理财工作室建设可行性分析

②教学、研究、培训范围

证券投资理论体系：证券投资研究方法、个人与家庭理财 金融营销战略：金融营销课程体系、金融营销实践

四、理财工作室的组织与管理

1. 管理方式

⑴管理、教学、科研一体化

在目前阶段，建议实行理财工作室的管理、教学、分析科研一体化。即由教研室为单位组建，在系部领导下开展工作，人员统一管理，工作室的资源合理分配，保证理财工作室的正常运行，不断开发和拓展理财工作室的功能。在完成实验室第一、第二阶段的发展战略并形成良好的运行机制后，逐步过渡到成立相对独立的实体机构。

⑵项目负责制。

各项目小组必须认真组织安排各组的工作，根据课程教学目标和需求、金融市场与投资需求，提出项目方案。保证项目顺利实施，并负责对整个项目的指导与跟踪。

2、 实验室的具体运作

⑴人员构成。

设主任一名，副主任一名，各小组安排教师一至两名，每小组招聘学生、投资协会成员组成的工作室人员。

组 长：王庆国 副组长：方玲玉

组 员：吴夕晖 涂艳艳 易志恒 胡旺联 刘元发 魏勇军 卢瑜 张虹 各小组安排如下：

股票组：吴夕晖、涂艳艳、张虹、若干学生 基金与理财组：易志恒、魏勇军、卢瑜、若干学生 银行与保险产品组：胡旺联、刘元发、若干学生 （2）运作

每组教师在每周提出方案，指导学生进行研究与分析 教师团队与金融机构对每周的研究成果进行分析确认

对于研究成果，将在理财工作室网站进行公布，通过邮件发送给各位有投资需求的教师，同时对于一些重点对象提供书面报告

每周进行总结与反馈

（3）管理制度。

除按一般实验室的管理规范进行管理外，逐步建立模拟企业理财工作室的经营管理制度，逐步形成自我运行机制，在保证正常的课程实验活动和实训项目使用的基础上，通过与外部合作获得自我发展的能力，积极开展市场营销，通过市场运作减轻系部负担。

（4）对外宣传。

1、建立每位教师的个人博客，用于宣传与推广。

2、建立理财工作室网站，积极争取其他专业和金融机构的支持，积极开展与其他院校的合作。

3、各位教师利用个人的人脉关系，对外进行宣传与推广，寻找客户资源。

4、举行一个规模较大的开幕式（请金融机构、教师、学生、投资者）进行宣传与推广。 5、在学校内部利用宣传栏、每周推荐以及每月进行点评进行推广。

五、需要的条件

1. 网络环境

理财工作室与实训室与互联网的同步运行和密切联系。

2. 硬件环境

⑴场地。

理财工作室设立在投资实训室，这样可以与实训室合为一体，节省资源，便于使用和对外开放、展示。

（2）办公设备。

其他办公设备（实训室已有）。

3. 软件环境。

软件主要利用大智慧与学院购买的专业软件。

4. 经费预算。

序号 1 2 3 名称 打印机 电脑 网站费用 数量 2 经费 300 2000 400 4 5 6 合计 理财杂志 日常运作费用 其他费用 一学期 300 1000 400 4400 注：对于理财工作室步入正规后，其费用来源多元化，这样减轻学校负担，最终走向独立， 费用来源主要是：学院经费+金融机构赞助费+客户提成+客户咨询费+社团费