争夺制高点：未来制造业的战略布局 ── 德美制造业发展战略的比较 - 副本

传统优势之比较：德国六大优势 vs. 美国科研实力

德美两国的发展战略规划并非好高骛远、不切实际的空想理论，而是通过对各自传统优势严谨分析后做出的周密部署。

《德国工业4.0战略建议》将德国六大传统优势视为实现未来规划的重要基石，也是德国引领第四次工业革命的雄厚资本。六大传统优势涉及到对优势行业的认知、产业布局的透析以及劳动力、组织模式、科技研发现状的精准洞察，尤其强调了机械制造、IT产业集群、嵌入式系统和自动化工程在工业4.0进程中的推动作用。德国精密机械、制药、工程机械、汽车制造都闻名于世，其产品以品质优异而著称。据哈佛商学院一份研究报告，从1997年至2005年，面对新兴经济体日益增强的严峻挑战，德国企业的世界市场份额不跌反升。市场份额增长最高的是航空航天设备、航空发动机、建筑服务和汽车等领域。在装备制造业中处于核心地位的机器和设备制造业是德国就业人数最多、销售额位居各工业部门第二的四大工业支柱产业之一，在装备制造业各细分行业的前沿领域都浮现着德国企业的身影（参见下表）。2008年金融危机以来，欧洲各国纷纷陷入经济衰退的泥潭而无法自拔，而德国却用专注、严谨、创新的精神，依靠强大的高端制造业优势，率先在西方国家中脱颖而出，给欧洲经济复苏带来了曙光。同时，强大的硬件制造能力背后，德国在软件方面同样技艺超群。德国政府非常重视IT产业的鼓励政策，认为IT业的发展对国家经济、社会发展具有重要的战略意义。IT业的发展状况决定着德国经济的对外竞争力，决定着德国经济能否可持续发展，决定着今后德国能否有充足的劳动就业岗位。为鼓励IT产业发展，德政府出台了以《信息通讯技术2020——为创新而科研》规划和《信息社会德国2010》行动方案为核心的一系列不同层面的政策措施。德国也因此营造出诸多具有国际先进水平的IT产业集群。以著有“德国硅谷”之称萨克森（Silicon Saxony）产业集群为代表，德国汇集了一大批诸如SAP、Software AG、Teleckom的本土知名IT企业，同时也吸引着美国（如IBM、HP等等）和亚洲等各地优秀IT企业的区域性总部扎根于此。此外，德国在嵌入式系统和自动化工程领域在全球范围内保持优势。根据欧洲统计年鉴显示，德国嵌入式系统领域就业人员数量约为30万，其中直接涉及嵌入式系统学科的人员数量约为4万人，另外25万人就业于应用嵌入式系统的公司中，这一比例远高于欧洲其他国家。前文也提到过，德国在全球

所有国家中拥有最高的自动化产品和系统出口额，超过位于二、三位的中国和美国。

装备制造细分领域 工程机械 机床 风电 电气 核心部件 德国企业 利勃海尔、维特根、普茨迈斯特、WackerNeuson Group、宝峨 通快、德马吉、舒勒、伊玛格、因代克斯、斯来福临 ENERCON、恩德、瑞能股份 西门子、施耐德、菲尼克斯 博世力士乐、INA轴承、采埃孚 图表 4：德国装备制造业领域知名企业

资料来源：公开信息整理

德国中国美国050100150200250300350自动化产品和系统出口额（亿欧元） 图表 5：2011年自动化产品和系统出口额的国家

资料来源：《德国工业4.0战略建议》

美国科研实力全球第一，这是一个无可争议的事实。《美国先进制造业战略规划》将其视为美国经济和国家安全的重要保证，并充分肯定了继续保持科研优势的必要性。大学往往是科学技术发展的前沿征地，而从一个国家大学的发展现状往往可以反映出其科学技术水平。众所周知，美国大学向来是每一位潜心学术的优秀学子一心向往的圣地，这里蕴藏着大部分学科领域最前沿的知识和智慧。根据中国科学评价研究中心最新发布的《2013-2014年世界大学科研竞争力排行榜》，科研竞争力前100所大学中，美国占有48席，远超第二名英国的8席和第三名日本的6席。另据美国国家科学委员会（National Science Board）最新发布

的《2014年科学与工程指标》（《Science and Engineering Indicators 2014》），2011年美国的科研投入为4240亿美元，占全球科研总投入的30.3%，并且相较于十年前美国研发投入额增长约50%。其中，工业科研投入是美国应用型研究的主要资金来源，而联邦政府科研投入则更倾向于基础性研究。

图表 6：科研竞争力前100位大学世界分布

资料来源：《2013-2014年世界大学科研竞争力排行榜》

30.3%

49.9%

10.3%

9.5%

美国日本中国其他

图表 7：全球科研投入前三位国家的比重

资料来源：《2014年科学与工程指标》、中国国家统计局、Battelle

组织形式之比较：德国全球资源网络化vs. 美国产业公地聚集化

《德国工业4.0战略建议》中将工业4.0看作是一个智慧、网络化世界（smart, networked world）的一部分。在编者看来，“网络化”是其最重要的核心组织形式，是将物理空间、产业链、制造中心内部的各类资源重新整合成相互连接的物联网和服务网，而“智慧”是在这种组织形式下才能体现的价值。工业4.0的“智慧”，无论是数字和物质无缝融合的智慧工厂、自我调节控制的智能制造，还是对需求迅速反应的定制模式、对上下游自主调配的智能物流，都是以“网络化”为前提和基础。德国工业-科学研究联盟交流促进团体成员，Johannes Helbig博士曾经说过，“物联网和服务网在制造业中拥有巨大的创新潜力，如果我们成功把基于网络的服务整合进工业4.0，将极大地扩展这种潜力”。工业4.0通过横向、纵向、端到端三大集成方式将制造领域的所有因素和资源间串联成全新的社会技术互动平台。它将使生产资源（生产设备、机器人、传送装置、仓储系统和生产设施）连接成一个循环网络，使产业链各节点以及世界各地的制造基地编织成一张价值网络，使用信息网络为通信媒介，最终促使数字世界和现实的完美结合。

图表 8：德国全球资源网络化的三大集成方式

资料来源：Hewlett-Packard 2013、《德国工业4.0战略建议》