CRM客户管理系统介绍-CRM客户管理系统使用说明

6、名片扫描。对于经常参加行业活动，行业发展论坛等等活动的公司，常常会有大笔的市场运营经费会投入到活动中来，活动现场常见的名片在以前都得不到很好的保管和有效的跟踪，爱客线索模块的名片扫描，名片扫描即可录入线索，方便快捷。

7、线索查重。对于公司而言，业务人员一旦出现撞单，首先影响团队氛围，最重要的对公司而言，是资源的浪费。线索查重的功能，避免一个线索多次录入，从源头上避免撞单。

8、写跟进。对于线索的每次跟进，都可以通过写跟进来记录跟进进程以及跟进详情，方便业务员下次跟进时提供更加专业的服务，同时跟进详情会跟着线索一起保留在系统中，员工离职交接时可以一并转移。跟进可以提醒给谁看，更多时候可以申请团队主管查阅指导。

9、手机移动端写跟进，文字描述跟进内容之外亦可选择添加图片或者语音，丰富跟进内容，减少误差。同时设置下次跟进时间，系统会准时提醒，重要事项从此不再错过。

模块三、客户模块

1、客户管理。当线索跟进过程中客户信息搜集完整之后，即可转换成客户，客户是成交的前提，所以对于客户的录入需要慎重，企业可以根据业务的具体需求，设置具体的客户信息选项。

2、客户类型。业务人员可以根据客户的实际情况，按照重要程度对客户进行分类，从而合理的分配自己的工作重心，同时团队管理者也可以根据客户类型筛选，得知团队每个组员的工作情况，为团队管理提供参考。

3、写跟进。同线索模块，同样可以通过PC端和手机移动端双端操作。一并由系统保管，在出现人员离职的情况下，可以跟随客户一同移交给接受业务员，让接收人更快的了解客户，更好更快的为客户提供专业的理财服务。

4、客户查重。同线索查重。企业管理者根据自身业务需要，设置查重规则，同样是为了保护业务员的利益同时为企业节省不必要的人力，提高工作效率。

5、客户公海。传统模式下，一些长期无人跟踪的客户会“烂”在业务人员的小本本里，这个可能与客户有关，但更多的是因为销售人员自身的销售能力不足以满足客户，导致本该成交的客户最终无人跟进；现在爱客的客户高海会将这些客户划入公海，再由管理层进行分配，多次开发，保证资源的有效利用。

6、协作人。新人入职可以对手头的客户增加协作人，协作人就可看到客户信息，协助新人跟单，更好的帮助新人上手工作。

7、添加商机/合同。当客户对公司产品萌生明确意向之后，可以在客户详情下面添加商机，如果客户直接签订合同的话，也可以添加合同。同一个客户可以增加多个商机设置多个合同。

8、筛选自定义。同线索模块

模块四、商机模块

1、商机。是指客户对企业产品产生特定需求后的一个信号记录。可以在客户内添加，或者直接新建。

2、销售漏斗。传统业务模式之下，业务员往往没有很强的计划性，都想着业绩却不知道什么时候做什么，甚至是月底了不知道该联系哪个客户。现在爱客·钉钉自动根据业务员的商机生成销售漏斗，准确把握销售时机，让业务员根据时间进度合理分配工作重心。同时作为团队管理者也可以很好的预测本月团队的业绩情况，更好的去安排工作。

3、筛选，显示，跟进同线索模块。

模块五、合同模块

1、合同。作为成交的记录，销售助手自带的合同到期提醒，客户投资即将到期前系统会提醒业务员，方便业务员及时追踪到期客户。 【总结】

CRM作为一款销售管理软件，致力于销售过程管理，帮助企业统一管理客户资源以及销售人员动态，从而从根本上提高企业效益。对于大多说销售为主的企业而言，业务人员的流动性一直也是企业头疼的问题，使用爱客CRM产品之后，所有客户资源由公司统一管理，更好的实现资源配置。同时，拜访签到可以很好的解决外勤销售无法管理的问题，业务员在外拜访可以实时签到。CRM系统独有的线索——客户——商机——合同——报表的业务流程，帮助业务员更好的规范销售流程，系统提醒跟进，不再错过重要商机，协作人可以帮助新人更好的成长等等一些列的功能，尽情期待。