全国家装市场调研报告（宁波）

全国家装市场调研报告

— 宁 波 —

时间：2010/3/25-28 调研人：王大川、杜秀强

访谈对象：**装饰总经理 **

****博洛尼总经理 ** ***装饰总经理

**

***宁波运营总监 **

? 市场容量

?

? 建安产值：2009年宁波市（含郊县）全年商品房交付量400万平方米，

按全包平均每平方米1000-1500元计算，总体市场容量应当为40-60亿元； ?

? 家装产值：*总估算，家装、小公装、材料差不多总共50亿，材料占很

大一块，家装（不含主材）大约占30%-40%，即15-20亿元，含主材大约30-40亿； ?

? 高端市场：高端客户越来越多，

? 每平米2000元 大约可以占到家装市场的10%，即3-4亿， ? 几百万的单子属于纯高端，这部分市场只有3-5%；

? **总认为高端市场消化的慢，存量市场充足，从现在起，一栋楼也

不建，光现存的别墅也够现在的装饰公司吃2-3年，总量大约1-2个亿 ? 宁波的高端市场主要位于喀纳湖、九龙湖别墅区，余姚、慈溪、上

虞等周边；

机密

第 1 页；共 11 页

2013-3-25

? 竞争态势：

? 市场细分

? 高端：

? 价格：基本上，大家认同基装每平方米1000元以上，含材料每

平米2000元以上为高端； ? 主力客户：宁波市内有钱人不多，周边慈溪、余姚有很多暴发

户，这些人很有钱，攀比心比较重，基本上是你找十杰我找南鸿，你找东易我找龙发，但是品位上不去，欣赏水平有限，一般不会去上海找设计； ? 特点：只受宏观经济影响，没有淡旺季，像东易和博洛尼，基

本上平均每个月200-300万，没有季节特征。 ? 中端：

? 价格：基础装修每平方米500-800元，十杰主推的中端套餐含

材料不足1000元； ? 主力客户：外贸企业白领，工作忙碌，倾向于快捷、环保、轻

松、实用； ? 主力户型：120-150平方米

?

? 竞争格局

? 整个宁波市场，注册的装修公司至少有2000多家，另外还有许多

独立工作室和装修游击队； ? 在宁波市场浮出水面，能够被十杰注意到的，主流家装公司大约有

30家，总产值5个亿左右； ? 主流装修公司中，十杰从产值上已经和其他公司拉开了距离，并且

开始做资源整合，已经成为风向标；但***是十杰的软肋，装饰公司玩的是**，**率过低，***上不去，***需要巨额的投资，十杰在这方面是软肋；

? 高端市场品牌以东易和科宝美誉度最高，其次是业之峰、龙发，但

后二者人才流失比较严重，生存状态不是很好； ? 独立设计师在高端市场占有90%以上的份额。

机密 第 2 页；共 11 页 2013-3-25

? 宁波市有声名鹊起的十大设计师，都有自己的独立设计室，最

要针对高端、绝对高端市场的样板间、写字楼、酒店、别墅，一般都只卖设计，并可以介绍北京的工队做施工（北京的工队在宁波很受认可，施工质量好），抽取红利； ? 独立设计师收费昂贵，独立设计师单笔订单金额巨大，知名设

计师万宏伟等人设计费可以达到500元每平米； ? 根据供应商提供的信息，长谷瓷砖靠一个设计工作室一年就能

卖几千万，家具、家电、自动化系统，占的更多，可见独立设计师业务量之大； ? 独立设计师每年通过朋友介绍可以做三四套别墅，每套设计费

四五万块，生活的很自在，不肯受装饰公司约束； ? 独立设计师比装饰公司有实力：通常高端的一套别墅，设计工

作室会出七八十张图纸，做的非常详细，装饰公司一般做不到这一点，因此在纯设计上，就拼不过他们； ? 高端市场业务主要靠口碑相传，单子基本上都被口碑好的设计

师抢去了； ? 东易日盛偶尔能够接到一些大单子，曾经就有一套5000平米的

别墅，光装修费用就收了***万，其他的装饰公司基本没有希望； ? 宁波没有外籍设计师，对于外籍设计师的接受度，**总表示怀疑

?

? 竞争手段：

? 运营模式：

? 以传统模式为主，和三五年前一样，宁波市基本上还没有出现

新的玩法； ? 集成主材逐渐起步：宁波市场在2009年之前，还是以半包为主，

2009年十杰装饰推出了A6集成套餐，很受市场欢迎，今年已经有几家在跟主材了； ? 团队：装修这个行业的人才素质普遍偏低，高素质的人才也不好管

理，容易流动，员工的忠诚度和稳定性是这个行业最大的问题。那么稳定的核心团队就成了这个行业的核心竞争要素； ? 广告促销：

机密

第 3 页；共 11 页

2013-3-25

? 小区广告、抵用券、广告轰炸

? 本土企业广告占5-8个点，其中以十杰广告最多

? 展会：十杰通常每个月搞***次展会，找材料商一起，邀请业主，

在五星级酒店做活动；东易和龙发每个月也都会在咖啡馆搞活动； ?

? 盈利水平：十杰的取费只有***%，基本上***%的正常净利润，高不上

去； ?

? 消费者特性：只买对的，不买贵的，和浙江其他地区一样，宁波人十分

精明，因此要赢得消费者的认可需要时间的积累，这就要求广告推广要具备持续性，做这个市场一定要耐心； ?

? 工期：工期较北方要长，施工工期大约需要***天； ??

? 主要竞争对手

? 十杰

? 产值：据建设局下属行业协会统计十杰2009年总产值7000万，宁

波市场排名第一； ? 基本定位：

? 高端：含主材，每平方米2000元以上

? 中端：含主材，每平方米15000左右，含主材，2009年十杰共

接了400个单子，总产值7000万，平均每单17.5万元； ? 增长能力：

? 增速：十杰总经理***提到，十杰以每年20%的速度增长，基本

等同于建筑装行业的增长速度； ? 增长点：2009年十杰最主要的增长点捆绑主材，尤其是A6套

餐，十杰的老板自己出资购买了紫郡120平方米的住宅，装修成为24小时开放的样板房，作为A6套餐，以全包每平方米998

机密 第 4 页；共 11 页 2013-3-25