CRM操作手册V1.8（新增业务材料补充、工作移交、工作报告）

点击其中一项数据后进入查看详细信息画面。按照实际对该项业务的进展情况进行“阶段升迁”操作。

CRM使用操作手册V1.7

5. 业务管理

5.1.新建业务申请单

进入到对应客户的业务拓展查看画面，选择“业务申请单”。

在业务申请单画面编辑业务相关信息。

CRM使用操作手册V1.7

在业务申请单下方填写业务申请金额，完成后点击“保存”按钮。

5.2.新建业务复议申请单

进入到对应客户的业务拓展查看画面，在画面下方选择“业务复议申请单”。

编辑复议申请单的信息，在“业务”选择框中选择之前录过的需要复议的业务，录入金额后保存。

CRM使用操作手册V1.7

5.3.新建业务展期/逾期申请单

进入到对应客户的业务拓展查看画面，在画面下方选择“业务展期/逾期申请单”。

编辑展期/逾期申请单的内容，展期类型下拉框中选择相应类型。在“业务”选择框中选择之前录过的需要复议的业务，录入金额后保存。

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