泰康银保基本法

银保销售人员管理办法（2012版）

会议，向晋升者正式颁发《聘任书》。晋升营业部总监和高级总监的须经总公司银保事业部审批通过，由分公司银保第一责任人向被聘任者正式颁发《聘任书》。

在聘任期内，各级机构银保负责人应尊重营业部经理在本办法制定的管理规定范围内的自主经营，支持其日常工作。如需调整营业部总监和高级总监职级人员，须上报总公司银行保险事业部审批。

第二十二条 营业部经理的转正考核

套转试用的营业部经理转正考核期为三个月，自正式办理入司手续之日起进行考核，考核期各项指标达到所套转职级的维持考核标准即可予以转正，不能同时晋升。

套转试用的营业部经理，通过转正考核后，于转正之日起参加相应级别考核。由于转正、产假、病假或事假等原因，当期考核期内正常工作时间不满一个考核期者，考核规则如下：

1、当期考核期内正常工作时间小于3个月的，纳入下一个考核期共同考核，下一期考核标准调整规则如下：

当期考核期内正常工作时间 工作时间＜1个月 1个月≤工作时间＜2个月 2个月≤工作时间＜3个月 考核标准 不纳入考核 下一期增加1个考核月 下一期增加2个考核月 2、当期考核期内正常工作时间大于等于3个月的，参加本期考核，本期考核标准调整规则如下：

当期考核期内正常工作时间

考核标准

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3个月≤工作时间＜4个月 4个月≤工作时间＜5个月 5个月≤工作时间＜6个月 按3个月考核 按4个月考核 按5个月考核

第二十三条 营业部经理的晋升、维持考核

一、维持考核规则

1、营业部经理考核期为六个月。考核阶段为：1月1日-6月30日、7月1日-12月31日。

2、每个考核阶段后的首月11日-15日，由分公司银保部负责统计确认考核结果，并经分公司银保第一责任人审批签字后，在银保销售人员管理系统中完成人员信息录入和更新工作，于20日前报人力资源部。

3、考核期达到晋升或维持标准，即可晋升或维持，晋升必须逐级，不能越级。

4、任命营业部总监和高级总监，必须满足在公司营业部经理岗位任职满2年（含）以上，并报总公司银保事业部审批通过。

二、岗位调整

1、考核期未能达成所在职级的维持标准，则进行职级调整。职级调整必须逐级，不能越级。

2、营业部助理经理在考核期内，未能达到相应职级的维持标准，可以直接套转为其任营业部助理经理前的客户经理职级。对于原来没有客户经理职级的营业部助理经理，套转后的业务职级应低于客户经理六级。

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第二十四条 营业部经理的考核标准

营业部经理的考核指标分为业绩指标、品质指标、管理指标、学习指标和综合测评指标，各项考核指标必须同时达成，才能晋升或维持。标准如下：

1、业绩指标：总标准保费和期缴标准保费：指考核期间实际达成新契约总标准保费和期缴标准保费必须同时高于（或等

于）晋升或维持考核标准，才能晋升或维持。考核标准如下：

（单位：万/月均）

考核类别 管理职级 高级总监 总监 助理总监 高级经理 经理 助理经理 维持 总标准保费 170 90 60 40 25 15 期缴标准保费 85 45 30 20 12.5 7.5 晋升 总标准保费 170 90 60 40 25 期缴标准保费 85 45 30 20 12.5 营业部类别 超A类 A类 B类 C类 D类 E类 2、品质指标：指期缴电话首访成功率和年度累计13月继续率

（1）考核期期缴电话首访成功率≥ 75%，否则取消晋升资格；

（2）年度累计13月继续率≥ 92%，否则取消晋升资格；年度累计13月继续率< 85%,降一级。

年度累计13月继续率=考察期间内生效的银保期缴新契约，于考察期间终点的宽限期结束前实收的第二年保费（含附约）÷

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考察期间内生效的银保期缴新契约保费（含附约）

例：2012年6月年度累计13月继续率=2010年5月1日-2011年4月30日生效的期缴新契约，在2011年5月1日-2012年6月30日区间内实收的第二年保费（含附约）÷2010年5月1日-2011年4月30日生效的期缴新契约保费（含附约）

说明：年度累计13月继续率的计算范围不包含趸缴件、犹豫期撤单件及死亡理赔、迁出件。

3、管理指标：指月均3万P人力占比和试用转正率 （1）考核期月均3万P人力占比 ≥30%，否则取消晋升资格；

月均3万P人力占比＝Σ(考核期内每月3万P人力数/当月总人力数)/考核月数

3万P人力：指当月标准保费大于等于3万的人力。 当月总人力=（月初人力+月末人力）/2 （2）试用转正率 ≥ 60%，否则取消晋升资格；

试用转正率=考察期间内进入试用期的销售人员（包括套转试用人员）于试用期结束后通过转正考核仍在职人员总数/考察期间内进入试用期销售人员总数（包括套转试用人员）

说明：考察期间指考核期倒推6个月对应期间。 4、学习指标

（1）晋升营业部助理经理（含）以上必须具备初级理财规划师资格；

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