江西万年青水泥股份有限公司

江西万年青水泥股份有限公司重大资产购买与出售报告书（草案）

江西万年青水泥股份有限公司

重大资产购买与出售报告书

(草 案)

财务顾问

2008年3月24日

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江西万年青水泥股份有限公司重大资产购买与出售报告书（草案）

董事会声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。

中国证监会和其他政府机关对本次重大资产购买所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次重大资产购买与出售完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产购买和出售引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二○○八年三月二十四日

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江西万年青水泥股份有限公司重大资产购买与出售报告书（草案）

特别提示

1、根据《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监公司字[2001]105号）规定，本次交易构成重大资产购买与出售、出售行为。南方万年青购买瑞金万年青20.33％的股权须经过中国证监会审核无异议并经江西水泥股东大会审议批准后方能生效，本次重大资产购买与出售行为的最终实施存在一定的不确定性。

2、由于本次交易中的最近一次交易即南方万年青购买瑞金万年青20.33%的股权须经中国证监会审核无异议并经股东大会通过，因此交易标的股权的过户时间等存在不确定性。同时水泥行业受国家宏观经济调控政策的影响较大，因此，江西水泥未对本年度的盈利情况进行预测，投资者应慎重分析江西水泥未来的经营情况及存在的经营风险。

3、本次交易标的公司兴国水泥、东方红水泥、旋窑水泥的部分资产为其股东国兴集团8000万银行借款提供了担保。该三家公司的股权转让协议均约定了在南方万年青向国兴集团支付剩余40%转让价款前，上述担保必须解除。律师经核查认为，前述担保不构成兴国水泥、东方红水泥、旋窑水泥各80%股权转让的法律障碍。本次交易标的公司万年丰水泥为其股东彭生仁的400万元人民币银行借款提供了担保。万年丰股权转让协议约定在南方万年青向彭生仁支付转让价款余款前，该担保必须解除，目前正在办理解除该担保的手续。律师经核查认为，前述担保，不构成万年丰水泥70%股权转让的法律障碍。

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江西万年青水泥股份有限公司重大资产购买与出售报告书（草案）

目 录

董事会声明........................................................................................................................3 特别提示............................................................................................................................4 释 义..............................................................................................................................9 第一节 本次资产购买与出售概述................................................................................11 第二节 本次资产购买与出售的基本情况....................................................................12 一、江西水泥基本情况...............................................................................................12 二、南方万年青概况...................................................................................................14 三、本次交易的背景情况...........................................................................................15 (一) 行业发展情况..................................................................................................15 （二）公司发展情况................................................................................................23 四、本次交易的动因...................................................................................................24 （一）利用国家产业政策和行业发展契机做大公司主营业务............................24 （二）增强区域市场定价话语权，提升企业持续盈利能力................................24 五、本次交易的基本原则...........................................................................................24 六、本次交易基本情况及进展...................................................................................25 七、与本次交易有关的中介机构...............................................................................26 第三节 本次交易对方的情况介绍................................................................................29 一、江西国兴实业集团有限公司...............................................................................29 (一)基本概况............................................................................................................29 (二) 主要业务发展状况..........................................................................................30 (三) 控制关系..........................................................................................................31 (四) 财务会计信息..................................................................................................31 (五) 其他事项..........................................................................................................32 二、彭生仁...................................................................................................................32 三、赣州市华瑞建材有限公司...................................................................................33 (一)基本概况............................................................................................................33 (二) 主要业务发展状况..........................................................................................34 (三) 控制关系..........................................................................................................34 (四) 财务会计信息..................................................................................................35 (五) 其他事项..........................................................................................................35 四、南方水泥有限公司...............................................................................................35 (一)基本概况............................................................................................................35 (二) 主要业务发展状况..........................................................................................36 (三) 控制关系..........................................................................................................37 (四) 财务会计信息..................................................................................................37

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