建行融资产品方案教学总结

融资策划书

首先感谢贵公司长期以来对建设银行武汉省支行信任与支持。我行在接到贵公司函件后，对贵公司提出基础设施BT，股权收购，房地产开发，城市综合开发，PPP模式的融资。结合我行现有信贷产品，提出如下融资方案供参考。

一、基础设施BT板块

固定资产贷款、国内保理、信托计划融资、资产证券化、资产收益权类理财产品，主要推荐以下产品。

1. 信托计划融资

用途：用于项目建设、补充营运资金。

要点:我行向建信信托推荐，由信托公司审批、募集资金、完成投资；期限以1-3年为主；利率一般为10%以上；以担保为主。

优势：资金使用较为灵活，期限可达20年，不需授信。 2. 资产证券化

用途：用于项目建设、补充营运资金、偿还银行贷款。 要点：我行向证券公司推荐企业，拟设立专项资产管理计划（SPV）期限3-5年；需对特定资产提供抵质押等担保措施。

优势：无需授信，不受贷款规模限制，资金使用灵活。 3．资产收益权类理财产品 用途：项目建设、补充营运资金；

要点：期限1-3年；利率同期限贷款利率上浮15％；可选择的标的资产有固定资产、应收账款、经营收益权以及项目收益权等。

优势：不受我行贷款规模限制。

缺点：需授信覆盖。

二、股权收购板块

并购债、并购类理财产品、并购贷款、并购重组财务顾问 1.并购债

用途：用于并购资金、偿还并购贷款。

要点：需外部机构评级，公司净资产不低于15亿元；发债金额不超净资产的40%；期限3-5年；发债利率一般低于同期贷款利率。

优势：一次注册、分次发行、资金分次到账。 2.并购类理财产品

用途：定向增发、增持、收购股权、收购债权、收购资产等并购需求。

要点：融资客户自有资金比例为35%；期限3-5年；重点支持产业并购。

优势：不受贷款规模限制。 缺点：需授信覆盖。

3.并购贷款（固贷资产贷款类）

用途：用于企业实现合并或实际控制目标企业；不得向以短期投资收益为主要目的财务性并购活动提供并购贷款融资。

要点：包括公司融资类和结构融资类；期限一般不超过5年；贷款金额占企并购资金来源比例不超过50%；申请人为“子公司”的公司融资类并购贷款中，并购方企业为“子公司”提供足额担保。

优势：银行用于股本权益性融资的信贷类产品。 缺点：贷款规模限制。

4.并购重组财务顾问

用途：用于境内外企业并购重组过程中一揽子的顾问服务，降低并购重组风险及成本，提高实施效率。

要点：我行参与企业并购重组，提供寻找目标企业、并购重组方案设计、融资方案设计、尽职调查、固执分析、负债结构优化与设计等财务顾问服务。

优点：利用我行良好资源，牵头国际及国内知名中介机构，为企业提供专业机构平台，增强并购整合有效性。

三、房地产开发

房地产开发贷款、土地储备贷款、城镇化建设贷款，主要推荐以下产品。

1．城镇化建设贷款

用途：土地综合整治，安置房建设，新城区建设，旧城镇和旧厂房改造，产业园区建设，城镇基础设施建设等。

要点：资本金25%-30%；土地综合整治，拆迁及安置房建设，新城区建设，旧城镇和旧厂房改造以及配套设施建设项目，贷款期限3-5年；产业园区建设和城镇基础设施建设项目的贷款期限，最长期限10年。

优势：产品针对性强，适用范围广，贷款期限设定灵活，具有同业领先优势。

缺点：贷款规模限制。 2．城镇化理财产品

用途：用于土地综合整治，新城区建设，产业园区建设，城镇基

础设施建设（有现金流覆盖）等。

要点：要求负债率低于75%，实收资本在5000万元及以上；期限5年。

优势：产品内涵丰富，支持覆盖面广。 缺点：需授信覆盖。

四、城市综合体

房地产开发贷款、商用物业抵押贷款 1. 房地产开发贷款

用途：商业用房类房地产开发

要点：资产负债率低于75%；净资产大于1亿元；期限 5年；项目资本金大于45%；抵押或担保方式。

优势：产品针对性强，适用范围广。 缺点：受贷款规模限制。 2．商用物业房地产开发贷款

用途：用于商务设施配套成熟的办公用房、写字楼、商场、星级酒店、会展中心等物业。

要点：资产负债率低于75%；净资产大于1亿元；期限 5年；项目资本金大于50%；抵押或担保方式。

优势：解决客户长期资金需求；针对性强。

五、报表改善类产品

针对贵公司提出的改善财务报表需求，我行推荐股权类产品、股权收益权类理财产品及股权基金。