中小企业创新产品案例分析

模式，优化信贷结构，准确把握信贷投向、节奏和重点，在确保对“三农”、中小企业和县域经济的合理贷款需求的同时，积极开办票据融资业务。

最新年报披露数据显示，望江农商行在2011年度累计办理转贴现业务3.51亿元，增加票据融资收入996万元，增创了良好的经济效益，并有效解决了中小企业融资难问题，实现了银企共赢。此项业务成本低、风险小、周转快、利润高，票据转贴现业务的开办是望江农商行实施业务转型、实现业务收入多元化的开端。概括而言，票据融资是企业开拓融资的重要渠道和形式，也是商业银行大力拓展经营、提高效益的重要领域。

天津农商行：携“微小贷”进小微金融市场

情资监测：4月份，天津农商行在其遍布天津市的23家一级支行营业部和150家二级支行同步开展小微企业金融服务宣传活动，掀起了天津地区小微企业宣传新高潮。各分支行面向社会大众生动形象的介绍“微小贷”、“商标专用质押权”、“城区信用共同体”等小微企业金融服务拳头产品，受到当地小微企业的热烈欢迎。

【产品体系】四大维度产品研发铸就特色服务品牌

为切实扶持天津市中小企业的发展与壮大，天津农商银行在开办传统信贷业务的基础上，积极探索中小企业融资之路，相继推出了微小企业贷款、商标专用权质押、动产抵押、货权质押、专利权质押、信用共同体等面向中小企业的特色业务产品。

图表 14：天津农商行中小金融服务产品体系

1．小微企业产品 微小型企业授信业务产品 2．科技企业产品 商标专用权质押 3．信用融资产品 城区信用共同体 4．特色融资产品 好易贷 资料来源：天津农商行 银联信整理

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动产抵押、货权质押贷款 天津农商行 中小金融服务产品 专利权质押 农村信用共同体 直易贷

【需求定位】

天津农商行通过对天津市小微企业市场的调研发现：一是天津小微企业数量众多，且普遍存在融资难问题；二是小微企业资产少、寻找外部担保难；三是银监会发起银行业开展小微金融服务宣传月，政策重心导向小微企业。在市场经济以及政策的合力推动下，天津农商行面向天津市小微企业推出了一系列授信产品，有效破解了当地小微企业的融资难问题。其中，以微小型企业授信业务产品最具针对性，该产品一经推出，就获得了广大小微企业客户的拥护。

1．“微小贷”产品介绍

【产品定位】“微小贷”产品是天津农商行为满足财务信息不对称、财务制度不健全、不能提供足值抵押担保和保证担保的小微企业的融资需求，而推出的担保方式灵活多变的融资产品。该产品在业务种类、贷款额度、期限等要素方面独具特色。具体内容请参阅下图：

图表 15：“微小贷”产品细分要素分析

分析要素 适用对象 业务种类 贷款期限 贷款额度 费用收益 产品特点 具体内容 有融资需求的小型企业、个体经营户（含私营业主） 流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、银行承兑汇票开立 授信期限原则上在1年以内，最长不超过2年 授信额度在50万元以下（含） 按照担保方式、客户贡献度、客户优劣等因素进行综合定价 手续简便、高效审批、快速放款 资料来源：天津农商行 银联信整理

【办理流程】①微小型企业授信业务调查、审查、审批操作流程：主/协办客户经理双人调查方式进行贷前调查+协办调查人实地调查→②撰写调查报告→③报审查人审查→④经审查同意→⑤报经办行长审批→⑥审批同意→⑦放款。

【担保方式】“微小贷”产品指向的客户群体十分明确，授信金额也不大，在担保方式方面主要包括下述几种：一是地方政府、市场或协会管理方提供担保；二是由银行推介专业担保公司，为小微企业群体提供担保；三是将企业的产品运用技术、知识产权等作抵质押。

2．“微小贷”产品透析

【产品功能】

企业方面：一是准入门槛低，有效地缓解了中小客户的融资压力；二是操作手续简便、快捷，资金到位迅速，有助于企业快速融资，实现经营再周转。

银行方面：一是为小企业服务、与小企业共同成长，为众多小企业主和个体工商户提供了融资服务，增加银行客户资源，为未来战略性客户的培养奠定基础；二是该产品得到政府

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肯定，受到客户的热烈欢迎，提高银行社会效益和市场效益。

【综合评价】微小企业是社会经济体中的弱势群体，但却是一个成长性好、作用特殊的经济体。“垒大户”、“傍大款”使很多银行吃过大亏，作为农村金融机构的天津农商行，十分明确自己所处的位置，该行通过避开与国内大中型商业银行的竞争雷区，开展差异化经营，将业务范围锁定小微企业客户群体，甘做草根金融，力挺小微企业。

此外，小微企业群体获取贷款难的原因多种多样，如何针对这些群体的特点，合力地创新产品，满足企业的融资需求，是当前亟待解决的难题。天津农商行推出的“微小贷”产品是对这一难题的有益探索。

北京农商行：“金凤凰掌上交易宝”让结算更简单

情资监测：为进一步加大对小微企业扶持力度，支持首都菜篮子工程。4月中旬北京农商行在北京市新发地批发市场宣布推出“金凤凰掌上交易宝”。这款移动支付产品，可实现收付款功能，其功效可以说是类似于POS机，具体产品创新各项要素请见下述分析。

【产品体系】“2+1”崭新模式成就“金凤凰”特色

北京农商行一直致力于小微企业金融产品、服务、机制的创新。该行在成功推出“金凤凰自助商务银行”、“凤凰惠农卡”的基础上，再次发力批发市场上的中小企业商户，创新推出了“金凤凰掌上交易宝”业务，该产品进一步丰富并完善了“金凤凰”品牌体系。

图表 16：北京农商行“金凤凰”系列金融服务产品

北京农商行“金凤凰”系列金融服务产品 金凤凰自助商务银行 （电子支付结算平台） 服务群体：北京城乡各级、各类商业物流企业和批发市场。 主要功能：转账、汇款、代收业务、缴费。 凤凰惠农卡 服务群体：北京市种粮农民。 主要功能：除具有领取粮食综合直补资金的功能外，还具备通存通兑、自助缴费、跨行转账、旅游预订等功能。 金凤凰掌上交易宝 服务群体：北京城乡各级、各类批发市场、零售市场小微企业商户。 主要功能：实时收款、付款业务，转账汇款业务。 资料来源：北京农商行 银联信整理

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【需求定位】

北京农商行通过组织批发市场营销服务团队，多次走进北京新发地农产品批发市场，深入开展市场调研，调查发现市场存在下述金融需求点：一是新发地是批发市场的典型代表，商户们经常要收取数万元至几十万元的现金或支票，每天浪费大量时间清点现金；二是在北京市乃至全国范围内，类似新发地这种规模、类型的批发市场数量众多，市场需求巨大。基于上述两点，针对批发市场上中小企业商户的金融需求，北京农商行经过研发和创新，推出了资金结算工具——“金凤凰掌上交易宝”。

1．“金凤凰掌上交易宝”产品介绍

【产品定位】“金凤凰掌上交易宝”是北京农商行专门为广大批发市场、零售市场小微企业商户，定制开发的一款专属产品。该产品在设计理念、服务群体以及产品功能等方面具有明显的特征性，具体产品内容请参阅下图：

图表 17：“金凤凰掌上交易宝”产品要素分析

分析要素 设计理念 适用对象 产品功能 主要内容 将现代电子支付工具引入北京城乡各类批发市场和零售市场 北京城乡各级、各类批发市场、零售市场小微企业商户 可办理实时收款、付款业务，转账汇款业务 资料来源：北京农商行 银联信整理

【产品推介成果】截至2012年第二季度初，“金凤凰掌上交易宝”产品已经成功覆盖了北京农商银行及全国8万家农信机构。

【产品创新亮点】该产品借助北京农商行网上支付系统和农信银资金清算平台运作。 【担保方式】北京农商行在办理这款产品时，要求商户企业在本行开立基本存款账户，用以监控企业账户进出资金流情况，将此作为担保方式。另外，配套企业主个人连带责任、市场管理部门连带保证责任等，共同构成了一体化担保组合方式。

2．“金凤凰掌上交易宝”产品透析

【产品功能】

企业方面：一是可通过该产品，向全国各商业银行进行实时收付款、转账汇款等业务，可有效降低市场商户的现金收付压力；二是为市场商户辐射全国的农副产品收购、批发销售，提供了方便、快捷的资金结算工具。

银行方面：“金凤凰掌上交易宝”这款特色产品的推出，对于北京农商行而言取得了明显的收益，具体体现为：一是借助北京农商行强大的网上支付系统和农信银资金清算平台，实现了覆盖北京农商银行及全国8万家农信机构的账户实时收款、付款业务；二是该行在创造利润的同时，还加强与同业金融机构的合作，提升银行的经济效益和同业影响力。

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