股份有限公司境外公开募集股份及上市(包括增发)审批(申请材料目录和申请书示范文本)

【行政许可事项】 股份有限公司境外公开募集股份

及上市（包括增发）审批

【申请材料目录和申请书示范文本】

一、境外首次公开发行股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）

1. 申请报告及相关文件。申请报告内容包括：公司演变及业务概况、股本结构、公司治理

结构、财务状况与经营业绩、经营风险分析、发展战略、筹资用途、符合境外上市地上市条件的说明、发行上市方案等；相关文件包括：股东大会及董事会决议、营业执照、特殊行业许可证（如适用）、公司章程、申请人及中介机构联络表； 2. 行业监管部门出具的监管意见书（如适用）

3. 国有资产管理部门关于国有股权设置以及国有股减（转）持的相关批复文件（如适用） 4. 募集资金投资项目的审批、核准或备案文件（如适用） 5. 近三年（主板）或两年（创业板）税务部门出具的纳税证明 6. 境内法律意见书 7. 招股说明书（草稿）

以上材料一式三份，活页装订，并附一张光盘。申请报告、境内法律意见书均应为原件，其余材料一份原件、两份副本，副本须经律师鉴证。

二、境外增发股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）

1. 申请报告及相关文件。申请报告内容包括：公司历史沿革、业务概况、股本结构、经营

业绩与财务状况、筹资用途、前次募集资金使用情况、经营风险分析、业务发展目标、发行方案等；相关文件包括：股东大会及董事会相关决议、申请人及中介机构联络表； 2. 行业监管部门出具的监管意见书（如适用）；

3. 国有资产管理部门关于国有股减（转）持的相关批复文件（如适用） 4. 募集资金投资项目的审批、核准或备案文件（如适用） 5. 近一年税务部门出具的纳税证明 6. 境内法律意见书

以上材料一式三份，活页装订，并附一张光盘。申请报告、境内法律意见书均应为原件，其余材料一份原件、两份副本，副本须经律师鉴证。