当前位置：首页 > 中国人寿保险股份有限公司浙江省分公司营销员管理办法（2009版）
19、地区公共关系的建立与维护。
第三十八条 保险营销员成长规划示意图如下:
业务员 新人入司 业务主任 业务经理 组经理 高级业务经理 个人成长阶梯 季度转任 组织发展阶梯 分处经理 处经理 分部经理 部经理 第六章 组织血缘
第三十九条 公司统一招募的人员由公司统一分配给各营销组织，该人员分配到相应营销组织后与其主管构成管辖关系，但不构成推荐关系，该人员的血缘上级由公司指定。
第四十条 营销组织中，主管系列依部经理、分部经理、处经理、分处经理、组经理的职级顺序和组织架构关系，依次构成上下级关系；业务系列各职级人员间均视为平级关系；业务系列人员同其直接主管构成上下级关系。
第四十一条 业务系列人员推荐签约的被推荐人归其直接主管管辖，待推荐人晋升或转任主管系列后，调整为推荐人管辖。主管系列人员推荐签约的被推荐人归其在直辖团队中直接管辖。
第四十二条 被推荐人与推荐人同时晋升主管系列的，被推荐人仍隶属推荐人管辖。被推荐人先于推荐人晋升主管系列的，则两者间的隶属关系脱离，但增员的推荐关系维持不变，血缘关系维持不变。
第四十三条 当上级主管因考核降级，或者下级主管或业务系列人员因考核晋升，而使得原上下级人员处于同一主管职级时（即平级状态），两者间的上下级管辖关系维持不变，仍由原上级主管负责对其进行辅导。
第四十四条 当上级主管因考核降级或转任为业务系列，或者下级主管因考核晋升，而使得原下级主管职级超越原上级主管职级时，则两者间的管辖关系脱离，血缘关系维持不变，原下级主管及其所辖人员归属原上级主管的上级
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主管直接管辖，由原上级主管的上级主管负责对其进行辅导。
第四十五条 符合血缘回归条件的保险营销员，可申请将原脱离的血缘下级及与该人员存在直接或间接血缘关系并且职级低于（或平级）其所任职级的其他人员一并回归，归其隶属或管辖。
第四十六条 主管降级或转任为业务系列职级时，本人及所辖人员归属其上级主管管辖，血缘关系维持不变，如上级主管已不在本机构任职，则由市分公司个险销售部决定其组织血缘。
第四十七条 主管因主动辞职，或因身故、疾病、残疾等身体健康因素，或因违反国家的法律、法规和保监会的规章以及公司制度规定，而与公司解除保险代理合同的，或出现公司有权解除保险代理合同情形和保险代理合同即行终止情形的，均视为解约行为，其组织归属和血缘归属也按上款执行。
第四十八条 保险营销员在没有经过本人、推荐人（或血缘上级）、转出方直接主管、接收方直接主管同意（即“四方同意”），和市分公司个险销售部审批核准的情况下，一律不得异动。一旦异动结束，该保险营销员与其原血缘上级和血缘下级之间的血缘关系自此中断、不再恢复；今后，同意异动的“四方”中的任何人，均无权提出血缘回归的申请。
第四十九条 保险营销员以不正当手段，对非其推荐或其他业务单位的合同有效保险营销员进行内部增员的行为，或者推荐人（或血缘上级）及其上级主管以不正当手段，使得被推荐人（或血缘下级）及其所辖团队处于血缘回归状态的行为，应视情节轻重予以记过、降级直至解除保险代理合同的处理，已经发生增员或回归行为的，其推荐、回归结果无效。
第五十条 主管以不正当手段，恶意压制所辖保险营销员晋升等行为，应视情节轻重予以警告、记过、降级直至解除保险代理合同的处理。
第七章 考核
第五十一条 关于考核的规定：
（一）公司对业务员职级人员的职级晋升和代理合同维持（即职级维持）考核，采用滚动考核方式，于每月业绩结算日后进行。
经考核，达到业务员职级晋升条件的，且行为符合公司制度规定的，晋升至业务主任职级。
经考核，未能达到代理合同（职级）维持条件的，予以解除保险代理合同。 （二）公司对业务主任及以上职级人员的职级晋升和职级维持考核，以及业务系列和主管系列间的职级转任考核，均采用季度考核方式，于每季业绩结算日后进行。季度考核的统计期间为考核时所对应的当季。
经考核，达到职级晋升条件的，经本人提出书面申请，且行为符合公司制度规定的，晋升至上一职级。
经考核，符合转任系列条件的，经本人提出书面申请，且行为符合公司制
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度规定的，转任至相应职级。
经考核，符合职级维持条件的，维持现职级；业务主任、组经理、分处经理、处经理职级人员，不符合职级维持条件的，予以降级至下一职级；业务经理、高级业务经理、分部经理、部经理职级人员，不符合季度职级维持条件的，公司给予一个季度的观察期，观察期内仍维持原职级和委托报酬不变，观察期结束仍未通过季度维持考核的，予以降级至下一职级。
（三）各级保险营销员须逐级晋升，且原则上亦为逐级降级，但若出现严重违反公司制度规定的情形，公司可予以越级降级或直接解除保险代理合同。
（四）保险营销员参加季度职级维持考核时，任当前职级仅有一个月的，不参加当季职级维持考核。
（五）当直辖团队中有人员晋升组经理或直属主管中有人员晋升更高职级主管时，该组织架构对于上级主管架构考核的变化于本季度生效。当直属主管降级时，该组织架构对于上级主管架构考核的变化也于本季度生效。业务系列人员因彼此间的推荐关系而同时符合组经理晋升条件的，可同时提出晋升申请。
（六）对分处经理及以上职级主管进行直属主管组织架构考核时，按照以下标准对应换算： 所拥有的直属主管组织架构 1个分处经理架构 1个处经理架构 1个分部经理架构 1个部经理架构 可换算为组经理架构 可换算为2个组经理架构 可换算为3个组经理架构 可换算为5个组经理架构 可换算为8个组经理架构 （七）各级保险营销员职级的晋升、转任系列、进入观察期、降级、解除代理合同等考核结果，均由市分公司个险销售部发布考核结果通告/公告（样稿见附件五、六），并在AMIS系统中进行考核结果确认后生效。各级保险营销员的晋升、转任系列均需本人提交书面申请，逾期视为自动放弃，其中业务员晋升业务主任职级的情形可免于提交书面申请。申请回归需本人提交书面申请，逾期者在下一季度考核前不再受理。
（八）市分公司个险销售部对保险营销员的职级进行晋升、转任系列、进入观察期、降级、解除代理合同等考核结果确认后，须确保AMIS系统中完整准确地保留该历史任职记录。市分公司个险销售部发布的考核结果通告/公告，应进行编号登记后指定专人负责存档保管。保险营销员提交的中国人寿保险股份有限公司浙江省分公司《保险营销员职级晋升申请审批表》（见附件二）、《保险营销员转任系列职级变动申请审批表》（见附件三）、《保险营销员回归申请审批表》（见附件四），及相关报告和文档资料，应按照中国人寿保险股份有限公司《保险营销员个人档案管理暂行办法》等制度规定，归入该保险营销员的个人档案中存档。
第五十二条 本办法是公司保险营销员管理最重要的制度基础，其内容不得作为竞赛奖励及违规处理的工具随意加以变动。各市分公司及县（市、区）支公司均不得用行政或竞赛激励等办法促使营销组、（分）处、（分）部的扩张和裂变。
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第五十三条 考核晋升、转任系列、进入观察期、降级、解除代理合同的权限和要求：
1、业务系列和处经理及以下主管系列人员的考核，在市分公司总经理室的指导下，由市分公司个险销售部负责审批，并在AMIS系统中统一做操作确认；
2、分部经理和部经理的考核，由市分公司个险销售部报请市分公司总经理室、省公司个险销售部审批后，并由市分公司个险销售部在AMIS系统中统一做操作确认；
3、保险营销员的考核结果，以市分公司个险销售部向各分支机构发出的考核结果通告/公告为准，并在保险营销员所在营销（分）部予以公布；
第五十四条 保险营销员职级晋升或转任系列的处理程序：
（一）经公司考核保险营销员达到相应职级晋升或转任条件的（业务员申请晋升业务主任的情形除外），由本人向所在市分公司或县（市、区）支公司书面提出职级晋升或转任系列的申请，填写《保险营销员职级晋升申请审批表》或《保险营销员转任系列职级变动申请审批表》，所在公司汇总后提交市分公司个险销售部；
（二）保险营销员申请职级晋升或转任系列，应征求本人直接主管的意见； （三）经保险营销员所在营销（分）部经理及行政职场经理、县（市、区）支公司经理审核同意；
（四）业务系列人员申请转任主管系列，必须通过晋升组经理的综合测评； （五）通过职级晋升的综合测评后，参加公司组织的保险营销员职级晋级培训，且考试合格。
第五十五条 保险营销员进入观察期、降级、解除代理合同的处理程序： 经公司考核保险营销员已进入职级观察期或应予以降级或应予以解除保险代理合同的，由市分公司个险销售部发出预考核结果通知，经其所在市分公司或县（市、区）支公司管理人员复核后向市分公司个险销售部反馈和确认。
第五十六条 保险营销员申请回归的规定和处理程序：
（一）在直接血缘关系依然有效的情况下，本办法始终保护血缘人的回归权益；本人的血缘人不能跨过本人而直接申请回归本人的被血缘人；
（二）本人解约或异动的，则对其本人而言，与本人的血缘人和被血缘人之间的血缘关系自此中断、不再恢复；此时的血缘关系链上，本人的血缘人和被血缘人之间的血缘关系将允许接续，并将本人的血缘人与被血缘人之间的血缘关系由原来的间接血缘关系调整为直接血缘关系；
例如：A1与B1、B1与C1之间存在直接血缘关系，则A1与C1之间存在间接血缘关系。A1拥有回归B1的权益，B1拥有回归C1的权益；只要B1仍合同有效，则A1不能跨过B1而直接申请回归C1；若B1解约或异动，则对B1本人而言，其与A1和C1之间的血缘关系自此中断、不再恢复，此时A1与C1之间可接续并成为直接血缘关系。
（三）回归一律在本季度考核结束，并在AMIS系统中进行考核结果确认后方可实施，因此申请人不能因回归而在本季度再次申请晋升更高职级；
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