2019年中国商业银行行业分析报告-市场规模现状与投资前景预测 - 图文

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2018年上半年大型商业银行延续了不良贷款余额上升、不良贷款率下降的态势。5家大型商业银行不良贷款余额共计8494.4亿元，较上年同期增加0.3%，同比增速较2017年上半年下降4.6%。其中，农业银行不良贷款余额较上年同期减少18.6%；中国银行不良贷款余额同比增速最高，为11.1%。工商银行不良贷款余额同比增速放缓至5.9%。较上年同期下降4.6%。2018年上半年，大型商业银行平均不良贷款率为1.51%，较上年同期减少0.12%，除中国银行外，不良贷款率均较上年同期有所下降。五大行关注类贷款共计1.68万亿元，较上年减少1.1%，关注类贷款占比下降0.26%至2.94%。

2017-2018年二季度中国大型商业银行不良贷款余额及比率

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2018年上半年随着盈利能力的回升，大型商业银行加大了不良贷款拨备力度，风险抵御能力加强，平均不良贷款拨备覆盖率为190.1%，较上年同期提高31.86%。其中，农业银行计提拨备的力度最大，拨备覆盖率为248.4%，较上年同期增加66.6%。中国银行拨备覆盖率最低，为164.8%，较上年同期增加12.33%。

下半年，在我国经济延续平稳增长，消费整体保持稳健，基建投资缓中趋稳，减税措施有望推出，金融业对外开放，双支柱调控框架健全的宏观环境下，预计大型商业银行的业绩趋势将有以下特征：

1、盈利能力继续企稳，并主要依靠利息收入实现增长。

利息收入平均占比有望攀升至70%以上。资产端上，随着消费金融、小微金融等高收益率业务和产品的逐渐成熟，资产收益率将保持较高水平，负债端上低成本优势将继续显现，较强的吸储能力仍然是大型商业银行盈利能力的保障。2018年底，净息差和净利差有望分别企稳在2%以上。

2、不良贷款处置加快。

上半年关注类贷款占比下降是大型商业银行加强贷后管理和不良贷款清收处置的成果。2018年底，关注类贷款平均占比有望控制在3%以内，不良贷款率降低至1.5%以下。下半年，影子银行、僵尸企业、地方政府债务、中美贸易摩擦等潜在风险仍然不可忽视，不良贷款余额仍有在1%范围内的小幅增长。大型商业银行将继续严防信用风险，积极运用不良贷款批量转让、证券化、债转股等多种市场化手段，加大清收处置力度，同时强化流动性风险管控，防范股票质押业务的风险。

3、改革将成经营管理重点。

2018年下半年严监管形势仍将持续，大型商业银行非利息净收入增长面临压力，占营业收入比重在30%左右徘徊。资管新规、流动性新规、股权管理、委托贷款等政策落地实施，理财业务、票据业务的规模和收入都将进一步受到压缩，表外业务回表进程加速。对此，银行为更好地适应各类“新规”的要求，提升经营效率，将稳步推进产品创新管理体制改革，提升科技对业务创新的引领作用，优化业务流程、完善子公司制等。（YZ）

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观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2016-2018年中国商业银行行业发展概述 第一节 商业银行行业发展情况概述 一、商业银行行业相关定义

二、商业银行行业基本情况介绍 三、商业银行行业发展特点分析

第二节 中国商业银行行业上下游产业链分析 一、产业链模型原理介绍

二、商业银行行业产业链条分析

三、中国商业银行行业产业链环节分析 1、上游产业 2、下游产业

第三节 中国商业银行行业生命周期分析 一、商业银行行业生命周期理论概述 二、商业银行行业所属的生命周期分析 第四节 商业银行行业经济指标分析 一、 商业银行行业的赢利性分析 二、 商业银行行业的经济周期分析

三、商业银行行业附加值的提升空间分析 第五节 中国商业银行行业进入壁垒分析 一、商业银行行业资金壁垒分析 二、商业银行行业技术壁垒分析 三、商业银行行业人才壁垒分析 四、商业银行行业品牌壁垒分析

五、商业银行行业其他壁垒分析

第二章 2016-2018年全球商业银行行业市场发展现状分析 第一节 全球商业银行行业发展历程回顾

第二节 全球商业银行行业市场区域分布情况 第三节 亚洲商业银行行业地区市场分析 一、亚洲商业银行行业市场现状分析

二、亚洲商业银行行业市场规模与市场需求分析 三、亚洲商业银行行业市场前景分析 第四节 北美商业银行行业地区市场分析 一、北美商业银行行业市场现状分析

二、北美商业银行行业市场规模与市场需求分析 三、北美商业银行行业市场前景分析 第五节 欧盟商业银行行业地区市场分析 一、欧盟商业银行行业市场现状分析

二、欧盟商业银行行业市场规模与市场需求分析 三、欧盟商业银行行业市场前景分析

第六节 2019-2025年世界商业银行行业分布走势预测 第七节 2019-2025年全球商业银行行业市场规模预测

第三章 中国商业银行产业发展环境分析 第一节 我国宏观经济环境分析 一、中国GDP增长情况分析 二、工业经济发展形势分析 三、社会固定资产投资分析

四、全社会消费品商业银行总额 五、城乡居民收入增长分析 六、居民消费价格变化分析 七、对外贸易发展形势分析

第二节 中国商业银行行业政策环境分析 一、行业监管体制现状 二、行业主要政策法规

第三节 中国商业银行产业社会环境发展分析 一、人口环境分析 二、教育环境分析 三、文化环境分析 四、生态环境分析 五、消费观念分析

第四章 中国商业银行行业运行情况

第一节 中国商业银行行业发展状况情况介绍 一、行业发展历程回顾 二、行业创新情况分析 三、行业发展特点分析