招商银行与工商银行营运对比（结合资产负债表、利润表）

对比，在2014年以前，招商银行的资本金收益率均超过工商银行较多，但是到了014年的时候两家银行的资本金收益率却相差不大。由此可以看出早年招商银行投入项目资本金的盈利能力更强一些，但是其不稳定，到了2014年已经与工商银行的水平差不多（略高一点）。而工商银行的优势便是发展稳定。

综上所诉工商银行盈利指标大多数方面比招商银行强，并且发展比照商银行稳定。

经营绩效分析：

1. 资产负债规模分析： 资产规模：

年份 招商银行 工商银行

2009 206794100 1178505300

2010 240250700 1345862200

2011 279497100 1547686800

2012 340821900 1754221700

2013 401639900 1891775200

2014 473182900 2060995300

资产负债规模25000000002000000000150000000010000000005000000000200920102011年份201220132014招商银行工商银行

同比增速

资产规模同比增速25.00 .00.00.00%5.00%0.00 1020112012年份20132014招商银行工商银行

从2009年到2014年，两家银行的资产规模稳步增长，招商银行从2009年的206794100万元上升到了2014年的473182900万元，增长了266388800万元，工商银行从2009年的1178505300万元增加到了2015年的2060995300万元。两家银行的增加速度都比较平稳。不过招商银行的资产规模虽然远不及工商银行，但是其增长速度却是比工商银行快不少，2014年招商银行的资产增加速度已经超过工商银行8.86%。资产中贷款的主要投向如下： 1. 招商银行：

制造业 个人贷款

交通运输、仓储和邮政业

10.45% 11.17% 11.79% 11.96% 11.02% 5.89%

5.80%

5.40%

4.68%

3.62%

9.05% 3.73%

63.72% 63.11% 62.83% 62.29% 62.37% 63.14%

批发和零售业 4.31% 5.12% 6.49% 7.41% 8.38% 7.57%

2.工商银行：

制造业 个人贷款

15.30% 14.54% 15.15% 16.70% 16.17% 15.24% 22.78% 24.81% 26.24% 26.23% 27.91% 28.43%

交通运输、仓储和邮政业 15.31% 15.58% 14.52% 13.24% 13.32% 13.36%

由此可以看出两家银行的贷款都主要集中于制造业（2014年分别为9.05%与15.24）、交通运输、仓储和邮政业（2014年分别为3.73%与13.36%）、个人贷款（2014年分别为63.14%与28.43%）。而招商银行在批发和零售业的贷款也较多并且在个人贷款这一项占比很大，远远高于工商银行。而工商银行在企业上的贷款多于招商银行。 负债规模：

年份 招商银行 工商银行

2009 197515800 1110611900

2010 226850100 1263696500

2011 262996100 1451904500

2012 320771200 1641375800

2013 375044300 1763928900

2014 441676900 1907264900

负债规模25000000002000000000150000000010000000005000000000200920102011年份201220132014招商银行工商银行

同比增速：

负债规模同比增速25.00 .00.00.00%5.00%0.00 1020112012年份20132014招商银行工商银行

两家银行的资产规模也保持着稳步上升，且招商银行上升速度较快。招商银行2014年增速为17.77%较工商银行增速8.13%快9.64%。在之前的资产负债表中我们还可以看出两家银行的负债结构都很稳定

2.盈利水平：

年度 净利润 净利润(万元)

2009 1823500

2010 2576900

2011 3612700

2012 4527700

2013 5174200

2014 5604900

12935000 16602500 20844500 23869100 26296500 27628600

净利润增速45.00@.005.000.00%.00 .00.00.00%5.00%0.00 1020112012年份20132014招商银行工商银行

两家银行的盈利水平都持续向好，不过增加速度有所减慢。招商银行的净利润增加速度已经从2009年的41.32%降到2014年的8.32，较上年减少5.96%。工商银行增速从2009的28.35%下降到了2014年的5.07%，较上年下降5.1%。2014年两家银行的净利润增加速度都已经变得十分缓慢了，不过净利润保持着较高水平，盈利能力保持良好。其中招商银行的净利润增加速度较工商银行快，2014年多增加了0.86%。 2. 资本充足率： a. 资本充足率：

年份 招商银行 工商银行

2009

2010

2011

2012

2013

2014

10.45% 11.47% 11.53% 11.41% 11.14% 11.74% 12.36% 12.27% 13.17% 13.66% 13.31% 14.29%

资本充足率16.00.00.00.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00 0920102011201220132014年份招商银行工商银行

招商银行2014年的资本充足率为11.74%，较上年增加了0.6%，且高于了巴塞尔协议中要求的的10.5%，工商银行资本充足率2014年为14.29%较上年增加了0.98%.也高于了10.5%，它们的资本质量都较高。相比工商银行的资本充足率更高，2014年比招商银行高2.55%。说明工商银行的资本质量更高。

b.核心资本充足率：

年份 招商银行 工商银行

2009 6.63% 9.90%

2010 8.04%

2011 8.22%

2012 8.34%

2013 9.27%

2014 9.60%

9.97% 10.07% 10.62% 10.62% 11.49%

核心资本充足率14.00.00.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00 0920102011201220132014年份招商银行工商银行

两家银行核心资本充足率也都高于了标准的7.0%。并且工商银行更高。其中招商银行增加更快。由此可见两家银行资本质量都处于一个良好的标准。、 4.流动性： 人民币：

年份 招商银行 工商银行

2009

2010

2011

2012

2013

2014

34.47% 37.04% 44.28% 52.29% 59.64% 59.38% 30.70% 31.80% 27.60% 32.50% 30.20% 33.20%

流动性比率（人民币）70.00`.00P.00@.000.00 .00.00%0.00 0920102011201220132014年份招商银行工商银行

招商银行的流动性比率近几年一直呈现上升趋势，从2009年的34.47%增长到了2014年的59.38%，增长速度较快，并且2014年远远高于标准值25%。说明招商银行流动性正在稳步上升并且保持在相当高的水平，人民币的流动性好。工商银行的流动性基本上保持稳定，维持在了30%左右，2014年为33.20，比标准值25%高。相比招商银行人民币流动性比率更高，流动性更好。 外币：

年份 招商银行

2009

2010

2011

2012

2013

2014

71.13% 73.96% 77.29% 56.66% 80.78% 81.48%