2014-2015年中国新能源汽车产业发展研究年度报告

2014-2015年中国新能源汽车产业发展研究年度报告

奇瑞汽车 700 数据来源：中国汽车工业协会，中国产业洞察网，2015

在2014年单一品牌新能源车型销量中，中国车企有两个品牌车型销量进入了前十位。这其中比亚迪秦销量达到近1.4万辆，已经成为国内最畅销的新能源车型。一方面比亚迪秦插电混动设计减少了消费者对于续航里程的顾虑。另一方面，秦在上海、深圳都有较高幅度的补贴，特别是上海还可享受免费车牌，这对于这款车型销量带动作用明显。而康迪EV则体现出微型电动车市场较大的需求潜力。

四、发展趋势

国内国有自主品牌车企将进一步在新能源车型上的开发力度之大，这将包括纯电动车、插电式混合动力车型以及增程式电动车领域，将包含如轿车、SUV、轻客、物流车型以及环卫和机场用车。自主民营车企和合资自主车企中例如比亚迪、江淮、奇瑞、海马等，也都将会在近几年推出多款新能源车。

第三节 动力电池分析

一、发展现状

2014年我国锂电池整体市场规模达到952.16亿元，同比增长30.31%，到2015年国内锂电池的市场规模将突破1000亿元，达到1251.5亿元，到2020年电动汽车锂电池需求量将达到37GWh，市场规模进一步提升。作为技术含量较高的隔膜、正极材料以及锂电池生产企业，将迎来市场发展机遇。

2015年上半年我国锂离子电池制造企业，累计完成主营收入同比增长17.4%，实现利润总额同比增长72.8%，完成税金总额同比增长43.1%。

锂电池行业利润的快速上升，与新能源汽车的销售放量密切相关。2014年7月份我国新能源汽车生产2.04万辆，同比增长2.5倍，2015年有望完成20万辆的销售目标。随着各地补贴细则相继落地、充电设施扶持政策出台等因素推动，电动汽车销售将延续高增长态势，并给上游锂电池企业带来实质性订单支撑。

2015年1月至6月，全国规模以上电池制造企业累计完成主营业务收入同比增长0.4%，实现利润总额同比增长27.3%，完成税金总额同比增长7.9%。其中，锂离子电池营收增速

25 / 60

2014-2015年中国新能源汽车产业发展研究年度报告

和利润增速，远高于行业平均水平，表明在新能源汽车、储能市场加速发展的背景下，锂电池市场占比正在快速上升。

另外，政府对新能源汽车安全性的重视，也使得优质锂电池企业获得市场份额提升契机，在技术不断成熟、配套政策日趋完善的推动下，新能源汽车已步入产业化阶段，给动力电池带来市场扩容机遇。

2014年我国锂电池整体市场规模达到952.16亿元，同比增长30.31%，到2015年国内锂电池的市场规模将突破1000亿元，达到1251.5亿元，到2020年电动汽车锂电池需求量将达到37GWh，市场规模进一步提升。作为技术含量较高的隔膜、正极材料以及锂电池生产企业，将迎来市场发展机遇。

二、竞争格局

2014年，全球新能源汽车在美国、中国、日本和欧盟等国家产销量的带动下超过了30万辆，仅中国新能源汽车产量在2014年达到了7.85万辆，同比增长近4倍。在此背景下，给整车企业配套的动力电池生产企业出货量大幅度增长，大量动力电池生产企业出现了产能吃紧的情况。2014年全球锂动力电池出货量达到10012.8MWH，同比2013年增长109.39%。

从2014年数据来看，AESC、LG和比亚迪占据全球出货量前三，比亚迪、国轩、力神、中航锂电等企业在国内出货量领先。国外电池厂与整车厂有紧密的股权合作关系，而国内除了比亚迪自产自用以外，电池厂与整车企业的配套关系仍然分散。另一方面，国内电池性能与日韩企业的差距明显，三星SDI和LG化学在国内的新厂明年将会投产，会对国内电池企业产生冲击，压缩生存空间，加上供求关系将迎来逆转，国内电池行业的洗牌不可避免。

2014年中国汽车动力锂电池产量为2.2GWH，增长近2倍。目前国内动力电池排名靠前的有比亚迪、ATL、天津力神、中航锂电、万向等，前五家企业占65%市场份额。

三、重点企业分析

（一）国际市场

从企业来看，AESC、BYD和LG锂动力电池出货量超过1GWH，成为全球前三大锂动力电池生产企业。松下在2014年约有800MWH的锂动力电池出货量，（由于松下提供给特斯拉的电池为18650圆柱电池，顾此部分在统计的时候算作小型电池不计算在动力电

26 / 60

2014-2015年中国新能源汽车产业发展研究年度报告

池之类。）SDI、LEJ、合肥国轩和中航锂电等企业的锂动力电池出货量排名靠前。

从供应关系来看，AESC电池主要供应给日产LEAF和雷诺Kangoo ZE，采用三元NCM体系的24AH的电芯；LG主要供应给雪佛兰沃蓝达、雷诺ZOE、沃尔沃V60 Plug-in等车型，采用三元体系电池；松下主要供应给丰田普锐斯Plug-in、福特 Fusion Energi、福特 C-Max Energi、大众 e-up等车型（松下给特斯拉供应的电池算作小电池不在研究范围内）；SDI的主要供应车型为宝马I3和I8等车型，LEJ为三菱I-miev、三菱欧蓝德PHEV等车型提供动力电池。

（二）国内市场

中国的新能源汽车基本采取了国内的动力电池（如果把ATL算作国内企业的话），中国最大的锂动力电池企业BYD主要供应其比亚迪K9、E6、秦、腾势等电动汽车企业，采用磷酸铁锂体系的锂离子电池；合肥国轩主要供应江淮汽车和南京金龙；ATL主要供应北汽E150、华晨宝马之诺等车型，万向和力神供应康迪、多氟多和波士顿等企业供应众泰E20等车型。中国企业在2014年基本采用磷酸铁锂动力电池，在2015年开始，已经有众多的车型如EV200、众泰云100、华晨宝马之诺第二代、江淮等开始采用三元的动力电池电芯。

图表 6：2014年我国动力电池市场结构分析

万向动力, 6.3%中航锂电, 7.5%其他, 33.3%天津力神, 11.6%ATL, 12.7%比亚迪, 28.6% 数据来源：中国产业洞察网，2015

表格 7：车企与电池供应关系列表

电池企业 比亚迪 汽车企业 比亚迪汽车、国家电网 27 / 60

2014-2015年中国新能源汽车产业发展研究年度报告

合肥国轩 天津力神 CATL 中航锂电 万向动力 北京国能 天津比克 环宇赛尔 南京金龙、江淮、安凯、新大洋 一汽、东风、江淮、康迪、国家电网 华晨宝马、宇通、一汽大众 江淮、康迪、长安福特、国家电网 众泰、宇通、万向电动 长安汽车、东风日产 华晨宝马、奇瑞汽车 东风、大宇、福汽 数据来源：中国产业洞察网，2015

四、发展趋势

电池的安全性及成本制约着新能源汽车的市场推广，锂电池是新能源汽车应用最普遍的动力电池。目前中国汽车动力锂电池大都采用磷酸铁锂路线，但由于磷酸铁锂能量密度的限制，未来中国锂电技术将呈现多元化发展，三元和锰系材料等将在国内更多的应用。

2014年，AESC、LG和比亚迪占据全球出货量前三，比亚迪、国轩、力神、中航锂电等企业在国内出货量领先。国外电池厂与整车厂有紧密的股权合作关系，而国内除了比亚迪自产自用以外，电池厂与整车企业的配套关系仍然分散。另一方面，国内电池性能与日韩企业的差距明显，三星SDI和LG化学在国内的新厂明年将会投产，会对国内电池企业产生冲击，压缩生存空间，加上供求关系将迎来逆转，国内电池行业的洗牌不可避免。

根据竞争格局来看，胜出企业必须具备以下特点：设备先进，自动化水平高；质量控制水平领先，避免系统性风险；技术开发水平优秀，不断开发新产品；产能充足，满足新能源汽车高速发展需求；没有前期投资包袱，新产能加有经验技术人员成功的可能性较大；

目前动力电池行业仍处于发展初期，行业竞争格局非常不稳定，随着各家企业对客户资源的争夺，行业的竞争格局及企业市场份额将发生较大变化。国内原有动力电池主力企业如比亚迪、国轩高科等通过新建生产基地的方式来扩大产能；部分非动力电池企业通过与动力电池企业合作或设立合资公司的方式进军动力电池市场；另外，国际电池巨头如LG化学、三星等已加紧布局我国动力电池市场，必将为我国动力电池市场带来激烈竞争。2亿瓦时的产能要求将进一步促进锂离子动力电池行业内部调整，可以预见，动力电池行业将迎来新一轮整合潮。

28 / 60