极致软件客户关系管理操作手册 - 图文

弹出新增保证金退款单，填写相关内容，在保存。 12. 保证金审核

可以最新增的保证金进行审核。（操作如11条） 13. 租户类型

可以分为正常、困难户、特殊户等（这个可以自己定义）

选择客户点击租户类型，弹出【租户类型选择】的对象框进行选择，然后确认。

主要用于统计租户的情况。 14. 短信

可以给客户发送短信

选中要发送短信的客户，点击【短信】按钮，弹出【信息内容】的输入框，录入内容，并发送。

发送欠费

选中【发送欠费】，内容里面会自动弹出预设的信息发送模板，其中[接收者]，[欠费]不能修改，其他内容均可以。

1.3常用问题 1.3.1业主变更

方法1：

? 新增客户资料

在【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户资料】，点开【客户资料一览表】，如图：

填写客户名，客户帐号信息等。（代*的是必录项）

客户编号在同一个管理处下是不允许重复的，一般与房间代码保持一致。如果之前的客户编码就是房间编码的话，那新增的客户编号就设置为房间代码后面加“-1”，以此类推。如果新增客户资料保存时提示：“当前组织机构下已经存在代码为###的记录，保存失败。”说明这个客户编码已经被用过，那客户编码要重新编写。

? 新增客户迁入

在【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户迁入】，点开【新增客户迁入】如图：

在【新增客户迁入】界面，输入房间，新客户，迁入日期，迁入性质。其中迁入日期是要来记录实际迁入的日期，与后续的收费不关联。

如果之前客户的欠费要转移给新客户，就要勾选上“将以前客户欠费转移到新客户”； 如果之前客户的未核销完的预收款要转移给新客户，就要勾选上“将以前客户预收转移到新客户”。 1.3.2客户更名

方法1：

直接在【客户资料一览表】上面修改客户名称 具体操作如下：

在【客户关系管理】->【客户管理】->【客户基础资料】->【客户资料一览表】，点开【客户资料一览表】，找到要修改的房间，如图：