调理食品分析报告

调理食品可行性分析报告

——四川康绿食品有限公司

一、调理食品——食品消费市场的新宠

调理食品是指以农产、畜禽、水产品等为主要原料，经前处理及配制加工后，采用速冻工艺，并在冻结状态下（产品中心温度在18摄氏度以下）储存、运输和销售的包装食品。

调理食品在英语国家中叫做“Prepared foods”，翻译成中文是“经过洗、切或其他预处理，可直接进行烹饪的预制食品，预加工食品”；在日本通常称为“Process foods”即加工食品。

调理食品属于冷冻食品的范畴，冷冻食品现有五个大类：调理食品、畜肉产品、家禽产品、水产品、果蔬产品；其中调理食品根据不同的分类标准有不同的分类方式。

——根据最终产品分类，调理食品可分为：

①面米制品：适用于各种花色的炒饭、烩饭、炒面、烩面、配餐、粥类、米粉、匹萨饼等产品；

②裹面制品：适用于冷冻裹面鱼虾、肉类、禽块、可乐饼、果蔬等产品； ③乳化肉制品：适用于冷冻畜禽肉制成的丸类、饼类、肠类等产品； ④鱼糜制品：适用于冷冻鱼、虾、蟹等丸类、糕类、肠类等产品； ⑤菜肴制品：适用于冷冻各式生制、熟制菜肴产品；

⑥烧烤（烟熏）制品：适用于冷冻烤鳗、烤（熏）肉、烤（熏）禽、肉肠、素肠、烤蛋等产品；

⑦火锅汤料制品：适用于各种海鲜、麻辣、酸辣口味等火锅汤料（锅底）产品；

⑧汤羹制品：适于冷冻畜禽汤、海鲜汤、蔬菜汤、杂烩汤、奶汤等中西式汤肴产品。

——根据原料分类，调理食品可以分为：

①菜蔬类调理食品：如脱水蔬菜、五味杏仁、春笋等；

②肉类调理食品：如调味肉串、调味肉丸、酱排骨、方块火腿、鸡块等；

③水产类调理食品：如调味鱼浆、调味鱼排、烤鱼片、烤鳗等；

④混合类调理食品：如水饺、汤圆、汉堡、火锅料等。

虽然调理食品在大众消费层面听起来还有些陌生，中国调理食品消费市场潜力还待于全面开发，但调理食品概念背后正在快速发展演绎成为一个巨大的新型食品加工产业。

二、新兴市场——调理食品的Global发展历史

我们以历史的眼光回顾过去十年中，全球范围内的冷冻食品和调理产业发展状况。

欧洲 欧洲地区冷藏食品产业的发展较其他国家早，其中以英国冷藏食品市场发展最为完善。在整个欧洲市场，包括德国、法国、意大利、西班牙、英国、俄罗斯、波兰、保加利亚、乌克兰、匈牙利、罗马利亚、捷克、斯洛伐克等十三国在内，1995年总市场规模近1125.4亿美元，其中市场规模大于100亿美元以上的国家有德国、法国、意大利、西班牙、英国等五国，约占整个欧洲冷藏食品市场规模的80.93%。

在调理食品方面，1995年欧洲冷藏调理市场规模约19.32亿美元，约占整个欧洲冷藏食品市场规模的1.7%。1992-1995年年均复合增长率（CAGR）高达10.0%。 （见图表一）

以下，我们将挑选主要的欧洲国家调理食品发展历史进行介绍。 英国：英国冷藏食品产业发展较其他国家早，且市场成熟度高，1995年前后英国冷藏食品支出金额约占食品支出比例14%左右。 在英国市场的发展历史中，发现有以下特征值得阐述：

（1）新产品导入速度快：1970年，许多新冷藏产品已经导入市场，但直到80年代期间，冷藏食品在数量及关键技术上有了显著的增加。从1990年代开始，食品智慧中心（FPIC）监控的数据显示，每周平均新增冷藏产品数量约有20种之多。

（2）零售企业联合创新：当时，英国已经经历了零售业的整合，导致少数大型零售商现在已经具有精细的中央配送及零售管理系统，自有品牌开始推动零售商品品种的开发和创新。特别是Marks and Spencer的自有品牌St.Michael，在英国已经被商业界及消费者认为是冷藏食品早期发展的先锋，同时开启了在其他品牌尚未建立或扩充前的创新性产品观念。在1988-1990年之间，St.Michael创造了超过900多种冷藏产品上市的记录。与此同时，在1980年代末期，更多零售商如Sainsbury，Tesco以及Safeway也加入到新产品开发的行列中来。虽然生产商业在开发，但产品导入数量远不如零售商明显，比如在1990年由RPIC所监测的900种新产品，其中的80%为零售商的自有品牌。

法国：法国1995年冷藏食品市场规模达到209亿美元，较前一年成长11.9%，1991-1995年的复合增长率为6.2%。主要的销售渠道是现代流通渠道，如百货公司和量贩店。从类别看，即食餐有超过50%的销量在量贩店完成。

德国：德国1995年的冷藏食品市场规模达到294亿美元，较前一年成长13.2%，1991-1995年的复合增长率为5.3%。销售渠道方面，不同产品在不同的渠道上销售，其中乳制品在折扣商店销售，肉制品在专卖店销售，即食餐及冷藏点心都在量贩店销售。

亚洲 总体而言，亚洲尽管在冷藏食品方面较之以往有很大改善，但在人均消费上仍然较其他发达国家低。在各国饮食习惯中，仍然喜欢食用传统性食品，食用便宜的新鲜原材料进行制作。

从1995年的市场规模而言，中国大陆是亚洲地区最大的市场，约为117 亿美元，其次是印度，约为19亿美元。

在即食餐方面，随着职业妇女人数增加、小家庭单位及忙碌的都市生活形态转变，对于方便式即食餐的需求快速增加。传统上总认为“女主内”的想法已深受西方态度的影响。在西式即食餐的流行性和便利性驱动下，亚洲年轻族群对即食连锁餐厅，如麦当劳、必胜客等，产生了浓厚的消费兴趣。

然后，在大部分的东南亚国家中，零售的冷藏即食市场仍然普及率不高，主要原因是渠道通路、储存不易，以及老一辈人对便利食品的排斥和抵触影响。 即食餐在不同国家有不同的消费习惯，比如米、面类在中国大陆及香港备受喜爱；印度则是蔬菜咖喱饭、lasagne；台湾则对于日式寿司有偏爱；韩国则对冷藏udong（使用于汤中，是面条的一种）喜好有加。

中国大陆 冷藏食品开始于1991年，当时，大多数中国人的冰箱用来储存饮料以及一些新鲜制品，如肉、鱼、蔬菜以及加工的冷藏食品。

香肠是中国传统食品，所以它理所当然的被称谓冷藏肉类中的最大产品类别。烹调肉一般是以罐装的方式，较少以冷藏的方式储存。

即食餐包括新上市的西式食品和传统中式菜肴，主要的产品有水饺、春卷等；新鲜面条的销量比不上方便面；pizza是刚上市的产品，主要流行于都市圈内，主要通过超市和便利店销售。即食菜肴主要包括肉类及鱼类菜肴，搭配米、调味酱及蔬菜等。

销售渠道主要集中在人口密集的城市，特别是城市化高的区域，比如广东、浙江、江苏以及山东等拥有较高工资所得的省份。另外的几个主要城市，如北京、上海、天津的消费相对较高。

日本 日本1995年冷藏食品市场规模达到352亿美元，较前一年增长3.6%，1991-1995年的年均复合增长率为8.9%。渠道方面主要以超级市场等现代流通渠道为主。

美洲 拉丁美洲发展历史：拉丁美洲的冷藏食品市场一直处于持续增长中，较1991年增长42%，1995年市场规模约为202亿美元，其中巴西的冷藏食品市场规模最大，1995年约91亿美元。若以增长率而言，智利是增长率最快的国家，增长率高达65%；与此相反增长率最低的国家是秘鲁，约增长率为4.3%，主要是受经济、政治不稳定的原因所致。表现最差的是委内瑞拉，冷藏食品占食品销售比例的7%，主要是受经济危机影响，使得消费者信心大减。按1995年销售额占比而言，冷藏食品占实际销售额最高的是巴西和阿根廷，分别为44.9%和20.2%。 从产品销售看，冷藏肉制品主宰了整个拉丁美洲的冷藏食品市场。然而，各地区在消费习惯上有显著的不同，如口味上的偏好、职业妇女人数增加、生活步调的加快以及城市人口的大量增加等。

冷藏即食餐1995年的市场规模约30亿美元，比1991年增长约22%，然而冷藏即食餐却是市场表现最差的部分，主要是即食餐渗透率低，特别是巴西，消费者对于冷冻及干式即食餐喜爱增加，冷冻食品有较便宜的价格及较长的储存时期。

加拿大 加拿大1995年冷藏食品市场规模达61亿美元，较前一年增长6.8%，1991-1995年的年均复合增长率为1.3%。就产品类别而言，乳制品占整个加拿大冷藏食品的51%，其次是鱼及肉制品占38%。在1991-1995年期间，加拿大表现最好的冷藏产品类别为即食餐，增长速率超过2位数。

在渠道方面，由于加拿大食品零售渠道非常临近美国，超市销售的冷藏食品比例不断增加，挤压了独立商店和专卖店的销售空间。此外，还有其他渠道销售冷餐食品，比如便利店、加油站，以及设置在办公室、工厂及其他公共场所的冷藏食品销售机器等（不过机器销售的产品大多局限于肉制品和点心）。

美国 美国1995年冷藏食品市场规模达494亿美元，比前一年增长2.8%，1991-1995年的年均复合增长率为3.2%。从产品类别看，冷藏点心表现最为出色，复合增长率高达8.9%，其次为冷藏即食餐，表现最差的是乳制品，复合增长率为-0.4%。在销售渠道方面，美国的冷藏食品主要在百货公司的超市销售，主要