关于拟建议公司与 签署系列《华证价值1、2、3号定向资产管理合同》及签署《信贷资产转让协议》的请示

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经 推荐， （以下简称“ ”）拟将其持有的 元优质 资产通过定向资产管理计划的方式转让及购回。根据《 资产转让协议》约定，定向计划持有 资产期间的贷后管理全部由 自行承担。

为降低交易结构中潜在的政策风险， 原拟指定 与 我司签订定向资产管理计划合同，但未能继续推进，现指定 （以下简称：“ ”）作为定向资产管理计划的委托人，与我司分别签署《华证价值1、2、3号定向资产管理计划合同》， 委托我司通过定向资管计划分 笔受让 的 优质 资产后，再将系列定向计划收益权转让予 ，我司则根据《定向资产管理计划受益权转让协议》中约定的方式将未来可收取的本金及收益按委托人要求分配至 ，直至定向计划清算终止。

本项目经定向资产管理业务（类信托型）立项审批小组第 次会议通过，采取简易审批流程执行。目前，各方已进入实质性的合同签署阶段，我部拟建议公司与 和

三方共同签署系列《华证价值1、2、3号定向资产管理合同》（华证资管【 】第 号）。同时，拟建议公司在本定向资产管理计划起始运作后，根据委托人投资指令代委托人与 签订《 资产转让协议》（协议编号： 号）。现将相关情况汇报如下：

一、相关当事人及合作方情况 推荐人： 管理人： 托管人：

委托人及收益权出让方：

信贷资产出让方、收益权受让方及最终出资方： 二、项目交易结构

本系列定向资产管理计划的交易结构情况如下： 1、信贷资产提供方 将其拥有的不同期限的 无抵质押优质信贷资产打包成 元、 元和 元的3个资产包；

2、为解决追加资产在一个定向资管计划下以不同“投资组合”投资造成的收益权和义务无法完全分离的风险，委托人 将相应的 笔 资产委托我司成立系列“华证价值1、2、3号定向资产管理计划”。

3、我司按照委托人指令通过定向计划 **次受让 **资产。

4、******与*******签署《定向资产管理计划受益权转让协议》系列协议，将上述**份定向计划收益权及其项下的

权利义务转让。

6、****根据《信贷资产转让协议》的约定，在信贷产持续期间提供全部贷后管理工作。

7、****成为收益权及受益权唯一指定接收人，我司根据委托人指令和相关约定对定向计划的本金和收益进行分配。

8、定向计划到期、清算终止。 三、委托资产状况及合同期限

委托资产为*********委托的****资产，拟委托资产总计******元。

期间，委托人将通过资产追加和提取资产的方式增加或减少委托资产。

合同约定期限为**年，可根据情况续约或终止。 四、投资策略的执行

根据委托人要求，项目起始运作后，管理人依据委托人发出的投资指令投资******无抵质押优质**资产，我司不承担实质法律、财务风险。合同中部分免责条款如下：

“委托资产的投资由委托人确定。委托人向管理人下达书面指令，管理人因执行委托人的投资指令造成的损失，由委托资产承担，管理人不承担责任。

管理人根据委托人需求进行投资管理，由于监管政策和法律法规等不可抗力导致管理人无法投资本合同约定的投

资品种，管理人不承担责任。

受托资产投资交易中涉及合同签署的，管理人仅是经委托人授权以管理人名义对外签署相关合同”。

五、管理费及支付时点

根据合同约定，上述**个定向资产管理项目的管理费以委托资产的本金为计提基数，一次性支付****元（合年管理费率为**‰），在委托资产到帐后**个工作日内以前端方式支付。该定向资管计划不收取业绩报酬。

六、我部意见及建议

该项目是定向资产管理业务尝试投资信贷资产的***笔业务，信贷资产的贷后管理职责由****承担，我司仅根据委托人指令投资并分配收益，不承诺保证收益和承担实质法律、财务风险。

我部认为可承接该定向资产管理业务，拟建议公司作为管理人与委托人、托管人签署系列《华证价值1、2、3号定向资产管理合同》（华证资管【2012】第04-06号）三方协议。按合同履行管理人的权利义务，开展该定向资产管理业务。

拟建议公司与**********股份有限公司签署《信贷资产转让协议》（协议编号： 号），受让*****信贷资产后，按委托人要求进行投资及分配收益。

目前******采用分行托管模式，为提高合作效率，我部

拟建议公司与*********有限公司双方签署《华证-****定向资产管理业务资产托管协议》（协议编号为：华证-****托管（2012）第**号），日后无需再签署。

妥否，请批示。

资产管理部

年 月 日

附件：

一、《华证价值1-3号定向资产管理合同》（华证资管【2012】

第04-06号）

二、《信贷资产转让协议书》

三、《定向资产管理计划受益权转让协议》 四、《****拟转让信贷资产明细表》

五、《华证-****定向资产管理业务资产托管协议》（协议编号：华证-**托管（2012）第02号）