CRM操作手册V1.8（新增业务材料补充、工作移交、工作报告）

7．3新建返点申请

新建返点申请

在菜单中点击“资金管理”中的“返点申请”。

在子画面中新建“返点申请”。

编辑返点申请中的信息。选择之前录入的业务对象，然后填写业务相关信息“保存”完成。

查看保存后的返点申请，点击“提交审批”按钮。

CRM使用操作手册V1.7

返点申请详细信息画面下方的相关对象中点击“审批历史”，显示当前业务的审批阶段。

点击“流程图”按钮。

显示返点申请相关流程以及流程审批状态。

8. 贷后管理

8.1.新建贷后监管

在菜单中点击“贷后管理”中的“贷后监管”。

CRM使用操作手册V1.7

在子画面中新建“贷后监管”。

编辑贷后监管中的信息。选择之前录入的“业务申请”与分公司风控经理发起的“资金划拨确认书”，“保存”完成。

查看保存后的贷后监管，根据贷后监管部门的实际业务需要，添加相应的附件说明贷款用途。然后点击“提交审批”按钮。

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8.2.监管报告

贷后监管流程发起后每隔15天需要发起一次贷后监管报告。在之前发过的贷后监管的详细信息画面下方，新建“贷后监管报告”。

编辑“贷后监管报告”的信息，“保存”完成。

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