CRM操作手册

久客CRM操作手册

当有收款单需要带审核的时候，拥有审核权限的用户的工作台会提醒审核

点击“待审核的销售收款”勾选审核的收款单，点击“审核”，填写审核意见。

不同意时，点击“驳回”，填写驳回意见，把收款单退回提单用户

4.3.2.3. 如何删除收款单

在收款单列表，“草稿”页签或者“驳回”页签，选择需要删除的订单，点击删除按钮 其他状态下都无法删除收款单。

CRM软件操作手册。安装包使用下载等见官方网站

久客CRM操作手册

4.3.3. 应收款项

快速查看已经结清或者未结清的收款单，快捷收款未结清的收款单

点击“未结清”点击页面右侧的“收款”，快速生成收款单

编写收款单信息、应收款列表中收款单的金额，此项操作与“新建、提交销售收款”一样。

CRM软件操作手册。安装包使用下载等见官方网站

久客CRM操作手册

4.3.4. 机会报价

4.3.4.1. 如何新建机会报价

菜单导航：打开我的首页-销售管理-机会报价 点击“新增”

CRM软件操作手册。安装包使用下载等见官方网站

久客CRM操作手册

其中红星为必填项， 为日期选择，为弹出框选择项，为添加商品种类

或者服务类型。填写完销售机会报价相关信息后，点击“保存”按钮。

4.3.4.2. 如何把机会报价转换成销售订单

销售机会“保存”后会出现“转为订单”按钮，点击该按钮，当前机会报价就可以转化成销售订单

CRM软件操作手册。安装包使用下载等见官方网站