恒生担保业务管理系统操作使用手册 - 图文

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自然人客户档案：

说明1：自然人客户档案信息中有一个客户生日，如果系统中设置了客户生日到期提醒，则系统会自动提醒客户生日，包括在系统提醒界面中显示，也可以通过短信的方式发生给客户（此时需要填写客户的手机号码），如果不知道客户生日的，客户生日可以填写为“1900-1-1”。

说明2：客户档案信息界面中的累积积分、积分等级、当前在保金额、累计担保金额、代偿标识字段不需要输入，系统会自动根据相关设计自动获取和统计出来。

身份证自动识读：在进行自然人客户建档的时候，系统支持身份证的自动识读。前提条件是需要有配套的身份证识读仪与系统进行配套，将二代身份证放置到身份证识读仪上面，然后点击证件号码后面输入框旁边的

按钮，弹出身份信息窗口，点击该窗口中的【读取】按

钮，则会将该身份证中的身份信息自动读取到系统中。再下回打开该客户的客户档案信息的时候，只需要点击

按钮，则会自动将已经保存的身份信息调出来。通过身份证的识读，

可以确保客户信息的真实性和正确性。操作界面如下图所示：

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身份证识读仪的样品图片如下图所示：

添加完客户基本信息后，添加银行账号信息，可以添加多个账号信息，方便以后业务结算，添加银行账号的操作界面如下图所示：

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客户材料签收：客户材料签收也可以客户建档中非常重要的一个环节。选中需要进行签收的材料，鼠标双击改行数据或者点击右边的【签收】按钮，进行客户材料的签收，操作界面如下图所示：

如上图所示：对于没有签收的客户材料，系统会显示字体颜色为红色；如果该材料已经签收

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了，则字体颜色显示为黑色，并且后面的是否签收一列中，会打钩。在进行客户资料归档的时候，只需对签收材料进行一一确认，更新一下其存放文件柜号即可。

客户材料自动扫描：点击上述签收材料界面中的【扫描】按钮，进行客户材料自动扫描操作，系统支持同一个签收材料，多个扫描件的选择和添加。操作界面如下图所示：

客户材料自动扫描的前提条件是需要有文件扫描仪与系统进行对接配套。操作时，点击【开始扫描】按钮，系统将调用扫描仪的扫描接口进行自动扫描。扫描结束后，会将扫描的图片自动放置到该界面中，如下图所示：

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