泛微协同办公平台E-cology8.0版本前端使用手册(5)--客户

图1

图2

三、 新建客户页面

如图2所示是客户的新建页面，将图中必填的内容填写完成后，客户卡片就完成了，下面需要说明几个客户卡片中的重要字段

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客户类型是一个非常重要的字段，这个会影响客户在系统中的使用，如供应商类型的客户，在资产采购中就会被用到，而且不同的客户类型在客户门户中看到的内容也是不一样的；

客户状态是另一个重要的分类手段，因为它是可以升级的，从无效到典型客户可以一级一级上升，另外达到了潜在或潜在以上级别的客户就可以为客户开通客户门户了；

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客户经理代表了谁是这个客户的负责人，只有这个人可以为此客户升级状态，打开客户卡片就知道应该找谁协助。

另客户联系人在新建客户的时候只能编辑一个，这个是客户的主联系人，保存客户信息后还可以添加联系人。

四、 导入客户

除了手动创建之外，我们还可以选择导入客户，如图3所示，点击导入客户标签页后需要先下载客户模板，在模板中填写好客户信息之后就可以通过导入窗口导入了，导入的时候可以设置导入客户的状态和客户经理。

需要特别说明的是，导入的客户系统不会根据名称判断是否有重复的客户名称，只会按照表格信息全部导入。

图3

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第3章 客户联系

一、 概述

客户联系是用来记录与客户的联系计划、联系情况内容的地方，还可以设置的周期，对客户经理进行提醒，说明需要和客户进行联系了。

二、 联系计划

这里显示的是在我的客户中添加的客户计划，反应的日程中的内容，在这里可以直接结束日程，如图1所示；

图1

三、 联系情况

客户联系情况记录的分别是我的客户中添加的客户联系记录或计划，如果是联系记录的话，如图2所示，这里直接是显示归档状态的，如果是计划的会显示正在处理中还是已经完成，根据日程的状态进行显示。

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图2

四、 联系提醒

当有客户长时间没有联系记录了，系统会发出提醒，如图3所示，这个时间是用户可以自己设置的。

图3

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