3-1 发行保荐书

国金证券股份有限公司 关于浙江华正新材料股份有限公司

首次公开发行股票并上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（四川省成都市东城根上街95号）

二零一五年三月

3-1-1

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

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目 录

声 明 ...................................................................................................................................................... 2 目 录 ...................................................................................................................................................... 3 释 义 ...................................................................................................................................................... 4 第一节 本次证券发行基本情况 ........................................................................................................... 5

一、保荐机构项目人员情况 ........................................................................................................... 5 二、发行人基本情况 ....................................................................................................................... 5 三、保荐机构与发行人之间的关联关系 ....................................................................................... 6 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 ....................................................................................... 7 第二节 保荐机构承诺事项 ................................................................................................................... 8 第三节 对本次证券发行的推荐意见 ................................................................................................... 9

一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ....................................................................... 9 二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定 ............................... 9 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 ................................................................. 10 四、本次证券发行符合《首发办法》的有关规定 ..................................................................... 11 五、发行人存在的主要风险 ......................................................................................................... 18 （一）经营风险 ............................................................................................................................. 18 （二）财务风险 ............................................................................................................................. 19 （三）市场风险 ............................................................................................................................. 20 （四）管理风险 ............................................................................................................................. 21 （五）重点客户依赖的风险 ......................................................................................................... 22 （六）税收优惠政策变化的风险 ................................................................................................. 22 （七）经营业绩大幅下滑的风险 ................................................................................................. 23 （八）募集资金投资项目的风险 ................................................................................................. 24 六、发行人的发展前景 ................................................................................................................. 24

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释 义

本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

公司、发行人、华正新材 国金证券、本保荐机构 《公司法》 《证券法》 《首发办法》 《保荐管理办法》 中国证监会 本次发行 募投项目 报告期 元、万元 指 浙江华正新材料股份有限公司 指 国金证券股份有限公司 指 《中华人民共和国公司法》 指 《中华人民共和国证券法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》 指 中国证券监督管理委员会 指 本次向社会公众公开发行人民币普通股的行为 指 募集资金投资项目 指 2012年、2013年和2014年 指 人民币元、人民币万元

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