2018年工业机器人市场调研分析报告

2018年工业机器人市场调研分析报告

报告编号：2

目录

第一节 核心零部件制约发展，亟需突破 ............................................................... 5

一、减速器——工业机器人的“关节” .......................................................... 7 二、伺服系统——机器人的动力源 ................................................................. 9 三、控制器——软硬件结合，自主化率较高 .................................................. 12 第二节 突破之路势在必行 ................................................................................. 15

一、“食物链”顶端的零部件，价格歧视促突破 ........................................... 15 二、自主可控亟需政策支持 ......................................................................... 18 第三节 进口替代迎来拐点 ................................................................................. 19

一、减速器——信任破冰，未来可期 ............................................................ 19 二、伺服系统——实现追赶，加速替代 ........................................................ 21 第四节 国产机器人核心企业分析 ....................................................................... 25

一、埃斯顿(002747)——研发引领突破，零部件盼替代 ................................. 25 二、拓斯达(300607)——渠道是核心竞争力，持续高速增长 ........................... 28 三、机器人(300024)——产能逐渐释放，切入半导体领域 .............................. 31 四、中大力德(002896)——减速器开始突破 .................................................. 33

图表目录

图表1：中国工业机器人销量（单位：台） ........................................................... 5 图表2：2016年国内工业机器人各品牌市场份额 .................................................... 6 图表3：伺服系统原理图 ...................................................................................... 9 图表4：伺服驱动器 .......................................................................................... 10 图表5：：伺服电机 .......................................................................................... 10 图表6：控制器结构 .......................................................................................... 13 图表7：工业机器人产业链 ................................................................................ 15 图表8：工业机器人各产业链毛利率（%） ........................................................... 16 图表9：国内外厂商工业机器人营收规模对比（百万美元） .................................. 16 图表10：减速器市场份额 .................................................................................. 19 图表11：2015年伺服系统市场份额 .................................................................... 23 图表12：公司业务发展历程 ............................................................................... 25 图表13：公司营业状况（单位：百万） .............................................................. 26 图表14：公司业务分布情况 ............................................................................... 26 图表15：公司重大投资收购一览 ........................................................................ 27 图表16：机器人相关公司研发费用（百万） ........................................................ 27 图表17：研发投入占营收比例 ........................................................................... 28 图表18：公司历史概况 ..................................................................................... 29 图表19：公司营业收入及净利润（单位：百万） ................................................. 29 图表20：公司业务结构分布 ............................................................................... 30 图表21：公司营业状况（单位：百万） .............................................................. 31 图表22：公司业务分布情况 ............................................................................... 32 图表23：公司营业状况（单位：百万） .............................................................. 33 图表24：公司业务分布情况 ............................................................................... 34

表格目录

表格1：国内外生产成本差距 ............................................................................... 7 表格2：两种工业机器人常用减速器介绍 ............................................................... 8 表格3：精密减速器重要性能指标 ........................................................................ 8 表格4：工业机器人伺服电机的性能要求 ............................................................. 11

表格5：核心零部件相关政策支持 ...................................................................... 18 表格6：国内知名精密减速器生产厂商 ................................................................ 20 表格7：国内外减速器性能指标对比 ................................................................... 20 表格8：国产减速器框架合同/订单情况 .............................................................. 21 表格9：伺服电机市场参与者 ............................................................................. 22 表格10：伺服电机性能对比 ............................................................................... 24