IPO详细资料清单

IPO尽职调查清单

第一部分、基本情况调查 （Basic Information） 说明：企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节，直接影响到企业价值评估和项目的运作，请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性；同时尽职调查涉及企业各方面内部信息，是企业最高级的调查，请相关参与人员严格保守企业机密。

一、公司背景（Company Description） 1、公司成立

（1）请提供公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文，包括任何对该文件进行修改的文件；

（2）请提供公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证，公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明；

（3）请提供公司的章程，和合资、合营企业的协议/合同；

（4）请提供公司的营业执照（正、副本）。 2、公司简介

（1）请提供公司对外的正式的公司介绍资料，包括企业经营宗旨、企业愿景、企业发展战略规划/构想等等； （2）请提供公司发展沿革资料及相关证明文件。 3、部门设置

（1）请说明公司目前部门设置及人力资源的配置； （2）请提供公司各主要业务部门的职责描述、核心业务介绍和经营目标。 4、公司管理

（1）请提供公司正式的组织架构图；

（2）请提供公司股东会、董事会主要成员背景资料（股东出资、股权占有情况及股东、董事简历/背景介绍）； （3）请提供公司核心经营管理人员的背景资料（简历、经营业绩/评价）；

（4）请提供公司现有的外部支持（法律顾问/财务顾问/健康顾问/投资顾问……）。

二、产品/服务（Product/Service）

1、请提供公司现有产品/服务项目的介绍资料（名称、介绍、服务对象、价格）；

2、请说明公司现有核心产品/服务的优势、特点，以及经营成绩；

3、请提供公司正在开发的产品/服务项目的介绍资料，以及这些产品/服务项目的开发时间计划表；

4、请说明公司现在是否有知识产权开发，如有，请具体说明；

5、请提供公司现有无形资产资料（商标/知识产权/专利等）。

三、市场分析（Market Analysis）

1、请说明公司经营产品/服务属于哪一种行业，国家、地方对此行业的政策是鼓励的还是限制的，有无相关的文件或资料说明？

2、请说明公司目前经营产品/服务的市场规模、市场结构与划分，并请注明资料的出处或来源；

3、请说明公司是根据什么，如何设定目标市场的？ 4、请说明公司提供产品/服务的经营是否受消费群体、消费方式、消费习惯的影响？其主要影响因素是甚么？ 5、请说明目前公司产品市场状况，产品所处的发展阶段，产品的市场占有率、排名及品牌状况，并请注明相关的数据、信息来源；

6、请对公司产品/服务市场趋势和市场机会进行预测说明。

四、竞争分析（Competition Analysis） 1、请说明公司所在行业有无行业垄断性；

2、请分别从公司提供的产品/服务的市场细分说明竞争者的市场份额；

3、请列表说明公司现有的主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、营销、市场占有率等）； 4、请说明公司现有的潜在竞争对手情况和市场变化分析；

5、请具体说明公司产品竞争优势（规模、成本、商业模式、管理、人才、其他）。

五、市场营销（Marketing &Sales） 1、请提供公司现行的销售政策；

2、请分别从销售渠道、方式、行销环节和售后服务等方面说明公司市场营销模式；

3、请列表说明公司现有的前5位重要客户情况（客户名称、地区、合作时间、本期累计金额、占销售总额的百分比），以及对这些重要客户采取的特殊政策，如折扣、套餐服务等等；

4、请提供公司市场促销和市场渗透的方式、安排及预算方案（包括主要促销方式和策略）

5、请提供公司产品价格方案（包括定价依据和价格结构、影响价格变化的因素和对策）；

6、请说明公司销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算；

7、请提供公司市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3-5年）销售额、占有率及计算依据。 六、投资说明（Investment）

1、请说明公司资金需求；

2、请说明公司资金使用计划及进度；

3、请说明公司需求的投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）； 4、请说明公司目前的资本结构； 5、请说明公司的投资回报/偿还计划；

6、请说明公司资本原负债结构（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等）；

7、请说明公司是否有投资抵押？如有，请提供抵押品价值证明及定价依据；

8、请说明公司是否有投资担保？如有，请提供担保者财务报告；

9、请说明公司吸纳投资后股权结构；

10、请说明公司因投资而愿意付出的股权成本； 11、请说明公司希望投资者介入公司管理之程度； 12、请说明公司是否定期向投资者提供相关报告和资金支出预算？

七、风险分析（Risk Analysis）

请贵公司分别从以下几个方面说明存在的风险： 1、资源风险

2、市场不确定性风险 3、项目开发风险 4、竞争风险 5、政策风险 6、财务风险 7、管理风险 8、破产风险

八、管理（Management） 1、请说明目前公司治理情况；