CRM操作手册 - 图文

久客CRM操作手册

4.3.5. 销售任务管理

4.3.5.1. 如何给业务员新建销售任务

菜单导航：打开我的首页-销售管理-销售任务管理 点击“新增”，使用该功能一般是销售经理角色

选择所属部门，选择业务人员，定义每个月的销售任务，然后点击“保存”按钮

当业务人员登陆系统的时候，在工作台的“我的销售”就可以看到销售任务。

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4.4. 商品管理 4.4.1. 商品类别

主要是对应商品的类别进行管理，包括对商品类别的增加、删除、修改

如：新增商品类别，点击新增，红星的为必填项，父类别为空的为根类别，输入名称、类别明码等信息，点击保存，退出返回到“商品类别树”

4.4.2. 商品资料

主要是对应商品资料进行管理，包括对商品的增加、删除、修改

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如：新增商品，点击“新增”， 红星的为必填项，其他项可填可不填，点击 “保存”按钮 点击“商品资料”返回到列表页

商品列表上方的搜索栏，为快捷模糊查询，可以按照不同的条件查询，条件不满足时，可以点击“高级查询”

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4.5. 数据导入 4.5.1. 导入客户

定义导入模版 点击“模版选择”

点击“新增”

输入模版名称，点击“新增”添加数据属性字段，添加模版标题，然后点击“保存”

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