极致软件客户关系管理操作手册 - 图文

客户关系管理

1客户管理

客户管理主要是对客户的资料进行查询、修改及更换。

说明：

1、 在【新增客户资料】中新增客户资料。

2、 在【新增入伙登记】主要是针对客户入伙和代缴的设置。

3、 在【新增客户迁入】中确认房间，客户之间的关系及处理之前客户的欠费和预收的问题。

4、 在【新增客户迁出】中取消房间，租户（或住户）之间的关系，迁出之后系统默认收费的对象为之前的业主。

5、 在【客户资料一览表】里面对客户的资料进行查询、修改。 1.1操作流程 1.1.1新增客户资料

? 在系统主界面点击 【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户资料】，

如图：

注：代“*”是必录项 ? 客户资料

填写客户编号、客户名、客户类别、手机号等个人信息。

客户编号在同一个管理处下是不允许重复的，一般与房间代码保持一致。如果新增客户资料保存时提示：“当前组织机构下已经存在代码为###的记录，保存失败。”这种情况下我们可以在新增的客户编号后面加“-1”即可保存。 ? 客户帐号

如果客户提供银行帐号，在新增客户资料的客户帐号下面填写开户名称、开户银行、银行帐号、是否主帐号。一个客户可以有多个银行帐号，但是只能有一个主帐号，银行扣款时是默认主帐号。 ? 客户家庭成员

填写与客户关系、名称、手机、性别等客户家庭成员资料。 ? 客户基础资料

在系统主界面点击 【客户关系管理】->【客户管理】->【客户基础资料】，如图：

1. 新增客户成员

主要是新增与客户有关系的家庭成员资料。 2. 客户资料一览表

客户资料一览表可以查看，新增，修改，删除客户资料，同时也可以进行缴款，新增预收单，预收核销，退款，发短信。（客户资料一览表将作为功能点在后面的章节详细讲解）。

3. 客户成员信息一览表

客户成员信息一览表可以查看，新增，修改，删除客户成员资料。 4. 客户更名单一览表