解读膜市场和膜产业

解读膜市场和膜产业--《中国水处理行业可持续发展战略研

究报告（膜工业卷）》节选

[《中国水处理行业可持续发展战略研究报告（膜工业卷）》节选]

作者：郑祥 文章来源：中国人民大学环境学院环境科学与工程系 发布时间：10-22

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由郑祥博士与魏源送博士主编,黄霞教授,彭永臻教授和樊耀波研究员主审的《中国水处理行业可持续发展战略研究报告（膜工业卷）》已于今年6月份正式出版

由郑祥博士与魏源送博士主编，黄霞教授、彭永臻教授和樊耀波研究员主审的《中国水处理行业可持续发展战略研究报告（膜工业卷）》已于今年6月份正式出版，该专著系统评估了中国膜技术产业的竞争力，从投资结构、商业模式、市场格局、监管法规等多个角度论证中国膜市场和膜技术产业的真实状况和发展趋势，从而为宏观经济管理和企业经营管理提供扎实的决策依据。本文内容即节选自《中国水处理行业可持续发展战略研究报告（膜工业卷）》。

中国膜市场发展状况 中国膜市场概况

经过50多年的发展，中国膜产业逐渐走向成熟。最近15年是中国膜产业的高速增长期，我国膜产业总产值从1993年2亿元人民币上升到2012年近400亿元（膜行业总产值是指膜制品、膜组件、膜附属设备及相关工程的总值，其中膜制品与膜组件是整个行业的核心）。图1为中国膜行业总产值近20年的增长状况。预计我国膜市场到2015年将高达500亿元，膜技术应用前景十分广阔。

1999年，全球膜行业总产值在200亿美元左右，中国膜行业的总产值约为28亿元人民币，仅占全球总产值的1.7％。到2009年，全球膜行业总产值达到450亿美元左右，其中膜制品市场为80亿美元。同年，我国国内分离膜制品市场约为60亿元人民币，加上相关工程，市场规模达250亿元人民币。根据国家环境保护膜分离工程技术中心进一步的研究和估算，2010年我国膜制品销售额大约71.3亿人民币，其中反渗透/纳滤膜（RO/NF）为26.8亿人民币，超滤/微滤膜（UF/MF）为44.5亿人民币，如果不计特种分离膜，仅中国市场上的通用膜规模就已占全球市场的20%~30%，因此中国市场已经成为全球最大的膜产品销售市场。

图1 中国膜行业总产值增长状况（1993~2010年）

超滤/微滤膜是中国目前膜产业中企业数量、产品种类、型号最多，能与国外产品相抗衡的领域。应用领域涉及生化制药、MBR、电厂水净化、钢厂冷却水净化等。此外还有电渗析、离子交换膜、气体分离膜、渗透汽化膜、蒸汽渗透膜等都已经初步实现产业化，具有一定的市场规模和应用前景。

RO膜市场

我国于1967年开始研制反渗透膜，1986年醋酸纤维素非对称RO膜实现产业化，上世纪90年代中期以来，又相继从国外引进芳香聚酰胺复合膜生产线四条，设计生产能力累计在450万m2/a以上。国内反渗透膜市场在1996~2005年十年内规模扩大了13倍，累计引进的RO膜元件的水处理能力约为1?000万m3/d。近年来，RO水处理工程呈现出大型化、集约化的趋势，单项工程合同金额已突破亿元人民币大关。

在中国整个膜市场中，用量最大的是反渗透膜，大约占膜行业市场份额的56%，其中国外品牌占领了约85%~88%的市场，美国陶氏化学公司和海德能公司分别占26%~30%的市场，剩余的被日本东丽公司、韩国熊津等公司占领。在2005年，国产的反渗透膜仅占2%~3%的市场份额，但截止2010年，反渗透膜国产品牌的市场占有率已上升至13%以上（见图2），局部地区国产反渗透膜的应用率已达到20%~40%。目前我国的反渗透膜技术已经非常成熟，性能有了很大提高，膜的脱盐率也得到增强，并在国际市场受到欢迎。

图2 2003年和2010年中国RO膜市场份额对比

另外，国产品牌在性价比方面与国外同类型产品相比也具有很大优势。在性能方面，国产品牌北京时代沃顿公司生产的膜产品在抗氧化、抗污染能力等方面都非常优秀，其销售额每年以40%的速度增长，并且出口销售额已经占到该公司整体销售额的40%，出口主要面向欧美、东南亚等国家。

国内企业在RO膜生产的工艺上已经十分成熟和完善，因而已实现了RO膜的全系列生产，低压纯水膜制作技术更为成熟。但是由于国内企业生产设备的控制精度不高，如缺乏灵敏的厚度在线控制、化学药剂浓度控制、温度传感控制和张力传感控制等，加之技术引进时未获得最优最新的生产工艺和生产方法，从而致使海水淡化膜和超低压RO膜至今还很难实现规模化稳定生产。

此外，国产RO膜元件的抗污染性、抗清洗性、抗氧化性稍差，与国外最优秀产品相比尚存2~5年的差距。在RO膜元件制作所使用的50余种原材料和辅料中，聚酯无纺布、浓水隔网等至今尚未实现国产化。

UF/MF膜市场

2010年，中国超滤/微滤膜市场销售总额44.5亿元，数量达到82万支，国内每年产能达4000m2，远超市场总需求。同期国内反渗透市场销售达到23.7亿元，销售总量（折算8寸组件）47.5万支。

超滤膜（UF）作为目前最有效的水预处理方法，在国内开始迅速普及。相对于反渗透膜强大的市场占有率，目前超滤膜还没有形成较大的市场占有率，但是在近两三年超滤膜开始翻倍增长，进入发展关键期。

与反渗透膜市场被陶氏和海德能两大巨头占据所不同，目前国内的超滤膜市场还没有形成垄断局面。目前的市场格局如下：以科氏为代表的几个国外知名品牌占据了国内高端市场，中低端市场被国内众多超滤厂家瓜分，其中的代表企业有天津膜天膜和海南立昇（见图3）。天津膜天膜是国内最早开发出PVDF系列中空纤维膜产品及成套装置的公司，也是国内在该方面技术最成熟的公司，它在中空纤维微滤膜、超滤膜的相关研究技术上已达到很高水平。现在国内的超滤膜企业正在以燎原之势发展壮大。

图3 中国UF/MF膜市场份额（2010年）

尽管中国膜产业的整体水平与国外相比还有差距，但并不是全面落后，有些企业的产品甚至超过了国外水平。例如海南立昇公司的专利产品聚氯乙烯合金超滤膜，是中国民族膜品牌的一个突破，其在截留性能、抗污能力、使用寿命和耐碱性等方面均已超过了国外产品，而价格仅为国外同类产品的50%左右。

目前该产品已经在欧美、日本、韩国、台湾等国家与地区获得了应用。 MBR市场状况

随着现代工业迅猛发展，城市规模不断扩大，城市用水量和废水排放量持续增加，造成城市水资源日益不足，水质日趋恶化。虽然中国对MBR的应用研究起步相对较晚，但发展非常迅速，最近几年在技术应用方面与国外几乎同步，并且部分领域在世界上有领先优势，这主要因为中国对于MBR技术的需求远比国外迫切且市场潜力巨大。

随着膜材料价格的稳步下降，对于中国城市污水的处理和回用，MBR已成为一种很有吸引力和竞争力的技术，并逐渐进入大规模商业化应用阶段。密云污水处理厂再生水厂（45000m3/d）、内蒙古金桥污水处理厂（31000m3/d）、北京北小河污水处理厂（60000m3/d）、北京温榆河污水处理厂（100000m3/d）等大型MBR污水处理工程近五年已相继投产。目前，国内外主要商业化的MBR膜组件及其性能参数如表1所示。

当前，中国已经成为世界MBR工程应用增长最快的国家，特别是自2005年以来，新建大中型MBR处理量的年增长率均大于100%。据估计，中国今后五年内MBR技术产业将以20%~30%的年增长率高速发展，远远高出国际平均增长率。

中国膜产业发展现状

目前，膜技术在全球范围内广泛地应用于污水回用处理、海水淡化、苦咸水淡化、超纯净水等行业，2011年全球膜市场销售额达到110亿美元，并以每年20%的幅度递增。

中国膜产业概况