泛微协同办公平台E-cology8.0版本前端使用手册(5)--客户

图10

? ：客户联系人生日提醒，如果有客户生日快要到了，在旁边会有数字提醒有几个客户联系

人生日快要到了，点击后显示如图11所示，可以看到即将生日的客户联系人及具体的生日日期，在图11所示的页面中点击客户名称可以查看客户详细信息，点击客户联系人姓名可以查看联系人的具体信息。

图11

? ：客户联系提醒，提醒客户经理有几个客户需要进行联系了，默认是进入联系情况的页面，

可以查看所有的联系情况，点击【联系提醒】页面后显示如图12，可以查看有哪几个客户需要进行联系了，在于客户进行联系后可以在图12页面中点击列表菜单【客户联系】，将联系的内容直接在这里进行输入。

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图12

六、 客户卡片维护

1.6.1、概述

客户卡片是让客户经理具体维护客户信息、联系人信息、联系记录、合同、销售机会等内容的页面。

1.6.2、客户卡片-基本信息

1、客户经理打开客户卡片后，显示如图1所示

图1

? ? ?

将鼠标移动到字段上可以直接编辑卡片中的内容，不需要象过去一样先点编辑后才能编辑客户卡片，所以客户经理在操作的时候也需要注意一下；

除了基本信息之外，在客户卡片中还有客户联系、共享设置、修改记录、地址管理、销售机会、合同管理和客户价值等独立页面；

在基本信息页面右键菜单中客户为客户申请门户、客户状态升级等，操作，如图2所示

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图2

2、在为客户申请客户门户的时候需要注意客户的状态，必需是潜在、成功、试点、典型4种类型的客户才会有图2中所示的【门户申请】菜单，其它状态的客户是没有的；

3、如果要提升客户的状态或者降低客户的状态在右键中可以执行，需要注意的是在低级状态的时候必须一级一级上升，每次升级都必需经过审批后才能生效，无效客户只能升级到基础客户、基础客户可以升级到潜在客户，潜在客户可以升级到成功客户，大多数客户到了成功客户就结束了，少数合作较深的客户可以升级为试点、典型客户，当然也可以将客户冻结。

1.6.3、客户卡片-客户联系

1、打开客户联系页面显示如图3所示

图3

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? ?

在文本输入框中可以输入联系记录；

点击下方的【安排计划】后显示如图4所示，可以直接创建与此客户有关的日程；

图4

? 在右侧有【附加信息】按钮，点击后可以展开相关文档、相关流程、相关项目、相关附件这4个选项，默认是隐藏的；

? 已经添加的交流是根据时间倒序排列的，可以通过交流列表上方的排序方式。

排序按钮进行切换

1.6.4、客户卡片-共享设置

客户信息除了客户经理默认可以查看之外,其他用户需要通过共享才能查看，如图5所示，共享级别只能是【查看】和【编辑】两种；

如果客户经理的上级发生变化，那么当调整客户经理的时候，客户经理的所有客户信息共享范围也会发生变化，例如客户经理A的上级是B，现在通过调整岗位部门，客户经理的上级变成了C，那么所有A的客户都将不再默认共享给B了，全部转为共享给C。这里调整的知识默认共享，不影响客户经理自己维护的共享范围。

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