2011淮南矿业企业债募集说明书 - 图文

2010年淮南矿业（集团）有限责任公司

公司债券募集说明书

发行人：淮南矿业（集团）有限责任公司

财务顾问

淮南矿业集团财务有限公司

主承销商

年 月

“10淮南矿业债”募集说明书

声明及提示

一、发行人声明

发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商宏源证券股份有限公司、广发证券股份有限公司对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证

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“10淮南矿业债”募集说明书

券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

1、发行人：淮南矿业（集团）有限责任公司

2、债券名称：2010年淮南矿业（集团）有限责任公司公司债券（简称“10淮南矿业债”）。

3、发行总额：人民币20亿元。

4、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，在存续期限的第4年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券利率：本期债券在存续期内前4年票面年利率为【】%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差【】%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数【】%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前4年固定不变；在本期债券存续期的第4年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），上调后债券票面年利率为债券存续期前4年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第4年末上调本期债券后3年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

7、发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第4个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率

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“10淮南矿业债”募集说明书

及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第4个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。

9、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。

10、发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。

11、债券形式：实名制记账式公司债券，投资者认购的本期债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户托管记载。

12、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA级，发行人的主体长期信用等级为AAA级。

13、债券担保：无担保。

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