投资银行理论与实务实验报告(1)

实验报告

课程名称： 投资银行理论与实务 实验项目： 光线传媒并购ST传媒方案设计

学生姓名： 学 号： 班 级： 专 业： 指导教师：

2013 年 12月

指导老师评语： 成绩等级： 签字： 年 月 日 备注：

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一、实验目的 本实验是投资银行理论与实务的后续配套实践环节，学生通过模拟实验，分析国内外投资银行业务发展情况及差距，重点掌握我国投资银行在企业改制、证券发行、承销与上市、证券经纪、上市公司收购、资产管理及风险投资等活动中开展的业务，借此加强对投资银行的金融市场地位、投资银行的业务种类及操作流程的了解，培养学生的资本运作与资本营运的能力。 二、实验地点：金盆岭校区实验室 三、实验时间：第17周 四、上机安排：20学时上机，时间：17周星期一至星期五，下午14:00-17:00 五、实验分组：参加的学生分成4组，每组有一名指导教师。参加实验的学生要遵从指导教师的要求，有疑问或其他事宜要及时与指导教师联系 六、实验内容 一级市场业务（含企业改制） 拟 二级市场业务 计 其他业务 知识单元4：上市公司收购与资产重组方案设计 知识单元5：资产管理与风险投资业务模拟 知识单元1：企业改制方案设计 知识单元2：证券发行、承销及辅导上市业务模知识单元3：证券经纪业务营销体系构建方案设 3

目录

一、尽职调查..................................................... 5 （一）公司名称................................................... 5 （二）持股数目................................................... 5 （三）公司发展概况............................................... 5 二、企业发展战略分析............................................. 7 （一）优势、S.................................................... 7 （二）劣势、W.................................................... 8 （三）机遇、O.................................................... 9 （四）威胁、T................................................... 11 三、目标企业的选择及情况........................................ 12 （一）选择的目标公司............................................ 12 （二） 公司概况................................................. 12 四、并购方式的选择.............................................. 14 （一）收购人持股情况............................................ 14 （二）本次交易的方式............................................ 14 五、并购融资安排................................................ 15 （一）收购资金来源.............................................. 15 （二）支付方式.................................................. 15 六、并购后公司的股权结构及治理结构.............................. 15 （一）股权结构.................................................. 15 （二）治理结构.................................................. 16 七、并购后的整合................................................ 18 八、并购后的风险分析............................................ 20 （一）行业竞争风险.............................................. 20 （二）经营风险.................................................. 21 （三）财务风险.................................................. 12 心得与总结...................................................... 23

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