客户关系管理系统操作手册 - 图文

客户关系管理系统用户手册

目 录

客户关系管理系统用户手册 ........................................................................................................... 1

1 系统简介 ............................................................................................................................... 1 2 操作指南 ............................................................................................................................... 2

2.1 创建客户 .................................................................................................................... 2 2.2 维护联系人 ................................................................................................................ 5 2.3 维护记录和日志 ........................................................................................................ 6 2.4 客户报价 .................................................................................................................... 7 2.5 登记购买记录 ............................................................................................................ 9 2.6 授权给其他业务员 .................................................................................................. 11 2.7 年费催缴以及欠款统计 .......................................................................................... 12 2.8 商品注册 .................................................................................................................. 13 2.9 供应商管理 .............................................................................................................. 13 2.10 人员管理(包括业务员) ......................................................................................... 14 3 售后服务 ............................................................................................................................. 16

1 系统简介

鸿富兴客户管理系统是一款专业的客户关系管理软件(CRM管理系统)。系统以客户为中心，与信息技术相结合，实现市场、销售、服务统一化管理。帮助企业规范业务流程、提高客户挖掘能力和客户服务质量、有效管理客户资源、提高销售成功率，达到全面提升企业核心竞争力的目的。

软件设计结构严谨、界面简洁，美观，其人性化的软件流程，使普通用户不需培训也能很快掌握软件操作使用。鸿富兴客户关系管理系统广泛适用于各个行业。

系统支持多业务员协同操作，每个业务员开发自己的客户资源，每个业务员只能查看、管理自己名下的客户。系统管理员可以查看所有的客户。

如果某个业务员由于休假等原因，可以暂时将需要跟踪维护的客户授权给其他业务员，由其他业务员暂时代为跟踪管理。

2 操作指南

本手册主要对以下几个主要功能进行操作指引：创建客户、维护客户的联系人、客户报价、登记购买产品、授权给其他业务员、年费催缴、欠款统计、商品注册、供应商管理、业务员管理。

2.1创建客户

进入‘客户管理->客户管理’模块，如下图：

各个数据区说明：

1区：客户状态。选中其中的客户状态时，右边2区自动显示该状态的客户。鼠标右键客户状态，可以对客户状态进行重命名。

2区：客户资料显示区。鼠标双击某条客户资料、或者鼠标右键，在弹出菜单中选择‘编辑客户’，将弹出客户资料详细情况，可以对客户资料进行编辑处理。在弹出菜单中，还可以做其他一些操作，如‘创建客户’，‘删除客户’、‘导出’、‘打印’等等。

3区：操作提示区Message。对客户进行各种操作时，成功与否都会在Message显示，给予

提醒。

4区：客户联系人。可以对客户的联系人进行维护。一个客户可以有多个联系人。具体操作见2.2章节。

5区：日志及维护记录。显示每个客户发生的操作日志记录，同时可以维护客户的日常追踪、交互往来等记录。

6区：售前报价。对曾经给客户报的价格进行登记维护，再次联系时便于做到心中有数。 7区：购买情况。登记客户购买的产品和服务。

8区：当本客户的业务员由于休假等原因不能来上班跟踪客户，可以暂时先授权给其他业务员，由其他业务员暂行代为跟踪。休假完毕后，可以收回授权。

9区：在该tab页面，可以统计该提前催缴年费的客户，还可以统计欠款的客户，便于业务员进行费用催缴。 创建客户操作方法：

鼠标右键1区：在弹出菜单中选择‘创建客户’，也可以直接点击本界面最上方的‘创建客户’菜单项：

弹出填写客户资料的界面：

其中红色字体表示必填项。关键字表示该客户名称的关键信息内容。例如深圳市中兴通信股份有限公司，关键字就是‘中兴’。这样其他业务员再创建带有‘中兴’的客户时，系统将会给予提醒，便于出现客户重复创建。

提醒：关键字越简洁越好。

如果该客户已经是正式客户时，将‘客户状态’下拉选择改为‘正式客户’。 如果是补录历史客户，创建日期记得要修改为该客户的创建日期，这样便于统计。系统默认创建日期为当前日期。

客户资料填写完毕后，点‘确定’，就对该客户进行了保存。保存成功后，在客户管理主界面的1区就可以看到该客户资料了。需要继续编辑时，鼠标双击就可以了。