CRM实训项目 - 图文

图1-8 合同订单界面

合同订单菜单下又包括：交付计划/订单明细、交付记录/发货明细、发货单、回款计划、回款记录、开票记录、维修工单工作台、维修工单列表及接单状况自定义。

（6）客服界面

客服界面显示客户服务主题、对应客户、服务类型、服务方式、开始日期、执行人、花费时间及状态等信息。在客服界面可以对客户服务进行新建、编辑及删除操作，见图1-9。

图1-9客服界面

客服菜单下又包括：客服控制台、客服记录、投诉处理、QA库及QA权限。

（7）工具界面

工具界面集成众多常用工具：综合报表、同比环比分析、群发邮件、发手机短信、群发短信、充值点消费日志、统计图表、知识库、网上线索挖掘、回收站、模板编辑、客户-联系人筛选、手机版速记模版、手机版授权列表、在线帮助、快递单打印模板设计及个人设置。

（8）更多界面

更多界面集成全部功能菜单，见图1-10。

图1-10 更多界面

【讨论】得写

1、登录www.xtools.cn网站，观察XTools CRM软件都具有哪些功能？ 2、比较B/S结构XToolsCRM与传统C/S结构CRM的优缺点。 3、调查市场上常见的CRM产品种类，分析其功能及使用特点。

二.实训项目 XTOOLS CRM系统管理及基础设置

【实训目的】

了解XTOOLS CRM软件注册使用

熟悉员工、角色设置及其之间的相互关系

掌握新建用户、用户权限设置及部门设置等模块操作 【实训准备】

XToolsCRM实训项目是在具有互联网环境实验室中进行，实训时要保证网络连通。 虚拟企业名称：上海飞达办公家具有限公司

虚拟企业情况：公司是一家专业从事办公家具设计、制造、销售于一体的、在行业内颇具规模的现代化企业。公司采用国际流行的敞开式办公新概念，致力为各类客户在办公环境方面塑造成功的企业形象。公司从创建开始，就致力于高效的管理运作模式，构建一流的家具企业。在过去的3年时间，公司集高水准的设计、优质的产品以及尽善尽美的售后服务创造了骄人的销售业绩。公司专为现代企业提供做工精良的办公家具系统：大班桌系列、屏风组合系列、职员系列、会议桌系列、办公沙发系列、转椅系列，为追求成功的企业营造一个舒适有序、高雅高效的办公空间。所有办公家具用科考究，采用进口实木，板材配件，并辅以CAD电脑设计，为客户提供全套的办公家具系列。公司员工人数100人，固定资产120万。设有研发部、市场部、采购部、生产部、商品部、销售部、客户部、仓储部以及财务部等部门。 【实训内容】

1、注册试用账号（企业老板账号），此老板账号由教师负责注册。 2、用注册的企业老板账号登录系统 3、设置企业帐户信息

4、新建用户（分配学生账号） 5、企业部门设置 6、用户角色权限设置

7、系统设置功能，用于对CRM系统参数和特殊权限的设置。 几点说明：

用户级别分为老板、主管或助理、普通员工。部门主管可以带助理。

二级人员结构：公司(老板)－员工。三级人员结构：公司(老板)－部门(主管)-员工。四级人员结构：公司(老板)－部门(主管)－部门(主管)-员工。即部门允许有一层下级部门(类似大部门和小部门)，总体最多支持四级结构。

每个部门只允许有一个主管用户，但允许有多个助理用户。

自动权限规则：上级管理下级数据；同级之间数据隔离；部门之间数据隔离；助理权限=主管。数据权限以客户为中心。 【实训方法与步骤】

1、注册企业试用账号

实训教师登录页面 http://www.xtools.cn/free/index.html 按系统提示注册一个试用企业账号，见图2-6。

图2-6 试用账号注册页面

账号、密码及登录地址信息发送到注册E-mail邮箱，登录邮箱后索取，见图2-7。

图2-7 账号、登录信息

2、登录Xtools CRM系统

用注册的账号登录Xtools CRM系统。登录地址为 http://www.xtools.cn/cus/。输入用户名及密码后选最快服务器登录系统。 3、设置企业账户信息

进入系统后界面显示为工作台，身份显示为公司老板。 选【账号】菜单下的【企业账户信息】，设置公司LOGO图标，见图2-8。企业账户信息显示企业Logo、账号属性和登录名、用户账号数量等参数以及启用日期和到期时间。

图2-8 企业帐户信息设置

4、为学生新建账号

教师在【账号】菜单下【用户管理】【用户级别和部门】中，新建各类用户（学生账号），见图2-9、图2-10。