CRM操作手册V1.8（新增业务材料补充、工作移交、工作报告）

新建“资金划拨确认书”：【资金管理】-【资金划拨确认书】-【新建】-【资金划拨确认书】

注：红色光标处为必填项，“总金额”、“总部金额”、“分公司金额”、“返点金额”均为自动计算，无须填写

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查询：【资金管理】-【资金划拨确认】-【列表查询】即可查看所有的资金划拨确认书。点击主题可查看该笔资金划拨确认书的详细项目。

7．2新建退息、免息单

资金划拨确认书：【资金管理】—【退息、免息】

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新建“退息、免息”：【资金管理】-【退息、免息】-【新建】-【退息、免息】

注：红色光标为必填项

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查询：【资金管理】-【退息、免息】-【列表查询】即可查看所有的退息免息单，点击主题可查看该单的详细信息。

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