中国石油合同管理系统说明 - 图文

中国石油合同管理系统培训教材

招标结果填报模拟数据表（表3）

标段1： 标段2： 招标结果：转谈判 确定谈判金额：10万 招标结果：招标成功 中标价格：80万 标段3： 招标结果：招标失败 工作交接： 刘志刚 合同申报模拟数据表（表4）

合同名称： DELL电脑设备采购合同计算机 合同类别： 买卖合同 二级类别： 产品物资 三级类别： 科技产品 资金流向： 支出 资金渠道： 直接成本 选商方式： 招标 合同标的： 电脑设备 标的金额： 80万元 币种： 人民币 我方签约单位： A分公司 我方签约人： 曹则文 合同相对人： DELL(中国)公司 履行地点： 北京 履行期限： 2006.5.1至2006.12.31 纠纷解决方式： 诉讼 备注： 3.4.2 自动/手动设定审查审批流程

合同承办员提交一份合同申请后，系统自动套用系统中初设的审查审批规则，若有合适的规则，并且选择了自动执行，则系统自动完成设定审查审批流程的工作，合同申请转入下一步“3.4.3 合同审查审批”。

若无合适的规则，或者选择了手动执行，则工作进入了合同承办员所在单位的默认分发员的待办工作中，由默认分发员手动的设定合同申请在本单位的审查审批流程。

重点说明：

1、若二级单位提交一份合同，首先在二级单位内部进行流程设定及审查审批等相关工作，二级单位内部审查结束后，系统进行是否需要地区企业审查的判断，若需要地区企业审查，则自动转入地区企业流程设定及审查审批工作。

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2、若地区企业的机关处室提交一份合同，则直接在地区企业内部进行流程设定及审查审批工作。 3.4.2.1 操作用户

工作类型 设定二级单位合同审查审批规则 手动设定一份合同在二级单位内部 的审查审批流程 设定地区企业合同审查审批规则 手动设定一份合同在地区企业内部 的审查审批流程 企管法规处 企管法规处 王超 王超 wangch wangch 承办部门 物采中心 物采中心 承办人 刘志刚 刘志刚 承办人用户名 liuzg liuzg 3.4.2.2 操作步骤

若系统中设定了审查审批规则，同时规则设定中选择了自动执行，则系统自动帮助用户完成流程设定工作；若系统中没有合适的审查审批规则或者规则设定中选择了手动执行，则流程设定员还需要进行如下操作：

1) 登录后进入“个人工作助理” – “工作提示”。

2) 在用户的待办工作中将有一份流程设定的待办工作，单击工作名称，进入流程设定页面。

3) 设定审查的流程并单击“确定”按钮，完成合同申报工作。 3.4.3 合同审查审批

完成流程设定工作后，合同申请根据自动或手动设定的流程依次进入每个审查审批人的待办工作中。 3.4.3.1 审查审批顺序

系统支持各单位根据本单位实际情况对合同的部门初审、三项审查部门及审查顺序进行自定义设置。

下面给出一个合同审查审批的实例，其中科技信息处与规划计划处是同时审查，其他部门之间是顺序审查。

合同审查审批实例：

审查顺序 工作类型 1 2 3 部门初审 二级单位领导 合同三项审查 承办部门 物采中心 物资采购部 承办人 吴君 王有杰 吴广宁、张兰芳[顺序] 办理前提条件 申报提交 部门初审已通过 二级单位审查通过 中国石油管理信息系统项目组 第 12 页 共 68 页

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4 5 6 合同三项审查 合同三项审查 合同三项审查 科技信息处 程静 规划计划处 企管法规处 王刚 王超、林景玉[随机] 物资采购部审查通过 物资采购部审查通过 所有审查部门审查通过 3.4.3.2 操作步骤

各审查审批人按照先后顺序收到审查提示，审查审批人收到提示后的操作类似，如下：

1) 登录后用户的待办工作中将有一份待审查审批的工作。

2) 单击这份工作最后的“流程进展”图标，可以查看这份合同的审查审批步骤及当前审查的情况。

3) 单击工作名称，进入合同审查审批页面。 4) 填写审查审批意见后用户有以下几种选择：

- 确认：当用户选择此按钮后，用户本人的审查工作完成，任务自动转到下一个审查人待办工作中。

- 临时保存：当用户选择此按钮后，用户的审查工作还未完成，工作还在用户的待办工作中，用户可以稍后再处理这项工作。

- 退回相关部门：当用户选择此按钮后，用户可以继续选择将合同退回给承办部门或者已经审查部门，同时可以选择将合同抄送给已审查的部门；还可以通过单位设置里的自动抄送功能，由系统自动抄送已经审查的部门。

- 流程重设：当用户选择此按钮后，工作发送到流程重设员的待办工作中，流程重设员可以对合同的审查审批流程进行重设。 3.4.3.3 用到的数据

审查通过的模拟数据表（表5）

审查审批意见： 审查通过 按钮选择： 确定 审查退回的模拟数据表（表6）

审查审批意见： 不同意，需要修改相关资料 按钮选择： 返回相关部门 退回部门： 承办部门 抄送部门： 物采中心 中国石油管理信息系统项目组 第 13 页 共 68 页

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3.4.4 承办人收到退回的合同 3.4.4.1 操作用户

工作类型 修改退回的合同 承办部门 物采中心 承办人 刘志刚 承办人用户名 liuzg 3.4.4.2 操作步骤

1) 登录后用户的待办工作中将有一份合同审查审批退回的工作。

2) 单击这份工作最后的“流程进展”图标，可以查看这份合同的审查审批步骤及当前审查的情况、退回的情况等信息。

3) 单击工作名称，进入合同申报修改页面。

4) 根据审查部门提出的修改意见对合同基本信息进行修改。 5) 承办人有以下几种选择：

- 临时保存：当用户选择此按钮后，用户的工作还未完成，工作还在用户的待办工作中，用户可以稍后再处理这项工作。

- 删除：若审查部门的意见彻底否定了这份合同申请，则承办人可以撤销这份申请(前提是此合同没有经过选商)，将这份申请从系统中删除。

- 重新送审：用户修改基本信息后，单击“重新送审”按钮，合同退回人将收到反馈信息，可以继续审查工作。

- 取消：放弃本次操作。

3.4.5 已审部门收到审查退回的抄送通知

先审部门审查通过的合同，后续审查部门在审查时若提出修改意见，需要退给合同承办人进行修改，后续审查部门可以选择通知已审部门，此时已审部门将会收到一份合同审查退回的抄送通知。 3.4.5.1 操作用户

工作类型 收到其它部门审查退回的抄送通知 承办部门 已审部门 承办人 已经审查审批通过人 3.4.5.2 操作步骤

1) 登录后用户的待办工作中将有一份合同审查审批退回抄送的通知。 2) 单击工作名称，可以填写当前用户对这次退回的意见，选择“关闭”按钮

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