江西万年青水泥股份有限公司

江西万年青水泥股份有限公司重大资产购买与出售报告书（草案）

(五) 其他事项..........................................................................................................38

第四节 本次交易标的情况............................................................................................38 一、交易标的之一 —— 东方红水泥80％股权.......................................................38 (一)基本情况............................................................................................................38 (二)财务状况............................................................................................................39 (三)评估情况............................................................................................................40 二、交易标的之二 ——旋窑水泥80％股权............................................................40 (一)基本情况............................................................................................................40 (二)财务状况............................................................................................................41 (三)评估情况............................................................................................................41 三、交易标的之三 —— 兴国水泥80％股权...........................................................42 (一)基本情况............................................................................................................42 (二)财务状况............................................................................................................42 (三)评估情况............................................................................................................43 四、交易标的之四 —— 万年丰水泥70％股权.......................................................44 (一)基本情况............................................................................................................44 (二)财务状况............................................................................................................44 (三)评估情况............................................................................................................45 五、交易标的之五 —— 瑞金万年青20.33％股权..................................................45 (一)基本情况............................................................................................................45 (二)财务状况............................................................................................................46 (三)评估情况............................................................................................................47 六、交易标的之六 —— 玉山万年青20％股权.......................................................47 (一)基本情况............................................................................................................47 (二)财务状况............................................................................................................48 (三)评估情况............................................................................................................49 第五节 本次交易合同的主要内容................................................................................49 一、东方红水泥之股权转让协议...............................................................................49 (一)交易价格及定价依据........................................................................................50 (二) 支付方式及交易标的过户时间......................................................................50 (三) 股权转让协议的生效条件..............................................................................51 (四) 违约及索赔......................................................................................................52 二、旋窑水泥之股权转让合同...................................................................................52 (一)交易价格及定价依据........................................................................................52 (二) 支付方式及交易标的过户时间......................................................................53 (三) 股权转让协议的生效条件..............................................................................54 (四)违约及索赔........................................................................................................54 三、兴国水泥之股权转让合同...................................................................................55 (一)交易价格及定价依据........................................................................................55 (二) 支付方式及交易标的过户时间......................................................................56 (三) 股权转让协议的生效条件..............................................................................57 (四)违约及索赔........................................................................................................57

4 -6

江西万年青水泥股份有限公司重大资产购买与出售报告书（草案）

四、万年丰水泥之股权转让合同...............................................................................58 (一)交易价格及定价依据........................................................................................58 (二) 支付方式及交易标的过户时间......................................................................58 (三) 股权转让协议的生效条件..............................................................................59 (四)违约及索赔........................................................................................................59 五、瑞金万年青之股权转让合同...............................................................................60 (一)交易价格及定价依据........................................................................................60 (二) 支付方式..........................................................................................................61 (三) 股权转让协议的生效条件..............................................................................61 (四) 违约及索赔......................................................................................................61 六、玉山万年青之股权转让合同...............................................................................61 (一)交易价格及定价依据........................................................................................61 (二) 支付方式..........................................................................................................62 (三) 股权转让协议的生效条件..............................................................................62 (四) 违约及索赔......................................................................................................62 第六节 与本次交易有关的其他安排............................................................................63 一、人员安置...............................................................................................................63 二、资产购买的资金来源...........................................................................................63 第七节 本次资产购买与出售对本公司的影响............................................................63 一、本次交易构成重大资产购买与出售行为...........................................................63 二、本次交易不构成关联交易...................................................................................64 三、本次资产购买对本公司的影响...........................................................................64 (一) 公司主营业务规模扩大..................................................................................64 (二) 公司市场竞争力和可持续发展能力大幅度提升..........................................65 （三）公司盈利水平得到提高................................................................................65 (四) 符合公司及全体股东利益..............................................................................65 (五)本次交易有利于公司的长远发展....................................................................65 第八节 本次资产购买与出售的合规性分析................................................................67 一、本次交易对照105号文第四条要求的说明.......................................................67 （一）实施本次交易后，本公司具备股票上市条件............................................67 （二）实施本次交易后，本公司具有持续经营能力............................................67 （三）本次交易涉及的股权产权清晰，不存在债权债务纠纷的情况................67 （四）本次交易不存在损害本公司和全体股东利益的其他情形........................68 二、其它事项的说明...................................................................................................68 （一）本次交易实施后的法人治理结构................................................................68 （二）本次交易实施后的公司独立性....................................................................68 （三）关联交易与同业竞争....................................................................................69 （四）资金占用与违规担保....................................................................................69 （五）负债结构合理性............................................................................................69 （六）最近12个月内发生的重大资产置换、出售、转让交易行为..................69 第九节 独立董事及中介机构对本次交易的意见........................................................70

4 -7

江西万年青水泥股份有限公司重大资产购买与出售报告书（草案）

一、独立董事对本次交易的意见...............................................................................70 二、监事会的意见.......................................................................................................71 三、独立财务顾问对本次交易的意见.......................................................................71 四、 法律顾问对本次交易的意见.............................................................................72 第十节 备查文件及方式................................................................................................73 一、备查文件...............................................................................................................73 二、备查文件查阅方式...............................................................................................74

4 -8

江西万年青水泥股份有限公司重大资产购买与出售报告书（草案）

释 义

除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：

上市公司、公司、本公司、江西水泥 南方万年青 南方水泥 江水公司 国兴集团 兴国水泥 旋窑水泥 东方红水泥 万年丰水泥 瑞金万年青 华瑞建材 玉山万年青 本次资产购买与出售、本次交易

指

江西万年青水泥股份有限公司

指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指

江西南方万年青水泥有限公司 南方水泥有限公司

江西水泥有限责任公司，本公司控股股东 江西国兴实业集团有限公司

江西国兴实业集团兴国水泥有限责任公司 江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限公司 江西国兴集团东方红水泥有限公司 寻乌县万年丰旋窑水泥有限公司 江西瑞金万年青水泥有限责任公司 赣州市华瑞建材有限公司 江西玉山万年青水泥有限公司

本公司控股子公司南方万年青公司收购江西国兴实业集团有限公司持有的江西国兴集团兴国水泥有限责任公司80％的股权、江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限公司80％的股权、江西国兴集团东方红水泥有限公司80％的股权；收购彭生仁先生持有的寻乌县万年丰旋窑水泥有限公司70％的股权；收购赣州市华瑞建材有限公司持有的瑞金万年青20.33%的股权和本公司向南方水泥有限公司出售玉山万年青20%股权的行为。

南方万年青与国兴集团签订的购买兴国水泥80％股权的协议

兴国水泥股权转让协议 旋窑水泥股权转让协议 东方红水泥股权转让协议

指

指 南方万年青与国兴集团签订的购买旋窑水泥80％股权的协议

指 南方万年青与国兴集团签订的购买东方红水泥80％股权的协议

4 -9