2017-2020年中国电动物流车行业展望分析报告Word版 - 图文

2017-2020年电动物流车行业展望分析报告 2017-2020年电动物流车行业展望分析报告

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2017年1月出版

2017-2020年电动物流车行业展望分析报告 文本目录

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1.电动物流车开启城市物流新篇章 ............................................................. 6 1.1.电动物流车将替代城市物流所用的轻微卡、轻微客等车型 ........... 6 1.2.城市物流需求将持续增长 ....................................... 8 1.3.电动物流车专为城市物流而生 ................................... 9 1.4.电动经济性彰显成本优势 ...................................... 11 2.租赁运营：创新物流方式，分享经济收益 ............................................. 13 2.1.新能源汽车租赁运营市场再添新贵 .............................. 13 2.2.电动物流车租赁需求更强 ...................................... 14 2.3.电动物流车时租日租盈利潜力大，月租年租以租代售属性强 ........ 16 2.4.租赁模式创新，加速物流市场开拓 .............................. 18

? 3.细分市场：短期看快递，长期看客货两用 ............................................. 21 ? 3.1.终端用户分析：快递、租赁市场启动最快 ........................ 22 ? 3.2.替代车型分析：对微卡、轻客、微客的渗透潜力最大 .............. 24 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

4.市场空间：蛰伏而后发，2020年市场规模600亿元左右 ..................... 25 4.1.2015年电动物流车迎来元年 .................................... 25 4.2.2016年市场受政策压抑，但订单意向充足 ........................ 26 4.3.2017年将释放前期压抑需求 .................................... 27 4.4.2020年销量预计40万辆左右 ................................... 28 5.政策：优胜劣汰方向已明确 .................................................................. 29 5.1.政策支持态度不变 ............................................ 29 5.2.准入：持续提高对新能源车企的要求 ............................ 30 5.3.国补：门槛不断提高 .......................................... 32 5.4.地方：有待补贴和使用类政策出台落地 .......................... 34 5.5.未来重点关注推广目录、地方政策 .............................. 38 6.产业链：整车环节具最大盈利空间和话语权 .......................................... 38 6.1.整车厂：快递专用车、客货两用车和轻卡市场将相继开启 .......... 39 6.2.电池：预计三元电池占比将提高 ................................ 42 6.3.电机电控：当前集中度仍较低 .................................. 44 6.4.相关公司介绍 ................................................ 45 6.4.1整车厂 ..................................................... 45 6.4.2运营环节 ................................................... 48 6.4.3电机电控 ................................................... 49 6.4.4重点上市公司 ............................................... 50

? 7.总结 ..................................................................................................... 51 ? 8.风险提示 .............................................................................................. 53

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2017-2020年电动物流车行业展望分析报告 图表表目

? 图表1：不同公路物流所用车型及用车特征 ............................ 7 ? 图表2：城际干线物流用车 .......................................... 7 ? 图表3：城内支线、派送线物流用车 .................................. 7 ? 图表4：近年城镇社零总额保持增长 .................................. 8 ? 图表5：三类城市物流的主要运输物品 ................................ 8 ? 图表6：近年社零中商品零售总额保持增长 ............................ 8 ? 图表7：近年社零中餐饮收入总额保持增长 ............................ 8 ? 图表8：近年规模以上快递业务量保持高速增长 ........................ 9 ? 图表9：《货运车辆》调查城内物流企业单日累计运距情况 ............. 10 ? 图表10：第九批免税目录中电动物流车型的续驶里程情况 .............. 10 ? 图表11：电动物流车和传统物流车在城市物流使用中的对比 ............ 10 ? 图表12：电动物流车和传统物流车的成本比较 ........................ 12 ? 图表13：电动物流车和传统物流车的成本估算的关键假设 .............. 12 ? 图表14：较早尝试新能源汽车租赁的国内案例 ........................ 13 ? 图表15：部分电动物流车租赁公司旗下车型进展 ...................... 14 ? 图表16：新能源汽车租赁模式产生逻辑 .............................. 15 ? 图表17：地补申请受限的个人或企业购买使用电动物流车的三种模式 .... 15 ? 图表18：租用电动物流车和购买燃油物流车的成本比较（以地上铁租车为例）

................................................................ 16 ? 图表19：电动物流车租赁的典型运营模式 ............................ 16 ? 图表20：电动物流车时租和长租流程 ................................ 17 ? 图表21：电动物流车租赁的典型类型及价格 .......................... 17 ? 图表22：租赁模式盈利性分析 ...................................... 18 ? 图表23：租赁模式盈利性分析中对车辆的假设 ........................ 18 ? 图表24：电池厂商参与租赁的模式 .................................. 19 ? 图表25：电池厂商参与租赁的模式 .................................. 19 ? 图表26：部分电动物流车租赁公司的股东背景 ........................ 20

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2017-2020年电动物流车行业展望分析报告 ? 图表27：斑马快跑目前的自建商用车队 .............................. 20 ? 图表28：运创租车匹配货主-司机需求、并提供物流车租赁的运营模式 ... 21 ? 图表29：运创租车的司机租车流程 .................................. 21 ? 图表30：不同用户的不同性质对市场启动时点有影响 .................. 22 ? 图表31：部分车厂2016年的产品投放计划，地域性明显 ............... 22 ? 图表32：当前电动物流车下游细分市场占比 .......................... 23 ? 图表33：城市物流车用户分析 ...................................... 23 ? 图表34：潜在替代车型的用车、市场特征分析 ........................ 24 ? 图表35：五款城市物流车的典型样式 ................................ 25 ? 图表36：2014-2016年电动专用车月度销量（辆） .................... 26 ? 图表37：2016年以来电动物流车市场进展 ........................... 26 ? 图表38：2020年电动物流车市场估算 ............................... 28 ? 图表39：不同替代车型的市场占比 .................................. 29 ? 图表40：2020年电动物流车销售总额估算 ........................... 29 ? 图表41：激励电动物流车发展的中央级政策 .......................... 30 ? 图表42：电动物流车产业相关政策体系 .............................. 30 ? 图表43：新能源汽车准入管理规定前后主要异同（20160812征求意见稿

vs20071017正式稿） .............................................. 31 ? 图表44：申报新推广目录对专用车、货车的能耗要求 .................. 32 ? 图表45：第一至八批免税目录中电动物流车在电池/整车质量比中的分布 . 33 ? 图表46：免税目录各批次电动物流车吨百公里电耗低于11kWh的车型数 .. 33 ? 图表47：最新新能源货车/专用车分档累计补贴方案 ................... 34 ? 图表48：现行电动物流车地方补贴、推广或其它政策 .................. 35 ? 图表49：2015-2016电动专用车市场车企销量排名变化情况 ............ 39 ? 图表50：2015年电动专用车销量前十的车企及销量（辆） ............. 39 ? 图表51：2016年1-11月电动专用车销量前十的车企及销量（辆） ...... 40 ? 图表52：2015-2016年销量前十典型中小型和大型电动物流车厂的比较 .. 40 ? 图表53：部分公司电动专用车型入选各目录数量（包括底盘） .......... 41 ? 图表54：部分畅销/车厂主打电动物流车型 ........................... 42 ? 图表55：电动物流车企电池和电机供应商 ............................ 43

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