2019年中国5G基站天线行业分析报告-市场深度分析与投资前景研究

统很复杂，例如GSM、CDMA等等需要共存，所以多频段天线是一个必然趋势。为了降低成本以及空间，多频段在这一阶段成为了主流。

到了2013年，我国首次引入了MIMO（多入多出技术，Multiple-InputMultiple-Output）天线系统。最初是4×4MIMO天线。

MIMO技术提升了通信容量，这时候的天线系统就进入了一个新的时代，也就是从最初的单个天线发展到了阵列天线和多天线。

二、市场规模

2013年被认为是我国4G元年，4G牌照于2013年年底正式发放，我国基站天线市场规模在2014年迅速增长，随后几年增长放缓，2017年达到72亿元左右，随着5G的部署，预计未来我国基站天线又将迎来一波高增长，2018年行业市场规模将突破百亿。

2013-2018年我国基站天线行业市场规模分析（亿元）

资料来源：观研天下数据中心整理 二、供需规模 1、供应情况

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根据相关数据测算，我国基站天线总产量自2014年开始处于高位横盘的状态，这可能源于2014年4G带来的市场需求刺激，而后随着4G建设的逐步完整而逐渐趋于稳定甚至下降，随着国家对5G的部署，2017年天线产量再度上升，同比增长15.6%。

2013-2017年我国基站天线产量走势（万套）

资料来源：观研天下数据中心整理 2、需求情况

运营商既可以向基站天线厂商集中采购天线，也可以向通信设备商通关采购通信设备系统的方式打包采购天线。作为基站天线的最终需求者，运营商的资本开支金额和结构决定基站天线行业的发展进度。运营商在移动网络方面的资本开支呈现显著的周期性，直接影响上游基站天线厂商的销售业绩。

我国三大运营商近年来资本支出处于下滑阶段，但降幅不断收窄，预计2018年将继续下滑，2019年5G商用建设将逐步启动，资本支出下滑有望触底。

过去十年我国三大运营商资本支出情况（亿元）

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资料来源：观研天下数据中心整理 三、发展趋势

天线已经成为5G移动通信系统的关键要素，质量优异的天线将会直接增强5G系统能力。

1、从单系统天线向多系统天线演变

单系统天线是指仅支持一种通信制式的天线，比如2G天线、3G天线或4G天线，双系统或多系统则指一根天线即可用于2G通信业能用于4G通信。2G、3G时代，国内基站天线主要以单系统为主，到4G时代，多系统天线开始出现，但占比并不高，未来5G时代，基站天线一大趋势便是由单系统向多系统演进。基站部署对站址环境要求较高，站址资源日益稀缺，运营商需要向铁塔公司租用铁塔位置，多系统天线可以间接减少基站部署数量，从而减少运营商租金支出。单天线需要支持更多频谱和通道，更好的MIMO性能，满足网络平滑演进。据ABIResearch统计，到2019年全球发货的FDD天线中，6端口以上比例将超过了60%并逐年增加已经成为行业主流产品形态。运营商通过

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多频多端口天线整合天面，既可以减少天面租金，降低站点整体成本，又可以增强网络性能，确保新频谱和新技术快速商用，支持网络面向4.5G和5G的持续演进。

2、大规模天线阵列（MassiveMIMO）技术

Massive-MIMO(Multiple-InputMultiple-Output)技术指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线，使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收，从而改善通信质量。

它能充分利用空间资源，通过多个天线实现多发多收，在不增加频谱资源和天线发射功率的情况下，可以成倍的提高系统信道容量，显示出明显的优势、被视为4G的核心技术。面对5G在系统容量和传输速率等方面的性能挑战，进一步增加天线数量仍然是MIMO技术演进的重要方向。根据概率统计学的原理，当基站侧天线数量远大于用户天线数时，基站到各个用户的信道将趋于正交，用户间干扰将趋于消失，巨大的阵列增益将能够有效地提升每个用户的信噪比，从而能够在相同的时频资源上支持更多的用户传输。在实际应用中，通过大规模天线，基站可以在三维空间形成具有高空间分辨能力的高增益窄细波束，能够提供更灵活的空间复用能力，改善接收信号强度并更好地抑制用户间干扰，从而实现更高的系统容量和频谱效率。MIMO技术既能有效提升网络系统容量和传输速率，也能提高天线的价值，从而有利于基站天线行业价值的提升。

3、从无源天线向有源天线演变

无源化向有源化演变也是未来基站天线发展的确定性趋势之一。大规模阵列天线的使用会导致天线和RRU之间的射频连接会变得比较密集复杂，为了降低这种插入损耗和后期的维护成本，基站天线和滤波器等射频器件的融合与小型化将是天线技术发展的一大趋势。目前主要有两种技术路线，一种是基于传统滤波器技术，但最终产品体积和重量较大，另一种则是开发小版本的天线，再融合陶瓷滤波器。天线有源化一体化趋势将带动天线行业新的技术创

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