CRM详细功能介绍 - 图文

上海企通软件CRM事业部

图〈销售计划制定及分析〉

1.14. 销售管理

销售是企业运营的重要环节，销售管理是企业管理的重要部分。系统可提供从销售计划、销售机会开始到合同签订、合同执行的全过程管理，包含销售计划管理、潜在客户管理、销售机会管理、销售预期管理、费用控制、客户关系维护、联系人管理、合同管理等全面的销售自动化管理。

产品推荐 市场活动 客户咨询 线索 客户挖掘 交易信息 销售机会 识别 分配 预算制定 流程监控 预算监控 进度分析 签约 签约 销售订单 签约 报价 报价 报价单 机会跟进，过程记录 客户/联系人信息

图〈利用CRM系统管理销售过程〉

销售人员每天可以将自己的实际工作输入到CRM系统中，从而加强了公司领导对销售过程的把握，销售管理将针对问题解决、过程控制，而非只重视销售结果。

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图〈员工——行动记录〉

公司领导将对各个公司的销售和客户情况，变化情况进行了解。也将提高公司业务管理的质量，具体的销售过程已记录在CRM系统中了，领导可以随时进入CRM系统查看，使销售管理更加直接高效。并且，领导随时掌握最新的销售过程，可以随时发现问题，随时解决问题，提高问题解决的速度。公司将更灵活的适应客户和市场的变化。

用友TurboCRM系统可以帮助公司实现针对目标客户销售进程的状态分析和过程控制，有效地跟踪销售状况。系统还提供了丰富的分析工具如销售漏斗等，帮助企业全面进行SWOT分析，用以支持决策：销售分析——帮助企业了解销售的构成、丢单的原因，以发现问题做出有针对性的调整，准确预测近期的销售收入。

销售过程和销售漏斗的管理帮助公司领导有效的发现销售中的问题所在，及时在简短的销售会议上有效解决销售问题。

图〈销售机会进度〉

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图〈销售机会分析〉

1.15. 合同及执行管理

? 订单执行计划管理

按计划有效地执行订单对于企业来说非常重，用友TurboCRM系统支持订单执行计划管理，通过制定订单执行计划，可以帮助企业进行各种复杂订单处理，如处理分期收款、分批供货、催款、出库等，从而使企业能够对订单进行有序管理，方便企业有步骤、有计划的完成订单执行工作。

图〈订单执行计划制定〉

? 订单执行过程管理

用友TurboCRM系统可以全程监控订单执行过程，如订单签订、订单审核以及出库、发货、验收、收款等，全面记录每个过程的执行情况，如执行人、数量、金额等信息，帮

助企业严格控制每笔业务订单的执行条件及执行结果，降低企业风险。

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图〈订单列表、发票〉

图〈订单交付、收款〉

1.16. 服务管理

? 服务请求

来自客户的服务请求对企业管理来说意义重大，如产品报修改、投诉、建议、使用询问等，对于任何一种请求，如能以积极态度对待，并配以有效的流程管理，都会对客户关系管理的改善、提升客户满意度、创造更大利润带来积极的意义。服务请求管理提供了全方位、立体式的管理模式。在为请求建立全面的信息记录的同时，系统可以通过受理队列的指定及升迁，限定请求的负责人。

系统提供的流程设定功能，结合服务工单及行动管理机制，使服务请求的管理更加强大化。同时，请求信息还可以关联到相关行动、调查问卷档案、联系人、相关员工以及相关附件等。