苏州市纺织产业高端化发展路径研究 - 图文

业?高端化发展方面的内容。而?纺织服务业?是未来纺织产业高端化发展的重要方向，也是?纺织制造业?升级的必要条件。本报告将研究构造苏州市纺织产业?纺织制造业?和?纺织服务业?有机一体化的升级路径。

（三）研究意义

第一，通过对官方和行业协会的统计资料进行较系统梳理，和对部分企业和行业协会（或商会）进行问卷调查和深度访谈，对苏州市纺织产业高端化发展现状进行具体分析，为政策绩效评估、制定和进一步的后续研究提供事实依据。

第二，在理论研究和市场调研的基础上提出?纺织制造业?和?纺织制造服务业?有机一体化高端发展路径的具体建议，对政策制定和企业竞争力提升提供具有一定参考价值的建议，有利于实现苏州纺织产业快速、健康和持续发展。

第三，研究方法和结论对于苏州市其他支柱产业的高端化发展具有一定的借鉴意义，也对国内其他地区纺织业高端化发展具有较强的参考价值。

二、苏州市纺织产业发展现状分析

（一）对纺织产业范围的界定

根据《苏州市支柱产业提升发展计划（2010—2012）》和《苏州市纺织工业调整和振兴规划（2009-2011）》，纺织产业包括化纤、棉纺、毛纺、丝绸、服装、家纺和印染等七个行业，是纺织全行业的概念。而根据现行统计制度，以上七个行业分别属于化学纤维制造业、人造纤维制造业、纺织业、纺织服装与鞋帽制造业、皮革毛皮羽毛（绒）及其制品业、纺织服装和皮革等统计指标的范围。可见，政府有关文件中所指的?纺织工业?比统计制度中的?纺织业?具有更加广泛的行业范围。此外，在部分机构文件中所指的纺织产业还包括了?纺织、纺织服装和皮革专用设备制造?。

从完整的产业链角度看，纺织产业还应包括?纺织制造服务业?。纺织制造服务业包括职业训练、项目规划咨询（例如渠道、品牌、物流、供应链等）、流行趋势研究与发布机构、时尚杂志、专业媒体、纺织金融、纺织商业地产和进出口中介服务机构。考虑课题研究目的需要，本课题所指的纺织产业是指?纺织全行业?和 ?纺织制造服务业?的全称。但是，在分析发展现状分析时，考虑统计数据的可得性和问题的主要方面，是指发展制造业的主要行业或产品。

（二）苏州市纺织产业发展的特点

根据国务院《纺织工业调整和振兴规划》，?纺织工业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用?。作为纺织生产大市。纺织产业对苏州经济发展的意义更加突出。

第一，纺织产业是经济增长的支柱之一。

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苏州市拥有化纤、纺纱、织造、印染、整理、成衣、家用、产业用纺织制造等企业，产业链体系比较完整。在?十一五?期间，研发、设计、生产管理、品质控制、计算机管理、市场营销、社会责任、进出口贸易都进一步提升，产业配套能力增强。纺织产业的产能、品质都明显提高。

2010年，苏州市纺织业，纺织服装、鞋、帽制造业，皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制造业，化学纤维制造业（以下简称?纺织四行业?）规模以上企业工业产值为32245670万元，占全市规模以上企业（以下简称?规上企业?）工业产值的13.08%（见表1），在六大支柱产业中排名第三 。②而在吴江、常熟地区，纺织业的发展更是具有举足轻重的意义。其中，纺织工业总产值占吴江工业总产值的1/3以上。

第二，纺织产业是居民和财政收入主要来源之一。

尽管，随着劳动密集型向资本密集型生产方式的转变，纺织产业从业人数占全市比重有所下降。2010年，?纺织四行业?规上企业平均从业人数合计为684364人，占全市规上企业的19.32%。从资本结构看，?纺织四行业?规上企业私人资本为6602382万元，占全部资本的近40%，大大高于国家资本、集体资本和外资资本，仅仅低于法人资本，是民间投资的重要投向之一。?纺织四行业?规上企业的产值也均以内资为主。2010年内资工业企业产值占?纺织四行业?规上企业的比重分别为76.8%、67.8%、75.6%和40.5%，均远高于全市平均水平33.7%。

从税收贡献来看，2010年?纺织四行业?规上企业主营业务税金及附加57017万元，占全市规上企业的19.12%（见表1）。总体而言，?纺织四行业?规上企业平均从业人数占比、私人资本投资比例和主营业务税金及附加占全市比重均高于行业工业总产值、资产合计和利润占比水平，可见纺织业对于苏州市就业、富民和财税的贡献强度高于全市平均水平。如果考虑纺织企业以小企业为主的现实，纺织产业这一优势将更加突出。

第三，纺织产业发展质量有所提高，但产业内呈现不均衡发展态势，总体发展速度落后于全市增长率。

2010年，苏州市?纺织四行业?规上企业单位数、平均从业人员、工业总产值、资产合计、固定资产、主营业务税金及附加、营业利润和成本费用利润率分别是2005年的1.91、1.18、2.06、2.17、1.93、1.56、3.78和1.55倍（见表1）。可以看出：①?十一五?期间，苏州市规模以上纺织企业数量和规模均得到快速发展；②固定资产增长速度明显大于从业人员增长速度，规模以上纺织企业的资本密集程度有所提高；③成本费用利润率的大幅提高，以及营业利润率增速大于资产和固定资产增速，表明规上纺织企业在政策和市场双重利好推动下，行业盈利能力明显提高。

②

根据《苏州市支柱产业提升发展计划（2010~2012）》，2009年苏州市纺织产业规模以上企业总产值高达2610亿元，占全市规模以上工业总产值的约12.86%。

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尽管纺织产业企业整体实力得到了明显提高，但是，?纺织四行业?之间呈现不均衡发展趋势。从表3可知，?十一五?期间，苏州市化学纤维制造业快速发展，其工业总产值、资产总量、营业利润增速都大幅提高，成本费用利润率也是?纺织四行业?平均水平的2.32倍。其余三个行业资产增速和盈利水平则低于行业整体水平，化学纤维制造业已成为苏州纺织产业发展的主要动力。

虽然?纺织四行业?规上企业资产总量、工业产值和主营业务税金及附加都实现了倍增，但是，增速相对慢于全市规上企业平均水平。?纺织四行业?规上企业单位数、平均从业人员、工业总产值、资产合计占全市的比重均较2005年出现了明显回落（具体数值见表1）。利润总额和盈利能力方面，受政策支持和市场景气双重有利因素影响，2010年纺织产业（特别是化纤制造业）大幅增长，所以，该年营业利润总额较2005年占全市的比重仅是小幅下降，而成本费用利润率较2005年却提升2.17%，高于同期全市规模以上企业平均水平。

第四，主要产品产量增减不一，产地集中度明显。

?十一五?期间，纱、绒线（毛线）、蚕丝及交织机织物产量均出现了一定程度下降，尤其是2010年蚕丝及交织机织物产量竟不及2005年的1%，出现了大幅下降。而同期，布、毛机织物、生丝、服装、皮革鞋靴、化学纤维产量均出现了一定程度增长，尤其是化学纤维产量增长3.79倍（见表2）。从产地看，纱主要集中在张家港和吴江；布主要集中在吴江、张家港和昆山；绒线主要集中在常熟和张家港；毛机织物主要集中在张家港；生丝主要集中在常熟和吴江；蚕丝及交织机织物高度集中于吴江；服装主要集中在昆山、市区、常熟和张家港；皮革鞋靴则主要集中在吴江。至于化学纤维，除吴江市占全市产量的48.51%外，市区、太仓、张家港和常熟也均占有一定比重。

第五，国际市场竞争优势明显。

?十一五?期间，苏州市纺织原料及纺织制品出口持续快速增长，是苏州贸易顺差的重要来源。2005—2010年间，苏州市纺织原料及纺织制品出口额累计增长90.57%，进出口额累计增长99.28%（见表4）。虽然，同期纺织原料及纺织制品出口占全市出口总额的比重有所回落，但仍旧保持8.10%的水平。波司登、梦兰、紫荆花和AB入选商务部重点培育和发展的出口名牌（全市共5个品牌入选）。帝翼/HIGH WINGED、骏马、伊思贝得、波司登、紫荆花、梦兰、祥盛、桑罗、恒远、蚕花（CANHUA）、盛虹、雅鹿、A&B、艾蔻/A-CCO入选江苏省重点培育和发展的出口名牌（全市共34个品牌入选）。

（三）苏州市纺织产业发展存在的主要问题

虽然，苏州市纺织产业工业总产值、利润总额和大多数产品产量均实现了倍增，成本费用率也明显改善，但是，苏州市纺织产业也存在以下突出问题。

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第一、产业内部结构比例不尽合理，协同效应不显著。

从形式上看，苏州市化纤、棉纺、毛纺、丝绸、服装、家纺和印染等七个行业都具有一定规模的产能，形成了较完整的产业链，但是，也存在产业链协同效应不显著、内在结构比例不尽合理等不足。

（1）行业发展不均衡，制约了产业内部协同效应的形成。例如，?十一五?期间，全市化学纤维产量增长2.29倍（而吴江市更是增长4.93倍），是服装业增长最快的行业。但是，从产业链后端看，同期染整产能并没有明显提高，纱和布的产量分别增长了-0.09倍和0.13倍（见表2），高附加值的终端配套生产能力不足。从产业链前端看，化纤制造业的设备仍就主要依赖进口。此外，苏州化纤生产原料自给率低，本地化纤产能的超速发展极有可能带动原料市场竞争加剧，上游产品价格的上升。

（2）产品结构不合理，制约了产业内部协同效应的形成。服装业现有各行业之间缺乏内在的有机联系，产品结构不合理，也导致了产业链协同效应并不显著。例如，苏州市具有一定的纱、布、毛机织物生产能力，但是，纤维改性、合成的研究与研究应用能力不足，无法满足高档服装、装饰面料和产业用纺织品的开发利用，多数国际品牌代工产品的面料和配饰本地自给率较低。在未来，服装档次升级加快，苏州市服装业发展对外部原料市场的依赖性将快速提升，市场竞争力将继续衰退。

第二，升级力度滞后于国内外纺织产业发展趋势。

（1）产业用纺织品比重偏低。全球纺织业经历了从棉——化纤——服装——服装、装饰、产业三元化的发展趋势。其中，化纤工业阶段是指，在20世纪60年代，化纤产品凭借其产品特性和价格优势对天然纤维替代程度快速提高，推动了纺织产业规模化生产的发展。而20世纪末材料科学的发展又推动产业用纺织品的快速发展。产业用纺织品技术含量高、附加值高和市场潜力大，成为带动全球纺织产业不断升级的主要驱动力。美国、日本、欧洲产业用纺织品产量占纤维加工总量的比重甚至已达40%以上。2010年我国服装、装饰与产业用纤维消费比重为51：29：20。而苏州市产业用纺织品发展尚处于起步阶段，化纤行业仍旧处于替代天然纤维的发展阶段。产业用纺织品的比例不仅低于发达国家水平，也低于全国平均水平。从可获得的数据来看，吴江市2008年服装、装饰与产业用纤维的比例为85:12:3，计划到2012年这一比例调整为60:25:15（数据来源：吴江市丝绸纺织业调整振兴规划）。

（2）服装行业发展能力尚需提升。在三元化发展阶段，尽管买方势力进一步增强，但服装行业仍就具有较大的发展空间。只是服装消费的价值诉求由耐用、美观转向品牌、设计、舒适和个性化。企业之间由低成本竞争转向品牌、研发和资源整合能力的竞争。当前，中国处于服装消费快速增长时期。2005—2010年间，全国

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