2016年数据中心运营与建设成本分析报告 - 图文

2016年数据中心运营与建设成本分析

报告

2016年7月出版

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正文目录

1、报告概述 ..................................................................................................................... 4 1.1、大数据时代驱动IDC 行业发展 ............................................................................ 4 1.2、IDC 类似商业地产，位置是重点IDC 的选址需要考虑众多因素 ................... 5 1.3、提高虚拟化程度，提升出租率是IDC 行业竞争力的体现 ................................ 6 1.4、市场参与者包括电信运营商、第三方IDC 厂商和云服务提供商 .................... 6 2、互联网大时代催生IDC，三大法则博弈驱动行业发展 ......................................... 7 2.1、IDC 发展历程 ......................................................................................................... 7 2.2、发展趋势分析 .......................................................................................................... 9 2.2.1、数据爆炸式增长，大数据强化了数据往云端的集中 ....................................... 9 2.2.2、摩尔定律使得计算、网络和存储能力呈指数增长 ......................................... 11 2.2.3、数据中心不是虚拟物品，只能线性增长 ......................................................... 13 3、IDC运营模式多样 ................................................................................................... 15 3.1、众多因素影响IDC 机房建设 .............................................................................. 15 3.2、IDC 行业产业链解析 ........................................................................................... 17 3.3、IDC 成本拆分，“电”是关键 ............................................................................. 18 3.4、IDC 运营模式多样 ............................................................................................... 21 4、IDC 行业类似商业地产，位置是重点 .................................................................. 22 4.1、一线及部分二线城市IDC 价值较大，地理位置是重点 .................................. 22 4.2、离下游客户近；互联网公司等，主要集中在这些城市 .................................... 23 4.3、偏远地区能源和地皮价格便宜，但要考虑网络成本，适合灾备中心建设 .... 25 4.4、IDC 机房等级等同于建筑质量 ........................................................................... 25 4.5、节能增效，降低OPEX ........................................................................................ 26 4.6、提高出租率，提供增值服务，提升议价能力 .................................................... 28 5、IDC 市场增速较快，关注第三方IDC 厂商 ........................................................ 30 5.1、我国数据中心发展快，互联网企业需求最为旺盛 ............................................ 30 5.2、第三方IDC 厂商更专注提供服务 ...................................................................... 33 6、投资建议及风险提示 ............................................................................................... 35

图表目录

图表 1：互联网基础设施架构示意图 ................................................................................... 8 图表 2：大数据时代，数据往云端迁移 ............................................................................... 9 图表 3：思科预测2015~2020 年移动数据流量年复合增长53% ..................................... 10 图表 4：2020 年移动视频将产生约3/4 的移动数据流量 .............................................. 10 图表 5：摩尔定律下网络带宽呈指数增长 ......................................................................... 11 图表 6：摩尔定律下单位价格的计算能力呈指数增长 ..................................................... 11 图表 7：苹果位于美国北卡罗莱纳州的数据中心外观 ..................................................... 13 图表 8：2009-2015年全球数据中心市场规模 .................................................................. 14 图表 9：2009-2014年全球数据中心机房面积 .................................................................. 14 图表 10：2009-2017年全球建成数据中心总容量（百万平方英尺） ............................ 14 图表 11：GB50174 中对机房选址的要求 ........................................................................... 15 图表 12：ANSI/TIA-942-2005 标准不同等级的选址要求 ............................................... 16

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图表 13：选址影响因素的重要性评分 ............................................................................... 16 图表 14：IDC 机房的主要系统 ........................................................................................... 17 图表 15：第三方数据中心上下游产业链 ........................................................................... 17 图表 16：某兆瓦级数据中心成本拆分 ............................................................................... 19 图表 17：某兆瓦级数据中心成本拆分（去除折旧和贷款利息等） ............................... 19 图表 18：数据中心电力消耗分解 ....................................................................................... 20 图表 19：数据中心的服务模式 ........................................................................................... 21 图表 20：提供虚拟化和更加灵活的IT 资源是IDC 服务的大趋势 ............................... 21 图表 21：IDC vs.商业地产 ................................................................................................. 22 图表 22：中国电信ChinaNet 网络骨干拓扑图 ................................................................ 23 图表 23：不同等级数据中心的指标 ................................................................................... 25 图表 24：数据中心省电的方法 ........................................................................................... 27 图表 25：降低能耗的技术路径 ........................................................................................... 28 图表 26：谷歌为每个服务器安装备用电池做UPS ............................................................ 28 图表 27：从“烟囱”架构向云架构进化 ........................................................................... 29 图表 28：2008-2018年中国IDC 市场规模及预测（亿元） ........................................... 30 图表 29：中国IDC 公司的数量分布 .................................................................................. 32 图表 30：2013 年中国IDC 客户类型分布 ........................................................................ 32 图表 31：我国数据中心规模分布情况 ............................................................................... 33 图表 32：第三方IDC 提供的各种增值服务 ...................................................................... 34 图表 33：基础电信运营商与第三方IDC 服务商的对比 .................................................. 34 图表 34：部分公司IDC 业务简介 ...................................................................................... 35

数据向云端迁移驱动IDC 行业快速发展。根据EMC 和国际数据公司的联合预测，2020 年约40%的信息将被存储在云端。根据中国IDC 圈的数据，2010~2015 年IDC 市场年复合增速达到38.4%。预计未来三年IDC 市场增速将在35%以上，到2018 年市场规模将达到约1400 亿元，增速将至接近39.6%。

IDC 类似商业地产，位置是重点。IDC 机房选址是地皮、网络、电费/气温的博弈。偏远地区地皮便宜，能源价格低，但离骨干网较远，网络接入成本高，比较适合做灾备中心。一二线城市由于集中了价值较高的互联网公司等大客户，网络接入质量高，加上部分城市限制IDC 的用电和用地，因此IDC 的价值巨大。

“位置佳、等级高、服务好”满足大客户需求，提升出租率。由于大客户租期稳定，租用量大，绑定大客户是提升出租率的关键。因此要在位置、机房等级、省电、日常运维服务和各项增值服务上下工夫，吸引大客户入驻，建立市场口碑，提高竞争力。

市场参与者包括运营商、第三方IDC 厂家和云计算服务商。相对于运营商，

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第三方IDC 厂商具有高等级机房定制能力，且运营服务较好，可满足亚马逊、京东、银行等大客户的苛刻需求。相对于普通的云服务商，第三方IDC 厂商又有基础设施资源的优势。

1、报告概述

1.1、大数据时代驱动IDC 行业发展

美国互联网数据中心指出，现在互联网上的数据每年将增长50%，基本不到两年便将翻一番，而目前世界上90%以上的数据是最近几年才产生的。广为人知的摩尔定律使得计算、存储和网络的能力指数增长。每18 个月翻一番的速度，正好可以匹配数据的爆炸式增长。那么为什么还需要那么多数据中心呢？原因在于：

信息社会下，数据的处理和存储将从桌面转移至云端。根据EMC 和国际数据公司的联合预测，到2020 年，约40%的信息被存储在云端。

个人方面，在互联网大背景下，随时随地可访问自己的个人数据成为必然。这必然会让个人数据迁徙到云端。

一般企业方面，随着互联网对各行业企业的渗透，中小企业信息化程度提高， 但大部分无力承担企业数据中心的建设和维护，因此云计算的需求（如云主机、 云存储等）应运而生。

互联网企业方面，提供给用户的数据会更多（考虑到未来视频驱动流量增长， 以及整体数据量的爆炸式增长），而用户上传的数据也会更多。

摩尔定律的失效

《自然》杂志2016 年2 月撰文指出，半导体行业研究规划蓝图将史无前例地不以摩尔定律为中心。目前，顶级的芯片制造商的电路精度已经达到14 纳米，比大多数病毒还要小；如果精度进一步提高，电子的行为将受限于量子不确定性。尽管已经有无数研究，但目前人们仍然无法找到可以替代如今的硅片技术的新的材料或技术。

数据向云端迁徙以及摩尔定律的可能失效，将导致对IDC 需求的大增。根据中国IDC圈的数据，2015 年中国IDC 市场规模达518.6 亿元，同比增长

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39.3%。2010~2015 年IDC 市场年复合增速达到了38.4%。预计未来三年IDC 市场增速将在35%以上，到2018年市场规模将达到约1400 亿元，增速将至接近39.6%。

1.2、IDC 类似商业地产，位置是重点IDC 的选址需要考虑众多因素

IDC 类似商业地产，位置是重点IDC 的选址需要考虑众多因素。除了要考虑避开自然灾害多发区、危险品区域（如军火库等）、机场航道等，还要考虑能源供应、交通便利、网络接入质量、自然环境条件等诸多因素。但总的来说，从成本角度考虑，IDC 机房选址主要是地皮、网络、电费/温度的博弈。

偏远地区一般年平均气温较低，能源价格便宜，地皮和建设价格较低，但由于离骨干网较远，需要考虑铺设专线的成本，同时也要考虑当地运维人员缺乏的问题。因此，偏远地区比较适合用做灾备中心。

一二线城市IDC 价值较大。一二线城市集中了我国大部分的互联网公司、央企、外企等信息化程度高的客户。同时，我国骨干网的节点城市均在一二线城市，网络接入质量高（IDC需要直接接入骨干网）。充足的科技人才也使得IDC日常运维和增值服务容易开展。科技公司、央企、外企等客户对IDC 的接入质量要求严格，同时客户还希望IDC 距离总部近，方便维护和保护数据安全。因此，尽管存在地皮价格高、电费高等问题，一二线城市的IDC 仍然具有很大价值。

此外，由于一些城市特别是一线城市开始限制IDC 的用电和用地，将造成未来IDC 机房有一定的稀缺性，更增大了一二线城市IDC 的价值。以北京为例，2014 年7 月，北京市政府发布《北京市新增产业的禁止和限制目录（2014 年版）》，禁止新建和扩建数据中心，PUE 值（Power Usage Effectiveness，数据中心消耗的所有能源与IT 负载使用的能源之比）在1.5 以下的云计算数据中心除外。目前在中国境内的近千余个机房，PUE值在1.5 以下的仅占10%左右。

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