销售为辅，两项业务收入占比分别为70%和30%。代工订单主要来源于东莞和深圳的温州制衣厂，固定客户有70家，其中欧佳特、三和、盛大、港益、东林、夏旭、长泰、东麟等为主要客户；另自有品牌“蒋倩倩”毛织服装广泛销售于四川、湖南、湖北等地。下游结算方式主要为电汇和现金，一般采用月结方式，个别客户数期最长不超过2个月，运输费用一般由客户承担。前五大下游客户明细如下： 序号 1 2 3 4 5

下游客户名称 东莞市东林制衣有限公司 长泰毛织厂 东莞市夏旭针织有限公司 东莞市东麟服饰有限公司 东莞市三禾服饰有限公司 合计 3

合作年限 5年 5年 5年 2年 4年 年销售额（万元） 255 210 190 178 155 988 占比 11.8% 9.7% 8.8% 8.3% 7.2% 45.8% 5、其他需要说明的经营情况：无

信审员意见：

四、申请人财务状况

年 度 资产 和 负债 和 所有者权益 流动资产 货币资金 应收帐款 预付帐款 其它应收款 存 货 长期投资 固定资产 总资产 2009年 2010年 297 87 155 0 0 56 0 3136 3433 1482 436 347 551 121 344 0 0 85 0 2935 3486 2156 572 474 2011年2月 634 流动负债 70 23 15 0 短期借款 其他应付款 应付票据 总负债 427 应付帐款 2009年 68 0 67 0 0 0 68 200 3365 1.99% 4.35 3.53 22.61 11.99 资产负债率 偿债 能力 流动比 速动比 存货周转率 应收账款周转率 2010年 23 0 21 1 0 0 23 200 3462 0.67% 23.66 19.99 22.44 8.64 2011年2月 30 0 26 1 0 0 30 200 3469 0.84% 21.46 18.08 - - 100 长期借款 2864 实收资本 3498 所有者权益 341 114 77 经销售收入 营主营业务利润 能净利润 力 盈主营业务利润利率 能净利润率 力 29.44% 26.55% 33.39% 23.41% 21.97% 22.57% 营运 能力 其他需要重点说明的财务报表科目 1、主要财务指标说明：

（1）应收账款：2010年末应收账款余额344万元，为下游客户的应收货款或代加工款，主要有：三禾服装35.5万元、东麟25.4万元、长泰毛织厂25.2万元、邱其益21.8万元、张锦柱20.7万元等，相对分散，账期均在2个月内，账款回笼正常。 （2）存货：主要为毛织等原材料。

（3）固定资产：2010年末固定资产原值3983万元，经计提折旧，期本净值2935万元，主要为100台全电脑毛织编织机价值约2849.64万元。

（4）收入情况说明：2010年主营业务收入2156万元，其中自有品牌销售收入约650万元，代工业务收入约1506万元，据申请人介绍，其在做账的过程中仅对代工生产的差额收入计入营业收入，并未将采购原材料的金额计入营业收入，故报表主营业务收入要比实际情况偏少，2010年实际主营业务收入约3800万元。

2、收入真实性核实：

（1）增值税：未提供

（2）银行对账单（含个人及公司）：工商银行公司户：期限 2010.7-2010.12 金额 188万元 ；农业银

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