CRM操作手册V1.8（新增业务材料补充、工作移交、工作报告）

北方汇银CRM操作手册

1. CRM登录操作

1.1.登录地址：http://crm.dlbfhy.com

登录界面：

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1.2.登录信息

1.3.密码修改

操作步骤：【个人信息（右上角）——修改密码】

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2. 客户

2.1.客户信息介绍

该系统中，客户与联系人为贷前调查报告中的内容，是将企业与联系人分隔开录入，方便日后查询与统计。少部分信息放在“业务申请单”中。其中《贷款及征信情况》与《偿债能力分析》用word文档以附件的形式上传在“业务申请单”中。

客户与联系人记录的是短期内不会发生变化的静态信息。业务申请单记录的是每次上报业务都会发生变化的信息。

客户类型：

企业：以企业的名义来做信贷业务；

渠道：银行，协会，中介等等；

上下游企业：与企业相关联的企业，分子公司或者是供货商等等； 中介（个人）：以个人的名义来做业务。

2.2 操作步骤

【客户——企业】

该列表可查看该客户经理已录入的企业信息列表，点击 蓝色字体 的企业名称即可查看企业详细信息。

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【企业下新建——业务】

红色字段为必填项，经办人，部门，创建日期及类型，系统自动带出，为登录人的信息。 首次录入可以录入部分信息，日后可以随时修改，但每次修改后台都会记录修改的记录。

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