2016年电商代运营行业分析报告行业现状及发展趋势展望分析报告

2016年电商代运营行业分析报告

2016年电商代运营行业分析报告

二零一六年九月

第1页

2016年电商代运营行业分析报告

文本目录

1.千亿级电商代运营市场，行业持续高增长 ............................... 5 1.1.整体网购规模持续扩容，B2C市场高速增长 ........................... 7 1.2.商业环境客观驱动企业外包电商运营 ................................. 8 1.3.主要电商平台扶持代运营服务发展 ................................... 9 2.四大行业特征描述产业现有格局 ...................................... 11 2.1.行业细分化程度高，非标品从业者最多 .............................. 11 2.2.行业集中程度低，规模效应难以实现 ................................ 11 2.3.国际品牌强势入华，成为代运营主要客户群 .......................... 12 2.4.优质代运营商加速资本化，融资收购上市频现 ........................ 13 3.五大行业标杆探索成功关键因素 ...................................... 14 3.1.世界电商代运营鼻祖-GSICommerce .................................. 14 3.1.1.体育服装销售起家，转型电商外包服务 ............................ 14 3.1.2.三大业务主线，构建全品类多渠道网络 ............................ 15 3.1.3.三大核心原因，打造全球电商代运营龙头 .......................... 18 3.2.欧洲时尚品牌代运营领头羊-NETRADA ................................ 20 3.2.1.德国电商全套服务提供商，深耕时尚领域代运营 .................... 20 3.2.2.广泛采用第三方支持服务，提升代运营品牌体验 .................... 21 3.2.3.收购撬开北美市场，改名加速国际扩张 ............................ 22 3.2.4.联姻国际巨头贝塔斯曼，三大模块共建一站式代运营方案 ............ 23 3.3.中国电商代运营龙头-宝尊电商 ..................................... 26 3.3.1.全价值链全渠道的代运营龙头，阿里系背景深厚 .................... 26 3.3.2.三模块组合商业模式，经销代销并存 .............................. 26 3.3.3.关注大量体行业，合作国际品牌 .................................. 29 3.3.4.背靠专业技术与物流辅助，实现全渠道无缝整合 .................... 30 3.3.5.财务分析：15年首次实现盈利，内生外延协同发展 ................. 31 3.4.专注于国际鞋履箱包品牌代运营商-百秋网络 ......................... 32 3.4.1.鞋履箱包细分领域龙头，天猫五星服务商 .......................... 32 3.4.2.八大核心服务内容，仅提供代销服务 .............................. 33 3.4.3.注重电商人才管理，提供期权激励 ................................ 34 3.4.4.联姻高端女装品牌歌力思 ........................................ 35 3.5.专注于美妆品牌代运营商-杭州悠可 ................................. 36 3.5.1.天猫金牌服务商，主攻欧美美妆品牌 .............................. 36 3.5.2.背靠阿里系，主创团队业内经验丰富 .............................. 36 3.5.3.完婚青岛金王，业绩对赌协议显信心 .............................. 37 3.6.新三板电商代运营新贵-蓝标电商 ................................... 37 3.6.1.品牌管理与营销服务商布局代运营市场 ............................ 37 3.6.2.主打智能电商与O2O平台，内生外延构建电商全产业链 .............. 38 3.6.3.重组挂牌新三板，代销贡献主要营收 .............................. 39 4.两大发展趋势助力捕捉未来行业龙头 .................................. 40

第2页

2016年电商代运营行业分析报告

4.1.品牌集合店+自研商品提升毛利，搭上网红经济顺风车 ................. 40 4.2.构建全渠道解决方案，O2O重塑市场格局 ............................ 44 5.建议分析 .......................................................... 44 6.风险提示 .......................................................... 45

图表目录

图表1：我国电商代运营行业市场交易规模 ............................... 6 图表2：店铺整体托管与店铺代运营服务内容比较 ......................... 6 图表3：我国网购市场交易规模达3.8万亿元 ............................. 7 图表4：B2C占网购市场交易规模比例过半 ................................ 7 图表5：我国企业在线销售开展比例 ..................................... 8 图表6：我国企业互联网营销开展比例 ................................... 8 图表7：宏观商业环境驱使国内外品牌商寻找电商代运营服务 ............... 9 图表8：天猫电商代运营服务平台 ...................................... 10 图表9：京东电商代运营平台京东服务帮 ................................ 10 图表10：天猫平台分行业代运营服务商数量 ............................. 11 图表11：京东平台分行业代运营服务商数量 ............................. 11 图表12：天猫70%的代运营服务商服务天猫店铺数低于5家 ................ 12 图表13：天猫代运营商服务商店铺数TOP10 .............................. 12 图表14：国际品牌构成我国代运营行业核心客户群 ....................... 13 图表15：优质代运营商多元化对接资本 ................................. 14 图表16：GSICommerce公司发展历程 .................................... 15 图表17：GSICommerce公司三大业务模块 ................................ 15 图表18：GSICommerce公司三大业务模块收入占比 ........................ 16 图表19：GSICommerce全球电子商务服务营收（百万美元） ................ 16 图表20：GSICommerce全球电子商务服务净利（百万美元） ................ 16 图表21：GSICommerce全球市场营销服务旗下七家子公司 .................. 17 图表22：GSICommerce全球市场营销服务营收（百万美元） ................ 17 图表23：GSICommerce全球市场营销服务净利（百万美元） ................ 17 图表24：GSICommerce消费者端服务营收（百万美元） .................... 18 图表25：RueLaLa会员人数（百万人） .................................. 18 图表26：GSICommerce三次业态转型拉动营收快速增长 .................... 18 图表27：GSI收购公司一览 ............................................ 19 图表28：部分GSICommerce合作品牌商 ................................. 20 图表29：GSICommerce规模效应实现路径 ................................ 20 图表30：NETRADA专注于国际知名时尚品牌代运营 ........................ 21 图表31：AEB公司ASSIST4软件六大功能 ................................ 22 图表32：Wanzl全货物移动分拣手推车 .................................. 22 图表33：TradeGlobal在产业链四大关键环节合作国际知名第三方 .......... 23

第3页

2016年电商代运营行业分析报告

图表34：合并后欧唯特代运营三大业务模块 ............................. 24 图表35：NETRADA2014年并图表增厚欧唯特业绩 .......................... 24 图表36：欧唯特电商全方位服务解决方案12环节 ........................ 25 图表37：宝尊做品牌商与消费者连接的桥梁 ............................. 26 图表38：宝尊三大商业模式 ........................................... 27 图表39：卖客疯六大经营品类 ......................................... 28 图表40：卖客疯以选货、比价及打包为核心的运营体系 ................... 28 图表41：宝尊产品销售与服务营收呈上升趋势（百万美元） ............... 29 图表42：宝尊电商服务收入占比持续提升 ............................... 29 图表43：部分宝尊合作品牌商 ......................................... 30 图表44：宝尊实现全渠道无缝整合 ..................................... 31 图表45：宝尊2015年实现扭亏为盈（百万元） .......................... 32 图表46：宝尊毛利率与综合费用率增长 ................................. 32 图表47：宝尊年GMV持续快速增长 ..................................... 32 图表48：宝尊合作品牌商数逐年递增 ................................... 32 图表49：百秋专注中高端国际鞋履箱包品牌 ............................. 33 图表50：百秋八大核心服务内容 ....................................... 34 图表51：百秋主营业务收入及净利润（万元） ........................... 35 图表52：悠可专注国际知名美妆品牌 ................................... 36 图表53：悠可营业收入快速增长（亿元） ............................... 37 图表54：悠可净利润达成对赌协议（万元） ............................. 37 图表55：蓝色光标收购代运营商简介 ................................... 38 图表56：集团群内部资源为电商运营提供技术支持 ....................... 39 图表57：2015年1-9月一站式销售服务贡献85%营收（万元） ............. 40 图表58：天猫丽人丽妆官方旗舰店 ..................................... 41 图表59：天猫国际丽人丽妆海外旗舰店 ................................. 41 图表60：丽人丽妆自研品牌Momoup与屈臣氏开展跨界合作 ................ 42 图表61：papi酱视频热议观众与天猫美妆用户群体画像特征趋同 ........... 43 图表62：驻店宝App功能简介 ......................................... 44

第4页