2017年锂电池检测设备趋势前瞻报告

2017年锂电池检测设备趋势前瞻报告

2017年9月出版

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正文目录

1、锂电池后端生产工艺 ................................................................................................. 3 1.1、锂电池生产工艺流程 .............................................................................................. 3 1.2、生产检测工艺的重要性 .......................................................................................... 4 1.3、锂电池生产中的检测设备 ...................................................................................... 5 2、锂电池检测设备行业 ................................................................................................. 7 2.1、行业发展历程 .......................................................................................................... 7 2.2、行业竞争格局 .......................................................................................................... 9 2.3、锂电测试设备行业发展趋势 .................................................................................. 9 2.3.1、在线检测显著提高效率，成为主流检测模式 ................................................... 9 2.3.2、检测设备有望实现一体化和自动化系统 ......................................................... 10 2.3.3、检测标准趋于统一，有助于检测行业发展 ..................................................... 10 3、相关公司分析 ........................................................................................................... 12 3.1、星云股份：以锂电池检测系统为核心，延伸至整体解决方案 ........................ 12 3.2、泰坦新动力：化成分容设备与生产物流自动化的领军者 ................................ 14 3.3、精实机电：CATL 化成分容检测设备供应商 .................................................... 17 4、投资建议与风险提示 ............................................................................................... 21

图表目录

图表 1：锂电池生产工艺流程 ............................................................................................... 4 图表 2：锂电池生产环节检测项目与检测意义 ................................................................... 5 图表 3：锂电池生产过程各类检测设备 ............................................................................... 5 图表 4：锂电池化成分容工艺流程 ....................................................................................... 6 图表 5：锂电池化成车间工艺流程变化 ............................................................................... 7 图表 6：不同类型动力电池的化成分容设备 ....................................................................... 8 图表 7：国内锂电检测设备领域主要企业 ........................................................................... 9 图表 8：泰坦新动力自动化系统总体方案布局 ................................................................. 11 图表 9：国内锂电检测设备领域主要企业 ......................................................................... 11 图表 10：星云股份2016年前10大客户营收占比 ........................................................... 12 图表 11：2012-2017年星云股份营业收入 ........................................................................ 13 图表 12：2012-2017年星云股份实现净利润 .................................................................... 13 图表 13：2014-2016年泰坦新动力营收、毛利率和销售净利率 .................................... 15 图表 14：泰坦新动力净利润 ............................................................................................... 15 图表 15：泰坦新动力产品的价值优势 ............................................................................... 16 图表 16：泰坦2016年1-10月前5大客户营收占比达86% ............................................ 16 图表 17：公司电芯、动力电池组测试解决方案 ............................................................... 17 图表 18：精实机电营收 ....................................................................................................... 18 图表 19：2016年精实机电前5大客户的销售份额占比达75% ....................................... 19 图表 20：2016年4家可比公司营收与净利润对比 .......................................................... 20 图表 21：4家可比公司2016与2017年上半年营收对比（万元） ................................ 20

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锂电池后端生产工艺：改变粗放增产，后端工艺是保质提量的必由之路 锂离子电池的制造可统一分为极片制作、电芯组装、电芯激活检测和电池封装四个工序段。其中电芯化成、分容检测，以及对组装后的电池组性能、可靠性测试被称为后端工艺。现阶段国内大部分电芯企业提升电池品质的方法，一般采用的都是增大电池的产量，再对其进行充分的分选，以此来保证最终产品的质量，而这导致了成本的大幅上升。在这种粗放的生产制造思路下，国内电池企业的产品良率和直通率都普遍偏低。若想制造出一致性高、稳定性好、性能优异的锂电电芯及电池组，检测设备将起到至关重要的作用。在未来两三年内，锂电池的能量密度提升、安全性提升与成本下降将是电池企业需要翻越的三座大山，而这些都必然要求电芯企业采用在线式的生产监测及检测设备，一方面提升产线的生产效率，另一方面最大程度地提高产品的品质和一致性。

? 锂电池后端生产设备：离线转向在线，后端设备渗透率二次提升 早在 1980 年代传统的锂电池检测硬件系统就已经面世，之后软件系统成为传统锂电池检测系统的重要补充，促进了锂电池检测系统行业的发展。90 年代随着锂电池应用范围进一步扩大，检测技术快速发展，激活二次电池的化成设备开始规模化出现。2010 年之后新能源汽车和储能应用产品在国际范围快速发展，行业进入高速发展期，锂电池检测系统行业涌现出工况模拟系统、能量回馈系统和大功率检测系统、BMS 检测等新一代产品，行业向自动化、系统化方向迈进，并且由离线选择性测试向在线必需性测试转变，需求大幅提升。目前后端设备形成了围绕电芯激活化成、分容检测以及电池组测试工艺的一系列设备。

1、锂电池后端生产工艺 1.1、锂电池生产工艺流程

锂离子电池的制造可统一分为极片制作、电芯组装、电芯激活检测和电池封装四个工序段：第一步，极片制作工艺包括搅拌、涂布、辊压、分切、制片、极耳成型等工序，是锂离子电池制造的基础，对极片制造设备的性能、精度、稳定

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性、自动化水平和生产效能等有着很高的要求；第二步，电芯组装工艺主要包括卷绕或叠片、电芯预封装、注电解液等工序，对精度、效率、一致性要求很高；第三步，电芯激活检测工艺主要包括电芯化成、分容检测等；第四步，电池封装工艺包括对构成电池组的单体电池进行测试、分类、串并联组合，以及对组装后的电池组性能、可靠性测试。

其中前端设备指：锂电池生产过程中用于搅拌、涂布、辊压、制片、分切等制造正负极片工序的设备。中端设备指：锂电池生产过程中用于电芯装配工序，主要包括卷绕机或叠片机、电芯入壳机、注液机以及封口焊接等设备。后端设备指：锂电池生产过程中用于电芯激活化成、分容检测以及组装成电池组等工艺的设备。

图表 1：锂电池生产工艺流程

1.2、生产检测工艺的重要性

国内电池良品率较低，粗放增产不可持续。现阶段国内大部分电芯企业提升电池品质的方法，一般采用的都是增大电池的产量，再对其进行充分的分选，以此来保证最终产品的质量。而这也导致了成本的大幅上升。在这种粗放的生产制造思路下，国内电池企业的产品良率和直通率都普遍偏低。根据高工锂电统计，国内电池企业的良品率在95%左右，而日韩企业则在99%以上。

检测设备则是动力电池生产商保质提量，增产增效的必要保证。若想制造出一致性高、稳定性好、性能优异的锂电电芯及电池组，检测设备将起到至关重要

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