极致软件客户关系管理操作手册 - 图文

点【修改】，如图

修改客户名、客户银行帐号。 方法2：

具体操作如下：

在【客户关系管理】->【客户管理】->【客户基础资料】->【客户更名单一览表】，点开【客户更名单一览表】，点【新增】，如图：

【保存】之后，【审核】更名记录，系统会自动客户客户的客户名。 注：之前客户的费用单会自动更名为新客户的名称。 1.3.3租户退租 具体操作如下：

输入要退租的房间、客户，点【保存】。

租户退租之后，房间的收费对象默认为之前的业主。如果这个房间只有业主，你做了【客户迁出】的话，那这个房间就变成空房，没有收费对象。

1.3.4修改银行帐号

具体操作如下：

在【客户关系管理】->【客户管理】->【客户基础资料】->【客户资料一览表】，点开【客户资料一览表】，找到要修改的房间，如图：

点【修改】，如图

修改客户银行帐号信息。

1.3.5找不到新增的客户

在做业主变更操作的时候，新增客户资料，还没有做迁入的时候，要修改新增客户的资料，在【客户资料一览表】里面找不到，遇到这种情况，我们要学会使用模糊查询：

点开【客户资料一览表】，光标一定要选择“管理处”，不要选中要查看的房间，没有做迁入，房间和客户之间没有关联。点开【过滤】条件的时候，“字段名称”选择“名称”，“比较方式”选择“包含”，在“比较值”里面输入你能确认的信息，采用这种模糊的查找方式，，一定能找到新增的客户。 2客户服务