CRM实训项目 - 图文

图2-9 新建用户对话框

用户级别分为老板、部门主管、普通员工，每个用户要确定一个级别。用老板账号新建的账号主要是部门主管（或助理）和普通员工。新用户账号（学生账号）及密码由新建用户的手机和邮件接收。

图2-10 新建各类用户

在【用户级别和部门】中可以查看用户许可和已使用用户数、新建用户、编辑用户基本信息、改密码、用户升职或降职、用户离职、上传照片、设置公司部门结构、解除登录锁定等。

在【用户角色权限】中可以设置每个工作人员主要负责的工作内容。XToolsCRM将用户工作职能分为九大角色：老板职能、销售、产品管理、采购、库管、客服、维修、财务和市场。每种角色具有单独的工作台和功能菜单，每个用户可拥有多个角色，用户登录系统后只能看到和使用自己有权限的角色。

用户角色权限整体页面如图2-11。

图2-11 用户角色权限

在某角色后点“查看”，拥有该角色权限的用户会在树中突出显示。通过此功能可以快速查看哪些用户拥有当前角色。

当需要为用户赋予或者取消角色时，点击该角色后的“设置”按钮，然后选择或者取消选择该用户，点击保存设置即可。

5、企业部门设置

在【用户管理】下，点击“公司”设置部门，见图2-12。

图2-12 设置部门

部门设置完后，将员工（账号）配备到所属部门。点部门名称，选择添加用户，用户类别分主管、助理、员工，见图2-13。

图2-13 部门配备员工

6、用户角色权限设置

用户角色权限可为用户设置角色、查看某角色下已有用户、查看某用户已拥有的角色等。 用户角色分为销售人员、产品管理人员、仓库管理人员、财务人员、客服、维修等。一个用户可以有一个或多个角色（一人多职）。

教师在【账号】菜单下的【角色设置】为各类员工设置使用权限，见图2-14。

图2-14 用户角色权限设置

说明：每种角色都有单独的工作台和菜单；点“查看”，拥有该角色权限的用户会在树中突出显示；点“设置”，为该角色设置用户；新建用户时自动增加“销售角色”权限；每个用户至少有一种角色权限。

7、系统设置功能

教师在【账号】菜单下的【系统设置】中，对CRM系统参数和特殊权限的设置，比如审批权限，客户查询方案，打印模板等，见图2-15。

图2-15 系统设置

【讨论】

1、用户级别与用户角色有什么关系？ 2、部门设置与用户角色有什么关系？ 3、设置用户权限要考虑哪些因素？

实训项目 XTOOLS CRM企业资源管理

【实训目的】

了解企业产品的分类方法 熟悉企业产品的种类及规格

掌握产品分类与维护管理模块操作 【实训准备】

XToolsCRM实训项目是在具有互联网环境实验室中进行，实训时要保证网络连通。 虚拟企业名称：上海飞达办公家具有限公司

虚拟企业情况：公司是一家专业从事办公家具设计、制造、销售于一体的、在行业内颇具规模的现代化企业。公司专为现代企业提供做工精良的办公家具系统：大班桌系列、屏风组合系列、职员系列、会议桌系列、办公沙发系列、转椅系列等。