王家荣-中国钢铁消费展望

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44。9万吨，销售额达到1亿多美元，获得纯利润1200万美元，1974年销售额达2。58亿美元，纯利润8800万美元。

1985年开始，浦项钢铁公司在光阳湾建第二个现代化钢厂，光阳湾是一个能够容纳25万吨货轮的开然港口，工程分四期建设。1992年竣工，光阳钢厂的年生产能力达1140万吨，整个浦项公司年生产能力达到2050万吨，成为世界上第三钢铁企业。1995年，浦项钢铁公司产钢2340万吨，同为世界上第二大钢铁企业（位于新日铁之后）。2002年浦项钢铁公司产钢2890万吨，同为世界上第四大钢铁企业。目前浦项钢铁公司产钢约为3000万吨，钢产量处于2—5名之间。近年来，美国WSD公司认为浦项钢铁公司为全球最有竞争力的钢铁公司。 3．3中国钢铁消费行业将保持相当长时期高速增长

1） 城镇居民收入将会不断增加，消费结构将升级

我国有近十三亿人口，其中城市人口近五亿，在珠三角、长三角和京津唐地区以及大连、青岛等沿海城市和城镇居民人均收入已超过3000美元，这些人基本上解决了吃、穿和部分用的问题，开始以住、行和提高生活质量的层次升级，这些消费结构的升级，带动了包括住宅、汽车、城市基础设施建设等产业，而这些产业需要消费大量钢材，2003年上半年用建造汽车的板材消费量增加了100%，目前汽车行业产销两旺，新车购买热使中国的汽车公司上涨很多，上汽集团2003年净利润增长了42%，而中国私营汽车制造商吉利控股集团2003年的税前利润增长了近4倍。各大汽车生产在都在扩大生产规模，随着中国汽车价格与国际价格接轨，汽车价格祭断下降，买的起汽车的城镇居民数量会稳步快速增长。

美国是世界上汽车制造大国和消费大国，美国汽车用钢占美国钢材消费量的20%，中国目前每1000人拥有汽车量很低（世界平均1000个人有133辆汽车），中国在不久的将来也肯定成为世界上汽车制造大国和消费大国。汽车用钢会在长时间内快速增长。

房地产是中国钢铁业的第一消费大户，占钢铁行业销售收入40—50%。2002年房地产开发投资保持近30%的增长幅度。随着中国城市中独生子女大学毕业后进入中等收入阶层，他们将成为拉动中国房地产业高速增长的新的推动力。 2）农村居民在政府新的政策下，收入会迅速提高 2003年以来，中央政府采取了许多帮助农村居民增收的措施，如提高农产品价格，减轻农民负担，保障在城市务工农民的权益，这些措施已逐渐见效。收入增加后的农民将扩大对电视机、洗衣机、电冰箱、空调、自行车、摩托车、农用车、卡车、拖拉机中档消费品的需求，中国有8亿农民收入提高是一个渐近的过程，也是从东部开始再扩大到中部和西部。 农民收入提高以后将大力推动农村和城镇化的建筑，扩大对建筑钢材的需求。

3）造船工业会迅速发展

在中国经济发展的影响下，会球海运运输量进一步扩大，海运费迅速增加，

海洋运输业成为会球经济发展的新的瓶颈，因此将来全球造船业会进入一个快速发展期。

中国目前是世界第三大造船国，位于日本和韩国之后，中国造船业近年来

迅速发展，中国造船业能力不断增强，中国也开始生产高附加值船舶，从而扩大市场占有率，预计到2020年中国的造船能力将为目前的3—4倍，有可能超过日本和韩国成为世界第一造船大国。

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大连计划在2010年以前前投资约5亿美元，建设两座能够建造载货量为

340万吨级大型船舶的船坞，年生产能力达到340万吨，在2020年以前将投资约5亿美元，年生产能力将达到600万吨。

在广州市，中国船舶工业集团计划投资6亿美元，建设生产能力为200

万吨到300万吨的造船厂。在上海市，中国船舶工业集团正在投巨资建设世界上最大的造船厂，建成以后（约为2013年左右），上海市的年造船能力则将达到1200万吨左右。

山东省也是中国的造船大省，据了解今年山东省造船企业手持订单已达

80亿美元，其中出口船订单64亿元，订单已排到2007年，山东省将整合多方力量，在全省建好三大造船基地，即以青岛、日照为中心的南部造船基地，以烟台、威海为中心的北部造船基地，以济宁为中心的内河造船基地。山东省目前也正在计划建设现代化造船厂。山东省将来也会成为造船大省。

目前由于供应不足，船舶市场处于卖方市场。油轮的价格比一年前上涨了

约20%。从2003年新造船订货量来看，韩国占46。9%居首位；日本为33。0%居第二位；中国为10。5%居第三位。

随着造船业的迅速发展，对中厚板的需求会迅速迅速增加尤其是高质量中

厚板，中国目前中厚板产能基本与市场需求相平衡，但大多数中厚板生产厂由于炼钢、连铸、轧钢装备落后，相当于发达国家60—70年代水平，只能生产中低档中厚板，难以满足造船业对高质量船板的需求，因此，近年来，高质量中厚板进口量会迅速增加。

4）电力行业的投资会迅速增加

目前电力紧缺是中国经济进一步快速发展的瓶颈之一。电力行业是国民经

济基础能源部门，经济发展速度快的地区与行业对电力的需求增长速度通常也快。

近年来电力行业投资又重新起动，2002年全国电力行业固定资产投资完

成11840亿元，比2001年增长17。4%，其中基建完成920亿元，同比增长23%，城乡电网建设与改造完成860亿元，同比增长15。11%。将来中国电力投资会迅速增加。预计“十五”期间全国电力项目总投资将超过7500亿，其中全国电网项目总投资超过3000亿元。

此外国家正准备在四川和云南交界处金沙江新建电量相当三峡电站的新

水电站，总投资为500亿人民币，预计2020年前建成。

5）交通运输港口行业的投资增加

目前制约中国经济快速发展的另一个瓶颈是港口、铁路和公路的运输能

力。目前用于港口建设的投资不断增加，客运火车和货运火车不断提速，增加运输能力，目前国家正在筹划北京—上海高速火车建设，据报道，到2020年，我国将新建1万公里铁路线，改造原有铁路线2万多公里，形成3万多公里的客运专线路网，实现客货分运。

公路建设投资近年来也迅速增加。2002年1月到11月份公路建设完成投

资2800多亿元，与2001年同期相比增长22。2%。2002年全年新增公路通车达5万多公里，其中高速公路新增5500公里。随着国家开发西部的方针进一步落实，将来用于中西部公路建设的投资还会增加。

6）北京奥运工程和上海世博会工程交先后开工建设

这两个工程投资巨大，北京奥运工程今年将开工建设，上海世博工程将投

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资30亿美元，2006年开工建设，2009年完成展馆建设。

目前广州市正在努力申办成功，广州市也会投资巨资进行体育场馆建设和

全市交通建设。

7）机械制造，环保行业的投资也会迅速增加。

中国即将成为世界机械制造中心，机械行业2002年产值增长20%以上，

利润增长40%以上，机械工业有很强的国际竞争力，2002年机械工业出口增长20% 以上，机械工业是钢铁工业的主要用户之一。2002年机械工业用于重型机械的板材增加了50%，用于其它机械的板材增加了20---40%。

随着发达地区经济水平的提高，居民提高生活质量的要求也会越来越高，

这些地区用于环保的投入也会迅速增加，据中央电视台报道，近年江苏省用于环保投资就达90亿人民币。将来中西部也会加大对环保行业的投资，环保行业将成为钢材消费的新增长点。

4

中国钢铁企业国际竞争力分析

4．1世界主要产钢国家和地区的钢铁公司的国际竞争力分析 1）欧洲

整个欧洲2002年钢产量超过2.07亿吨，其中西欧产钢为1.59亿吨，东欧和中欧共产钢4800万吨，西欧人均消耗钢材约400公斤，东欧一些国家（如匈牙利、波兰、罗马利亚）人均消耗钢材约200公斤。

西欧经济近年杰一直处于低速增长阶段，钢铁企业人力成本高，钢材生产成本高，加上近年欧元迅速升值(升值超过20%)按美元计算吨钢销售价格相当高，出口到欧洲以外地区，由于价格高，没有竞争力。预计2004年西欧钢铁企业出口到美国和中国的钢材会有所下降。西欧经济在2004年也不会有太大起色，2004年钢材消耗也基本上与2003年持平。

2004年东欧和中欧一些国家加入欧盟，东欧劳动力成本低，钢材制造成本低于西欧，同时又属于欧盟成员国，钢铁产量会上升，又同时不断提高钢材质量，东欧钢铁企业的竞争力会上升。一方面东欧经济会改善，对钢材的需求上升，另一方面钢材可以容易销往西欧市场，钢铁企业的效益会增加，东欧钢铁企业的钢材主要销往西欧。

此外，独联体国家，俄罗斯、乌克兰有矿石资源和煤炭资源，钢材生产成本低于180美元每吨热轧板。独联体国家钢铁产能相当大，会有一部分销往欧洲，会对欧洲（尤其是西欧）钢铁企业造成冲击，2004年和2005年对于西欧钢铁企业可能是个大的挑战，这些企业有可能联合起来，要求政府保护，限制钢材进口。

2） 美国

从2003年开始，美国经济复苏，2004年预计经济增长率大于4%，钢材消费会继续增加。由于全球范围内废钢、生铁和海绵铁价格处于高位，美国电炉钢厂生产成本迅速上升。2003年电炉钢厂成本之高已超过钢铁联合企业。

美国世界钢铁动态（WSD）公司2004年4月7日分析比较了美国不同类型钢厂生产成本变化，得如下结果：

A：拥有自己的铁矿石和炼焦炉，但没有自己的煤矿的钢铁联合企业（如ISG

钢铁公司的BURNS HARBOR钢厂，美钢联的GARY钢厂），与2002年3月相比，这类钢厂由于炼焦煤，废钢及能源的运费价格上涨，每吨热轧卷生产成本上涨了74美元（上涨53%）。

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B：没有自己的铁矿石和炼焦炉，需外购焦炭的钢铁联合企业（如ISG钢铁

公司的SPARROWS POINT钢厂，WEIRTON钢厂），与2002年3月相比，这类钢厂由于焦炭，废钢及能源的运费价格上涨，每吨热轧卷生产成本上涨了120美元（上涨72%）

C：电炉钢厂（如NUCOR钢厂，SDI钢厂），与2002年3月相比，这类钢

厂由于焦炭，废钢及能源的运费价格上涨，每吨热轧卷生产成本上涨了177美元（上涨116%）

预计2004年美国制造业会增长3.2%，美国2003年钢产量为1.06亿吨，钢材表观消费量为1.22亿吨，预计2004年钢产量会增加到1。08亿吨，钢材表观消费会增加到1。31亿吨，2003年美国进钢材2360万吨，预计2004年进口会回升到2820万吨。

尽管市场扩大，但由于原材料涨价，能源涨价，运费上涨，美国钢铁企业的利润下降，尤其是电炉钢厂。

预计2004年美国建筑业会增长3-4%，北美汽车需求量会从2003年1580万辆上升到2004年的1620万辆，美国汽车工业消耗钢材占美国钢材总消耗的20%，2004年美国汽车用钢市场会相应扩大。

总之，由于美国人力成本高，目前原材料、能源价格高，尽管钢材价格处于高位，但美国钢铁企业利润水平2004年会下降，有的企业由于没有焦炭，生产能力下降。

3）日本 近年来，日本经济一直处于低迷状态，钢产量一直处于1亿吨左右，钢材消耗量为7000—8000万吨，人均钢消耗为600公斤左右。每年钢材出口量为2500—3000万吨，钢材进口量为500万吨左右，是一个钢材净出口国，尤其是出口高价格、高附加值板材，中国是日本钢材出口市场之一。

日本钢铁企业的优势在于产品质量高，劣势在于产品生产成本高，随着日本制造业向中国和其他亚洲国家的转移，国内钢材需求会逐渐下降，钢产能会逐渐过剩，长期来看，5—10年后，日本钢铁企业会处于美国钢铁工业目前的状况，生存处于危险状态中，缺乏国际竞争力。

在2004年---2006年期间，由于全球对汽车和造船的需求增加，日本汽车用钢和造船用钢，以及家电用钢需求增加，此外中国仍需大量从日本进口汽车用钢、家电用钢，日本高质量钢材在2004年至2006年期间仍将外于高价位，钢铁企业效益还不会大幅下降。

4)俄罗斯

俄罗斯钢产量从1998年以后逐年提高,2003年超过了5000万吨,国内钢材需求量也逐渐上升,2003年达到2500万吨左右,每年出口钢材2000万吨以上,2002年达到2700万吨,进口约200万吨.

由于俄罗斯钢材制造成本很低,出口钢材在国际市场上很有竞争力,吨钢利润很高. 俄罗斯有四个大钢厂,钢产量占全俄罗斯的70%.以Severstal为例, Severstal有自己的铁矿石和煤矿,2003年热轧板生产成本只有164美元,其中65%为原材料费(其中12%为煤,30%为铁矿石和废钢等),天然气占3.5%，电费占成本的6%（每度电3美分），劳动力成本为9%。Severstal年产钢1000万吨，50%供应俄罗斯国内市场，50%出口。2004年1月，Severstal并购了美国ROUGE钢厂。

俄罗斯近年来，经济增长率不断提高，国内钢材需求也会不断上升。俄罗