2006年我国制糖行业研究分析报告（一） - 图文

步扩大经营规模，降低生产成本。预计2010年全国制糖企业日榨能力有望达到84万吨，并实现年产糖能力1450万吨的规模。

但是，与国外先进国家制糖业相比，我国糖厂生产规模仍较小，其中日处理量超过4000吨以上的糖厂不到30家。与巴西、泰国、澳大利亚等制糖大国相比，我国的单个糖厂的产能还处于相当低的水平。就拿国内产能最大的广西为例，一家糖厂的产量仅4.75万吨（云南1.71吨，广东3.92万吨），而巴西则为7.2万吨，泰国为17.6万吨，澳大利亚最多达24万吨。规模经营是降耗增效的重要途径，制糖企业更是如此。据悉，苏丹一家糖厂的年产量是45万吨，而我国内蒙古自治区10家糖厂的年产量仅有11万吨。我国应尽快组建几家大型糖业集团，向深加工、多元化、规模化方面发展，加强国际间的联系和交流，引进国际先进的生产技术和经验，提高我国糖业在国际市场的竞争力。

3、制糖企业改制基本完成

以发展规模制糖为重点，以资产为纽带和项目联合为基础，引导大型制糖企业实行强强联合，组建糖业大型集团，提高产业集中度，通过兼并联合、股份制改造、中外合资等方式，对蔗糖企业进行了全面的改制。经过近几年的改组和改造，海南和广东制糖企业已完成了改制，国有经济全部退出，8家制糖企业（集团）完全控制了占广东产量80%的湛江食糖生产；广西制糖企业由原来单一的国有企业体制变成国有、民营、外资等多种经济成分、多元投资主体的产权结构。已组建成14家大型企业（集团），其中上市公司2家，中外合资企业3家，控股的糖厂68家，占全区糖厂总数的71.6%。企业生产规模进一步扩大，蔗区甘蔗生产稳步发展，农民种蔗收入增加，制糖企业经济效益增长明显。

（三） 我国食糖生产发展前景

我国甘蔗生产通过改善生产条件，应用优良品种，规模化种植、集约化经营；制糖企业通过体制改革，减员增效，提高管理水平，可望使我国在2010年甘蔗单产达到每公顷75吨以上，产糖率达到13.3-14.0%，吨糖耗蔗量下降到7.5吨，在保持现有栽培面积不变的情况下，年产蔗糖可达1034万吨，加上甜菜糖150-170万吨，则可满足国内需求。从动态看，我国糖业正处于一个复苏和即将快速发展的关键时期，由于糖业为劳动密集型产业，所以我国糖业在国内具有比较优势，与传统发达国家相比具有一定的发展潜力。

目前我国正着手制定\十一五\规划，预计我国到2010年食糖生产能力有望达到1450万吨，自给率达到85%。甘蔗制糖是我国糖业生产的中坚力量，2004/05榨季甘蔗糖已占全国食糖总产量的95%，主要甘蔗产糖省区广西、云南、广东、海南总产量占全国的92%，未来几年甘蔗糖的发展还有广阔的前景。同时，我们还应注意甘蔗糖和甜菜糖的协调发展。由于甜菜榨季开始比较早，可以弥补食糖销售年度末期与甘蔗糖大量上市之间的供求缺口，且除新疆以外的甜菜糖生产企业又基本靠近食糖纯消费地区，运距短，经营费用低，具有比较好的综合优势。从糖料面积、亩产和企业制糖能力三方面进行分析，可以看出我国食糖生产增长潜力较大，具有广阔的发展前景。

广西区政府已明确提出，通过进一步加大技改力度，提升制糖业工艺装备水平，突出抓好综合利用，延长产业产品链，鼓励采用\两步法\生产方式，继续推进糖业企业重组，提高制糖业的集约化、专业化、规模化水平，完善蔗农与糖厂的利益协调机制, 努力把广西建设成为具有国际竞争力的糖业基地。重点支持南糖、凤糖、贵糖、农垦糖业、东亚糖业等企业集团的发展。计划到2010

年，机制糖年生产能力稳定在600～700万吨，吨糖成本下降到1600元左右，综合利用率提高到40%以上，综合利用产值和效益达到制糖产值和效益的50%。

第四节、 我国食糖生产成本分析

食糖成本和价格是影响我国食糖在国际市场竞争力的重要因素之一。当前，决定我国制糖企业生产价格的因素主要有：a.糖料收购价格；b.食糖加工成本；c.各种费用（如财务费用、仓储费、销售费用等）；d.各种税（增值税、环保税等）。四项之和通称为企业成本价格或生产成本，为企业保底价，也是企业盈亏平衡点价格。对整个食糖行业而言，一定时期的食糖市场价格水平随供求关系变化而波动。

糖料收购价格直接关系着食糖生产成本。我国糖料收购价格偏高，直接导致食糖生产成本高。目前，糖料方面的成本占食糖加工成本的70％以上，近年来甘蔗收购价格高达200元/吨以上，每吨甜菜的农业成本为160至180元，近年也有大幅度提高（如图九所示）。

图九：1991年以来我国糖料收购成本变化

资料来源：中国糖业协会，郑州商品交易所。

目前我国甘蔗主产区糖料蔗收购价格采取蔗糖价格挂钩联动、二次结算的管理方式。例如广西南宁、柳州、来宾、崇左等市物价局对2005/2006年南宁市糖料蔗的收购价格的规定，普通糖料蔗收购底价为每吨230元，与制糖企业食糖平均含税销售价格3500元／吨实行挂钩联动。糖料蔗收购价格实行挂钩联动后，当食糖销售价格超过3500元/吨时，在糖料蔗收购底价的基础上，按5％的联动系数向制糖企业进行二次结算。我国食糖生产虽然在改革开放后取得很大发展，但与国际水平相比，仍存在着严重的生产成本高和产业水平不高的问题。

（一）广西食糖生产成本

在国内食糖主产区中，广西和广东湛江地区有潜力参与国际竞争。广西近几年对糖业进行深化改革，提高制糖企业的综合实力和国内、国际竞争力，2001/02榨季全区吨糖平均含税成本为2621.45元；2002/03榨季全区平均吨糖含税成本为2650元，比广东低200元，比云南低100元，但与进口糖相比，高出200多元。吨糖管理费220元，吨糖营销费49元。2003/04榨季食糖平均吨糖含税成本2280元/吨，比2002/03榨季每吨降低377元，降幅为14%，制糖行业经济效益主要指标创历史最好水平。

通过结构调整、发展规模制糖、推广甘蔗良种、科技投入、科学管理、降低税费等一系列措施配合，广西的吨糖含税成本完全有可能降低到2000元以下，完全有能力参与国际市场的竞争。 （二）广东食糖生产成本

湛江市2001/02榨季平均吨糖含税成本为2783.8元，2002/03榨季通过调低糖料价格、降低税费和管理挖潜等，平均吨糖含税成本降至2300元以下，也是一个具有可参与国际竞争潜力的地区之一。湛江糖业将同广西并驾齐驱，成为国内以至国际的2个低成本、富有竞争力的产糖基地。 （四） 云南食糖生产成本

云南糖业生产成本同广西、湛江比较相差不大，2001/02榨季全省平均吨糖含税出厂成本为2544.8元，2002/03榨季降至2250元/吨。但由于云南糖厂多分布在边远山区，食糖从工厂运到甸尾站平均运杂费为160元/吨。从甸尾运到国内主销区平均运杂费为250元/吨，总运杂费为410元/吨，比广西、湛江要高200～300元/吨。云南的运输条件、运输成本严重地削弱其竞争力。因此，若云南糖业想要改变这种不利的竞争局面，必须在压缩生产成本，实现规模化经营等方面下苦功夫，而这不仅是云南糖业应对竞争挑战的方法，同时也是整个国内制糖业应对市场竞争压力所必需的手段。

（五） 甜菜糖生产成本

我国甜菜糖主要集中在新疆、黑龙江和内蒙古三省区，近年来由于种植甜菜的比较经济效益下降，甜菜糖的种植面积减少，产量也大幅度下降，同时由于甜菜的收购价格上涨，甜菜糖的生产成本也大幅提高。近年来，三大甜菜糖产区的政府对甜菜价格实行放开政策，三省区的甜菜收购价在市场规律作用下由制糖企业和农民协商议定，三省区的甜菜糖价格呈上涨趋势（如表3所示）。

表3：2003-2004年三大产区甜菜收购价格对照表 单位：元/吨

省区 新疆 黑龙江 内蒙古 2005年 250 300 275 2004年 220 280 255 增幅 13.64% 7.14% 7.84% 资料来源：中国糖业协会，郑州商品交易所。

以新疆为例，按每吨甜菜的收购价230元的收购价来计算，1吨糖的成本在1980元，比甘蔗糖高出250-300元/吨，近两个榨季新疆甜菜糖平均吨糖含税成本约为2540元/吨。甜菜糖的成本高导致其在国内食糖业的竞争力下降。

表4：2005-2006年三大产区甜菜糖产量估计表（单位：万吨） 省区 预计甜菜产量 2004/05榨季产糖量 预计产糖量 新疆 385 34.5 45 黑龙江 130 13.4 18

内蒙古 110

第二章、 我国食糖消费情况

第一节、我国食糖消费的总体特点

产糖量增幅（%）

30.43% 34.33%

按照中国人的饮食习惯，食糖仅仅是调味品，很难达到西方国家食糖消费的水平。我国是世界第四大食糖消费国，多年来我国年消费食糖约800万吨左右，约占世界食糖消费量的6.2％。2003年和2004年我国食糖消费量有较大的增长，分别达到1030万吨和1140万吨（见图十），人均年消费食糖量（包括各种加工食品用糖）约8.4公斤，是世界人均食糖消费最少的国家之一，远远低于全世界人均年消费食糖23.65公斤的水平，也低于同期台湾人均23.9公斤、香港人均31.0公斤的水平，为世界人均年消费食糖量的三分之一，属于世界食糖消费 \低下水平\的行列。西方一些发达国家一般人均年消费食糖35-40公斤，高的达到50-70公斤。

我国食糖消费与人民生活水平有密切的关系，我国食糖主要消费区分布在华东、京津、华中、华南和东北地区，其中华东和京津地区的消费量最大。随着我国人民生活水平的迅速提高，我国的食糖消费市场还有着极大的拓展空间。由于糖的需求对价格的忍耐力较大，食糖价格常常对大量上升的消费量影响并不大。

食糖消费水平低的主要原因之一是糖精超量超范围的滥用。据统计，我国糖精每年销量达到1万吨左右，按400-500倍的甜度当量计算，相当于400-500万吨食糖。因此，今后十年如能有效禁止糖精的使用，则我国食糖生产尚有较大的发展空间。另外，由于2005年较高的食糖价格一定程度上抑制了食糖消费，同时刺激了淀粉糖的快速发展，挤占了一部分食糖消费空间。2005年全国淀粉糖产量达到430万吨，比上年增长22.8%。