2014年我国智能终端产业研究

智能终端产业研究

2014年6月

目 录

一、智能终端产业链解析 ........................................................................ 1

（一）智能终端产业概述 ................................................................................. 1

（二）智能终端产业链构成 ............................................................................. 2

1、核心芯片组 ........................................................................................ 3 2、终端显示屏 ........................................................................................ 4 3、终端存储模块 .................................................................................... 5 4、终端操作系统 .................................................................................... 5 5、移动中间件 ........................................................................................ 6 （三）智能终端产业链重点企业 ..................................................................... 6

1、芯片设计类重点企业 ........................................................................ 8 2、重点终端品牌企业 ............................................................................ 9

二、智能终端技术现状及趋势 .............................................................. 10

（一）智能终端技术发展现状 ....................................................................... 11

1、核心芯片组技术现状 ...................................................................... 11 2、终端显示屏技术现状 ...................................................................... 13 3、终端操作系统技术现状 .................................................................. 14 4、移动中间件技术现状 ...................................................................... 18 （二）智能终端技术发展趋势 ....................................................................... 19

1、“高集成度、高性能、低功耗”是未来终端芯片的发展路径 ....... 19 2、“多模、多频”是未来终端芯片发展的主流趋势 ........................... 20 3、基于云计算的操作系统是终端平台软件的发展趋势 .................. 21 4、全视角、高分辨率显示屏将引导未来终端显示领域 .................. 22

三、全球智能终端产业链发展特点 ...................................................... 22

（一）产业价值分布向下游转移 ................................................................... 22

（二）价值驱动促使整机厂商重新进行产业链布局 ................................... 23 （三）知识产权的超级聚合进一步提升行业竞争难度 ............................... 25

四、我国智能终端产业链发展现状 ...................................................... 26

（一）芯片环节 ............................................................................................... 26

（二）设计制造环节 ....................................................................................... 27 （三）品牌、渠道和服务环节 ....................................................................... 28

五、我国智能终端产业发展面临的突出问题 ...................................... 29

（一）核心技术和关键器件基本被国外垄断 ............................................... 30

1、芯片环节 .......................................................................................... 30 2、操作系统环节 .................................................................................. 31

3、显示屏关键器件 .............................................................................. 31 （二）产能位居全球首位但国外厂商占主要份额 ....................................... 32 （三）产业资源分散，研发投入不足 ........................................................... 32 （四）应用市场活力不足，终端、运营、互联网尚未形成合力 ............... 33 （五）知识产权和专利诉讼制约企业进一步发展 ....................................... 35 （六）智能手机技术的发展使信息安全形势更加严峻 ............................... 35

六、相关政策及措施建议 ...................................................................... 36

（一）加大核心关键技术研发，完善我国手机产业链 ............................... 36

（二）扶优扶强，为企业发展创造良好环境 ............................................... 37 （三）推动建立专利共享机制，积极应对专利诉讼 ................................... 37 （四）提升服务价值，带动手机产业升级 ................................................... 37 （五）加强信息安全保护工作 ....................................................................... 38

一、智能终端产业链解析 （一）智能终端产业概述

随着移动互联网时代的来临，智能终端作为用户操作体验最直接的端口以及移动功能、互联网服务的承载平台，其地位日益凸显。2007年底苹果公司推出iphone手机，以“硬件+软件+服务”的方式构筑其核心竞争力，颠覆了通信行业原有的发展模式。当前，智能终端技术和产业发展十分迅猛，移动业务和终端平台深度融合的趋势日益明显。产业链各方都对终端平台倾注了极大的精力和野心，希望通过终端产业链的垂直整合，构建以自己为中心的产业生态环境。2009年以来，在苹果、谷歌等典型企业带动下，智能终端市场快速发展，打破了维持多年稳定的移动终端市场格局。

智能终端在功能上日趋强大，影响范围也日益扩大，智能终端的发展将推动移动通信、计算机、视听等传统整机领域迎来产业链和价值链的深刻变革。智能手机作为目前最成熟和应用最广泛的智能终端，除了具备传统手机的基本功能以外，还具备了掌上电脑（PDA）的特性，包括个人信息管理、邮件收发、文档处理、视频播放等功能，但智能手机的最大突破在于为各类应用、服务提供了一个加装平台，并培育了有利于各类应用、服务被持续开发创新的良好环境，满足了用户对智能手机的扩展化、个性化需求。

1